【资讯导读】
>铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
>水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
>齐翔腾达：利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
>谱尼测试：中标国家地表水质控检查技术服务项目
【主编视角】
>A股节后未现“开门红”、5月行情需关注的两点
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五一节后，A股未能迎来“开门红”。上证指数连跌两日，跌幅0.81%。创业板指周五大跌3.46%考验2900点，两日跌幅5.85%。两个交易日日均成交8793亿元，较节前一周增加约6%。北上资金净买入5.64亿元，较节前一周日均24亿元大幅减少。从行业板块看，顺周期中的钢铁、采掘和有色涨幅居前，休闲服务、医药和电子跌幅居前。
本期谈谈A股5月行情值得关注的点。一是外部事件中的印度疫情。从目前情况看，印度疫情持续升级且严峻程度由于检测能力、覆盖面等因素可能存在低估。更深层次的担忧是，印度变异病毒对当前新冠疫苗有效性的考验，这将对全球疫情控制局面产生重大影响；二是原油、煤、铜、铝等资源品价格大幅上涨，加深市场对国内通胀上行的担忧。在“生产端的修复快于需求端”情况下，中下游制造业将难以消化大宗商品涨价带来的成本压力，下半年盈利预期可能出现下调。同时，印度疫情失控加剧部分全球供应链如航运等紧张程度，将对国内中下游制造业出口造成负面影响。
【今日头条】
>铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
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五一假期后，铁矿石市场价格涨势凶猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元，较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元，较节前上涨80元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较节前上涨80元。截至5月8日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元，较节前涨20.6美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1505元左右，较节前涨200元。期货方面，截至5月8日，国内铁矿石期货主力合约报1237.5元，较上一日上涨2.65%，节后三日累计涨幅近12%。
分析认为，铁矿石快速上涨主要原因如下：第一，五一假期钢坯、热卷等钢材价格持续上涨，大部分地区，多种规格品种涨幅累计上调200-400元不等，假期结束后在矿石期现市场急速释放。对于矿石来说，钢厂在高利润的驱动下生产积极性未见放缓。第二，从消息方面来看，国家发改委称将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动引发的市场阶段性担忧，期现价格同步拉升。第三，一周来看，全国港口铁矿成交量创2021年新高。综合来看，预计铁矿石后市仍将偏强运行，相关公司盈利能力望提升。
鲁银投资（600784）公司是国内最大的粉末冶金材料生产企业。控股55%子公司青岛豪杰拥有5处铁矿矿体采矿权。
司尔特（002538）目前公司年产38万吨的马尾山硫铁矿已进入可正式投产出矿阶段。
【投资聚焦】
>水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
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据媒体报道，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。五一小长假期间，水泥市场继续维持涨势，停限产无疑将继续拉动涨势。华东、华北、西南多区域水泥、熟料价格集体上涨，长三角区域熟料产品正处于第五轮上调中。
受益于需求持续旺盛，整体库存水平较低，水泥、熟料价格旺季涨势较为强劲，4月全国水泥价格累计环比上升5%至463元/吨，券商分析师预期2Q21核心区域水泥价格同比有望转正。其中，长三角需求旺盛，日出货量基本达到产销平衡，局部销大于产，价格接近历史高位；而华南内部需求分化，广东需求与价格表现强劲，广西因需求偏弱、贵州水泥仍有进入，库位有所积累，综合来看预期2Q21华南价格及盈利同比有望改善。机构预计全年水泥需求仍处于高位平台期，而环保趋严以及错峰生产常态化背景下，供给端收缩对价格形成较强支撑，全年水泥价格有望超预期，当前水泥企业估值仍处于底部区域，为较好的布局时点。
A股中，可关注万年青（000789）、上峰水泥（000672）等。
【独家参考】
>齐翔腾达：利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
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齐翔腾达（002408）在接受投资者调研时表示，公司一季度利润增长一方面是源于丁腈胶乳和MMA新增产能的释放，另一方面公司主要产品甲乙酮、顺酐的价格较去年也有所上涨。新项目建设方面，公司70万吨/年丙烷脱氢项目预计今年年底建成投产；20万吨/年顺酐项目预计2022年二季度建成投产；30万吨/年环氧丙烷项目预计2022年二季度建成投产；20万吨/年异壬醇项目预计2022年年底建成投产；10万吨/年PMMA项目目前处于技术转让谈判阶段，预计2023年建成投产。项目建设进度主要受制于长周期设备的制作周期，公司将加紧跟制作厂商对接，保证项目建设顺利推进。目前公司与蓝帆医疗、英科医疗、金发科技、Topglove等手套制造商都有合作，下半年随着新的丁腈胶乳手套生产线陆续投产后，相信会有一波需求增长空间。公司预计今年丁腈胶乳价格较为稳定，公司目前正通过一系列的技术改造，不断提高丁腈胶乳的产品质量，以进一步提高丁腈胶乳产品的竞争优势。
>谱尼测试：中标国家地表水质控检查技术服务项目
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据谱尼测试（300887）官微消息，日前，谱尼测试凭借着独有的人才资源、仪器设备、技术服务以及全国性网络化实验室服务布局等优势，再次中标2021年中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查技术服务项目，在2018-2020年期间，谱尼测试集团就以优异的成绩圆满完成了上周期中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查的技术服务。期间因在工作中克服项目周期短、任务重、完成难度大等困难，多次获得中国环境监测总站表扬与肯定。在2021年新一轮项目运行期间，谱尼测试将不忘初心、牢记使命、不畏艰难、砥砺前行，严格遵照总站指示，保质保量完成新一轮监督检查工作，并努力为国家地表水环境监测网采测分离质控工作贡献力量，为地表水监测数据质量保驾护航。
【财经要闻】
>国务院副总理胡春华在海南考察种业工作，强调要夯实打好种业翻身仗基础。
>IDC：2021年全球半导体营收预计激增12.5%，达到5220亿美元。
>中国资本市场三十年》出版，易会满作序提出坚定不移推进改革开放、促进投融资协同发展。
>钢厂大面积涨价钢坯大涨130元，95家钢厂上调废钢采购价10-200元。
>京津冀部分厂家水泥价格大幅上调40-60元/吨。
>第七次全国人口普查主要数据将于5月11日公布。
>美国4月份非农就业人数增加26.6万人远低于预期，失业率报6.1%。
>欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权。
>广州将推出全国首个超高清视频产权交易平台。
>全国首家碳中和学院揭牌 西北大学与榆林共建碳中和科创中心。
【公告淘金】
星辉娱乐（300043）控股孙公司西班牙人获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格，预计将为俱乐部带来下一赛季电视转播收入5421.05万欧元（约合人民币42,285.84万元）。
复星医药（600196）子公司拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。
沃格光电（603773）拟收购北京宝昂51%股权。北京宝昂及其子公司是针对显示领域所用高端光学膜材为客户提供整体解决方案的综合服务商。
斯迪克（300806）拟3.8亿元投建年产2.5万吨功能性PET光学膜项目。
江铃汽车（000550）拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。
龙蟒佰利（002601）上调各型号钛白粉销售价格。
三夫户外（002780）与戈尔公司签署合作协议，授权X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商标。
中顺洁柔（002511）实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。
华灿光电（300323）实控人变更为珠海市国资委。
【热点数据】
>QFII现身64只科创板股前十大流通股东
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数据统计显示，QFII最新出现在64只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1.24亿股，期末持股市值合计154.94亿元。持股变动显示，新进35只，增持23只，减持6只。新进股中，奥普特、博瑞医药、金山办公等持股量居前。QFII持有科创板股中，从前十大流通股东名单中QFII家数来看，绿的谐波、奥普特等2只股有5家QFII集中现身，持股量分别为881.44万股、628.75万股。从持股比例看，QFII持有比例最多的是奥普特，持股量占流通股比例为36.88%，其次是绿的谐波，QFII持股比例为30.50%，持股比例居前的还有福昕软件、亿华通、安恒信息等。持股数量方面，QFII持股量最多的是澜起科技，共持有2250.01万股，华熙生物、传音控股等紧随其后，持股量分别为1009.83万股、947.77万股。QFII持股市值居前的有传音控股、安恒信息、华熙生物，持股市值分别为19.84亿元、18.41亿元、15.57亿元。业绩方面，QFII持有个股中，一季报净利润同比增长的有47家，净利润增幅最高的是恒玄科技，公司一季报共实现净利润7972.72万元，同比增幅为4751.05%，净利润同比增幅居前的还有晶丰明源、会通股份等，净利润分别增长2424.30%、1287.03%。
【龙虎榜看台】
>资金流入煤炭开采加工板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.65%报3418.87点，深成指跌1.95%报13933.81点，创业板指跌3.46%报2910.41点。两市共计成交8839亿元，较上个交易日增加172亿元。盘面上，煤炭开采加工、石油矿业开采、石墨电极、数字货币等板块涨幅居前；芬太尼、医美概念、医疗器械服务等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中洲特材获2游资和1机构买入，买入净额为1466.39万元；酒钢宏兴获1游资买入，买入净额为1.04亿元；珠江股份获2游资买入，买入净额为1563.34万元；悦心健康获1游资和2机构买入，买入净额为9855.86万元；山西焦煤获4游资和1机构买入，买入净额为1.30亿元；山西焦煤获2游资和1机构买入，买入净额为1.82亿元；拉芳家化获1机构和1游资买入，买入净额为3812.36万元。
【一周回顾】
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.65%，深成指周跌幅为1.95%，创业板指周跌幅为3.46%。
上周时报财富资讯推的航运概念股中远海控（601919）2日最大涨幅为7%；独家参考德展健康（000813）当日涨停。
【新股申购】
创益通：申购代码300991，发行价格13.06元/股，发行市盈率16.78倍。可比公司：立讯精密（002475）。
浙江新能：申购代码730032，发行价格3.51元/股，发行市盈率30.03倍。可比公司：嘉泽新能（601619）。
诺泰生物：申购代码787076，发行价格15.57元/股，发行市盈率35.13倍。可比公司：博瑞医药（688166）。
