一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理主持召开国务院常务会议。会议指出，决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持；部署阶段性支持企业创新的减税政策，期限截至今年12月31日；基础设施等事关发展和民生，要继续用好专项债补短板。依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。

2、国务院：印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》。《通知》指出，要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，充分认识进一步加强商品过度包装治理的重要性和紧迫性，在生产、销售、交付、回收等各环节明确工作要求，坚决遏制商品过度包装现象，为促进生产生活方式绿色转型、加强生态文明建设提供有力支撑。

3、商务部：9月8日，在商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，拜登政府决定再次推迟一个消除特朗普时代对中国产品加征的关税的决定，而转向寻求其他方式给企业提供援助，商务部对此有何评论？商务部新闻发言人束珏婷表示，中方始终认为，美对华301关税措施不利于中美两国，不利于整个世界。在当前高通胀形势下，美方决定延长对华加征关税，势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。

4、国家卫健委：倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行。9月10日至10月31日，旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”。

5、国家医保局：8日，《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元

国内 地方 省市

1、重庆：《重庆都市圈发展规划》出炉

近日，经国家发展改革委同意，重庆市人民政府、四川省人民政府共同印发《重庆都市圈发展规划》，这是中西部第一个跨省域都市圈规划。据介绍，重庆都市圈的范围包括重庆主城都市区21个区和四川省广安市行政辖区全域，总面积3.5万平方公里，2020年常住人口有2440万人。《重庆都市圈发展规划》将广安市纳入，使得广安成为全国唯一全域纳入跨省域都市圈的地级市。

2、重庆：两江新区将构建万亿级汽车产业

据重庆发布，重庆两江新区管委会副主任李洁介绍，两江新区是重庆汽车产业发展的主战场，也是智能网联新能源汽车的主阵地。今年以来，阿维塔11等一批中高端新能源车型上市热销，有力推动了重庆汽车产业迈向价值链中高端。下一步，两江新区锚定“构建万亿级汽车产业”这一目标，在整车高端化方面，实施“整车存量升级和增量聚集行动”，力争到2025年，培育2-3个国际知名的智能网联新能源自主汽车品牌。

3、广西：到2025年力争北部湾煤炭静态储备达1000万吨

广西壮族自治区人民政府办公厅日前印发《广西能源发展“十四五”规划》提出，到2025年，力争北部湾煤炭储备基地静态储备能力达到1000万吨，发电装机总规模达到9400万千瓦以上。

4、南京：2022全国专精特新中小企业发展大会8日上午在江苏省南京市开幕。国家领导人发来贺信，在贺信中指出，中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。

5、宁波：8日下午有市场消息称，宁波9月8日全面放开限购，家庭购房不再限制套数。对此，宁波市房产市场管理中心相关人士对记者表示，目前未收到任何书面或口头通知。

6、杭州：购房补贴。9月8日，浙江省杭州市建德市住房和城乡建设局发布《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，从给予购房消费补助、享受购房契税补助、加大人口红利补助、鼓励企业购买新建商品住房等方面给予了多种优惠政策。

7、四川：9月8日晚，“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部在四川省雅安市石棉县召开新闻发布会，据发布会通报，截至8日12时地震已经造成86人遇难，其中甘孜州遇难50人，雅安市36人，另有35人失联。

8、郑州：昨日下午，郑州市住房保障和房地产管理局召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”保交楼吹风会。主要就郑州问题楼盘30天攻坚行动进行细化解读。按郑州的攻坚目标，目前台账上停工烂尾的72个项目，要“一楼一策一专班一银行”，确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工。

9、济南：近日，济南市国资委官网发布《收购存量房源助力租赁市场——集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》一文，文内提及济南城市发展集团所属济南城市发展集团资产运营管理有限公司将在全市收购3000套商品房，用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。不过，财联社记者9月8日查询济南市国资委官网发现，目前该文已从官网撤下。

10、辽宁：辽宁：我国首个多能互补大型能源基地群开建。从国家电网了解到，辽宁六大千万千瓦级能源基地今天正式启动建设，将打造我国首个多能互补大型能源基地群，辐射东北、华北地区，总投资将超过6000亿元。

海外动态

1、IPO：中国企业赴欧洲上市融资额首次超过美国

Dealogic的数据显示，欧洲今年首次超过美国，成为中国企业上市融资最多的地区。具体而言，今年以来，有五家中国公司在苏黎世和伦敦的证券交易所融资超过21亿美元。相比之下，在纽约上市的中国企业总融资额不足4亿美元。

2、乘联会：8月乘用车出口25.2万辆 同比增长77.5%

乘联会数据显示，8月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）25.2万辆，同比增长77.5%，环比增长12%。8月新能源车占出口总量的30.6%。8月自主品牌出口达到18万辆，同比增长89%；合资与豪华品牌出口7.2万辆，同比增长40%。1-8月乘用车累计出口135.1万辆，增56%。8月海关口径出口汽车30.8万辆，1-8月累计出口190万辆，累计增44.5%。

3、联合国：报告警告多重危机使九成国家发展受阻

联合国开发计划署8日发布的一份报告警告说，全球有超过90%的国家受多重危机影响面临发展困境。报告呼吁国际社会高度重视困境的严重性。报告说，过去两年，新冠疫情和乌克兰危机等接踵而至，并与各种社会、经济、气候变化以及两极分化问题相互作用，给数十亿人造成了“毁灭性的影响”。人类发展已经回落到2016年的水平，在实现可持续发展目标方面所取得的大部分成就已被逆转。

4、欧洲央行：通胀将逐渐缓和

欧洲央行：经济预计将在今年晚些时候陷入停滞。预计2022年通胀率为8.1%，2023年为5.5%，2024年为2.3%。（6月预期分别为6.8%、3.5%和2.1%）预计2022年GDP增速为3.1%，2023年为0.9%，2024年为1.9%。（6月预期分别为2.8%、2.1%和2.1%）

5、欧洲央行：将三大主要利率均上调75个基点

欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。欧元区至9月8日欧洲央行主要再融资利率1.25%，预期1.25%，前值0.50%。

6、分析师：评欧洲央行利率决议

欧洲央行再次上调欧元区通胀预估，且下调2023年经济增长预估，因俄罗斯天然气供应减少将打压欧元区信心、消费和投资。过去两年，欧洲央行一再低估通胀水平，因为实际价格增幅甚至超过了其最悲观的预期，这让人对这些预测的可信度产生了质疑。欧洲央行预计2024年通胀预期为2.3%，高于2%的目标。尽管通胀最初是由能源价格高企推动的，但能源成本已开始渗透到更广泛的经济领域，加大了潜在的价格压力。

7、美联储埃文斯：预计今年美国GDP增长约为0.5%

美联储埃文斯表示，预计今年美国GDP增长约为0.5%，美国经济将会挺过今年，实现经济正增长，失业率很可能会上升。美国就业市场比较紧张，通胀高企。目前的首要任务就是让通胀回到2%，经验表明，打击通胀代价高昂，但一开始放任通胀飙升的代价更高。

8、英国：多个罢工行动因女王去世取消

在英女王伊丽莎白二世去世后，铁路和邮政工人计划中的罢工行动被取消。据报道，英国铁路、海事和运输工会（RMT）原计划在9月15日和17日举行罢工。英媒称，英国运输工人协会也取消了计划中的罢工行动。通信工人工会原定于明天继续进行罢工行动，这一计划也已被取消。

9、美国：抵押贷款利率升至2008年来最高水平

美国抵押贷款利率连续第三周攀升，30年期贷款的平均利率从上周的5.66%升至5.89%，达到2008年以来的最高水平。利率上升使潜在买家望而却步，影响了包括纽约在内的房地产市场。房地美首席经济学家Sam Khater表示，因市场需要继续应对美联储可能的激进加息，抵押贷款利率再度上升。不仅抵押贷款利率在上升，而且利率的差距也在扩大，这意味着借款人可以通过货比三家来获得更好的利率。

10、印度：方面预计五年内电力需求增速将近乎翻倍

印度中央电力局CEA计划草案显示，印度预计在截至2027年3月的五年内，每年电力需求增速将平均达到7.2%，较截至2022年3月的五年内的增速几乎翻倍。印度还计划在截至2027年3月的五年内，淘汰11座燃煤电厂，总装机容量为4.62GW。煤炭仍将是印度发电的主要燃料，预计发电燃料需求将增长3.8%。

11、英国：首相特拉斯公布政府紧急能源计划

英国首相伊丽莎白·特拉斯在议会公布政府紧急能源计划，以限制不断飙升的能源价格。据了解，该方案将把家庭平均燃气费和电费控制在每年2500英镑（约合2万元人民币）左右，比当前上限高出500英镑，但比将于10月份实施的限额低1000英镑。

12、西班牙：7月天然气进口量同比增长27%

西班牙政府周四公布的数据显示，西班牙7月份的天然气进口量同比增长27%至36606亿瓦时，进口主要来自于俄罗斯和美国。其中液化天然气进口量增加了一倍多，占总进口量的72%，而通过管道（主要来自阿尔及利亚）的进口量则下降了38%。

13、菲律宾总统：访新加坡获65.4亿美元投资承诺

当地时间9月8日，菲律宾总统办公室称，菲律宾总统马科斯在其新加坡之行中获得了65.4亿美元的投资承诺。菲律宾总统办公室秘书Trixie Cruz-Angeles表示，这些承诺预计将为15000菲律宾人创造就业机会。

14、菲律宾：制造业在8月回暖

标普全球的最新调查显示，菲律宾的制造业在8月份继续扩张，而且步伐加快，制造业PMI得分51.2。这比较7月份的50.8有所上升，并且进一步高于50荣枯分界线，该线将扩张与收缩分开。

15、日本：7月经常项目顺差同比大降86.6%

日本财务省8日公布的国际收支统计结果显示，原油等进口商品价格上涨叠加日元大幅贬值令日本贸易收支恶化，7月日本经常项目顺差同比大降86.6%，创有可比统计以来的同期新低。根据报告，7月日本经常项目顺差为2290亿日元(1美元约合144日元)，比去年同期减少1.4862万亿日元。

16、德国：8月电动车注册量超3.2万

德国市场8月份新注册电动汽车32,006辆，相比去年同期增长10.9%，电动汽车市场份额占比达到16.1%，创年度新高。具体车型方面，8月注册量最高的是特斯拉Model Y的4,216辆。此外，德国市场8月乘用车累计注册199,183辆，同比去年增加3%。

17、越南：前8个月木制品出口同比下降3%

根据越南海关总署的数据，8月份，越南木材和木制品的出口额达到13.5亿美元。1至8月，出口总额达到110.7亿美元，增长6.2%，但是木制品出口经过持续的增长后，首次出现同比下降。数据显示，1至8月越南木制品出口缩减3%至77.7亿美元。

18、韩国：乐天退出中国 投资9亿美元在越南建设巨大综合设施

韩国乐天（LOTTE）正在更加积极地开拓越南市场，9月2日在胡志明市开工建设总投资9亿美元的巨大综合设施，还将在首都河内推进大型购物中心的建设。韩国乐天集团还在河内建设了综合商业楼宇“河内乐天中心”。还将参与其他的开发项目，正在建设兼具高级酒店和住宅楼等的综合大楼。

19、苏伊士运河：在8月6日创下船舶通行数量最高纪录

埃及当地媒体8日报道，苏伊士运河在8月6日创下船舶通行数量最高纪录，当天有89艘船只通过苏伊士运河。苏伊士运河今年8月船舶通过数量和美元收入均创新高。其间共有2125艘船舶通过运河，实现收入7.45亿美元。去年8月，共有1884艘船舶通过苏伊士运河，今年8月通过运河的船舶数量达到2125艘，增长12.8％。

20、美国：市场消息称，美国财政部料将向政府建议采用数字美元。

21、英国：女王去世 温莎城堡降半旗。当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世去世，享年96岁。温莎城堡已经下降半旗。

22、班农自首：当地时间9月8日，美国前总统特朗普的前政治顾问史蒂夫·班农向纽约州当局自首，他被指控在美墨边境修建隔离墙时涉嫌挪用筹款。

23、秘鲁：央行将基准利率从6.50%上调至6.75%。

24、俄罗斯：据朝中社9日报道，俄罗斯总统普京当天向朝鲜国务委员长金正恩致贺电。普京在贺电中表示，在朝鲜民主主义人民共和国成立74周年之际，他向金正恩表示衷心祝贺。

25、袋鼠国：市场消息，澳大利亚证券交易所不会（因英国女王伊丽莎白二世的逝世）休市。将在当地时间上午11点进行1分钟的静默。

26、印度：全球最大的大米出口国印度对部分大米出口征税，因缺乏充足的降雨导致播种面积萎缩，该国寻求确保国内粮食供应。印度财政部周四发布公告称，自9月9日起，未碾米和去壳糙米将被征收20%的出口关税。半精米或精米（半熟米和香米除外）也将被征收20%的关税。

二、行业新闻

1、周四美国WTI原油：收高近2%

美国原油期货价格周四收高。分析师称周三该期货重挫5.7%并下降至一月中旬以来最低水平后，原油期货已接近超卖水平。继周三下跌5.7%之后，周四纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.60美元，涨幅约为2%，收于每桶83.54美元。

2、黄金期货价格：周四收跌0.4%

纽约黄金期货价格周四收跌。美联储主席鲍威尔暗示央行将继续提高利率以试图降低通胀，令黄金期货价格承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌7.60美元，跌幅为0.4%，报收于1720.20美元/盎司。

3、BDl指数：上涨

波罗的海干散货运价指数周四上涨45点或约4%，至1178点。海岬型船运价指数下跌4点或0.6%，至652点。

4、LME期铜：收涨188美元

LME期铜收涨188美元，报7810美元/吨。LME期铝收涨32美元，报2268美元/吨。LME期锌收涨4美元，报3128美元/吨。LME期铅收跌20美元，报1882美元/吨。LME期镍收涨173美元，报21753美元/吨。LME期锡收涨491美元，报21342美元/吨。

5、国债期货：普跌。10年国债期货主力合约收盘报101.570，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报101.965，跌0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.260，与前一交易日持平。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9615元，较周三纽约尾盘跌24点，盘中整体交投于6.9511-6.9777元区间。

7、国内期货：涨跌不一。国内商品期货收盘走势分化，燃料油跌近5%，LU燃油跌超4%，原油跌超3%，豆油、棕榈油、沥青跌超2%，PTA、短纤跌超1%。铁矿石涨超3%，硅铁、焦炭涨超2%，沪银、焦煤、沪铝、不锈钢、玻璃、沪镍涨超1%。

8、美债收益率：普遍上涨；欧债收益率：普遍上涨。

9、逆回购：央行9月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

10、乘联会：8月广义乘用车市场零售达到189.5万辆

乘联会数据显示，8月广义乘用车市场零售达到189.5万辆，同比增长28.4%。1-8月累计零售1313.9万辆，同比下降0.2%。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%，1-8月形成“W型”走势。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。1-8月新能源乘用车批发366.2万辆，同比增长119.4%。

11、IPO：8月IPO终止审核数量创新高

据公开数据统计显示：截至到9月8日，年内A股IPO终止审核企业已达到196家，其中，科创板为21家，创业板110家、北证22家、主板（沪市主板、深市主板）共43家。按照月度分布，仅今年8月份，就有38家IPO企业终止审核，数量达到年内新高。

12、百元股：数量达158只

统计显示，截至9月8日收盘，沪指报收3235.59点，下跌0.33%，A股平均股价为11.33元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有158只，股价在50元至100元之间的有288只，股价在30元至50元的有456只。

13、北向资金：净卖出0.87亿元，连续6日减仓。

14、南向资金：净买入4980万港元。

15、S基金：近几年，承载私募基金份额转让的S基金受到多路资金的热捧。截至8月底，预计新设S基金超过500亿元。多家机构认为，市场长远发展需要引入长线资金。当前，提高市场信息透明度，对于吸引多元化机构加入、化解资产定价难题、提高交易效率等有重要的意义。

16、苹果：发布新品再掀消费电子热潮，“果链”公司积极布局新增长点。从历年智能手机出货量数据看，进入三季度后是智能手机销售的传统旺季，各大厂商一般都会选择在三季度推出自家的旗舰产品，合力带动市场，掀起消费电子热潮。而苹果公司作为行业龙头，也带动产业链上下游公司快速发展，“果链”上市公司跟进在手订单的同时，积极布局AR/VR领域。

17、新能源车：原料上涨、缺芯、物流承压，成本转嫁力成A股汽车电子企业“试金石”。业内人士表示，目前汽车电子行业企业仍受制于全球供应链的系列问题，近期有供应链消息指出，包括日本罗姆和恩智浦半导体等车规级MCU芯片供应企业，被传将于9月以后上调部分车规芯片产品出厂价格，涨幅在10%至20%不等。这或也将成为汽车电子行业面临的不确定因素之一。

18、腾讯：9月8日，腾讯的最大股东PROSUS出售112万股腾讯股份，持股比例降至27.99%。

19、硅料：9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，安泰科多晶硅价格采集发布从2014年开始，每周三定时发布，在行业有一定影响力。近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。硅业分会称，为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。此前，硅料价格持续上涨，已创下十年新高。硅业分会上周公布的数据显示，国内单晶复投料成交均价为30.72万元/吨，单晶致密料成交均价为30.51万元/吨。

20、数字联盟：9月8日，记者从2022中国(北京)数字金融论坛获悉，“数字金融创新发展联盟”正式成立。联盟成员将加强数字金融领域的资源协同、数据共享、风险防范，推动成员单位共同探索数字化金融综合解决方案，实现业务链和服务链拓展，从而促进数字金融上下游资源集聚，构建友好的产业生态。

21、高速公路：据江苏广播电视总台消息，9月6日，我国时速200公里级高速公路技术在江苏进行了现场测试，实车最高速度一度接近230公里/小时。

22、天顺股份：为新疆第三方物流龙头，是中国西北地区首家物流上市企业，公司已开行了中亚、中欧方向的班列，同时航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作。此次公司成功晋级6连板，有分析认为，其可能受益于即将召开的上合组织会议和已全面启动的中吉乌铁路消息提振，随着中吉乌铁路项目逐步推进，作为“一带一路”上发挥互联互通发挥纽带作用的物流企业有望率先受益。

23、数字货币：9月8日，2022中国(北京)数字金融论坛在北京举办，中国人民银行副行长范一飞在主旨发言时表示，数字人民币作为央行向人民群众提供的公共服务，要体现人民性。要从信息交互、业务流程、技术规范等维度，推动数字人民币标准化建设。华辉创富投资总经理袁华明表示，行业景气度和政策对数字货币板块个股表现提供了双重支撑。

24、核电：据媒体报道，广东省陆丰市的陆丰核电项目5号机组在9月8日正式开工。记者还了解到，陆丰核电项目5号机组采用的技术为三代核电机组“华龙一号”，总投资近200亿元人民币。国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。二级市场，核电多股涨停。

25、氢能源：河南出台氢能产业发展中长期规划，目标是到2025年，氢能产业年产值突破1000亿元，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，郑汴洛濮氢走廊基本建成；到2035年，建成世界一流的燃料电池汽车产业基地、国内领先的氢能产业集群。

26、区块链：工信部支持郑州市创建国家区块链发展先导区，计划到2025年，建成2个省级区块链专业园区，全市区块链产业整体规模突破30亿元。

27、双11：“2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖，两波开卖时间均提前至晚8点开始。

28、可穿戴：Canalys最新统计显示，2022年第二季度全球可穿戴腕带设备出货量增长2%，达到4170万部，在第一季度下降3.7%后再度恢复增长。

29、苹果：iPhone 13降价促销，iPhone 13 Pro下架。苹果官网显示，iPhone 13的 128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元，较此前分别便宜600元、500元、300元。

30、奈飞：用户增长放缓背景下，全球视频流媒体巨头奈飞正在采取一系列措施减少支出，包括缩减房地产规模、限制公司礼品支出、控制云计算成本和雇佣更多初级员工。

31、三星：可穿戴式行走辅助机器人“GEMS Hip”推迟到年底上市。该机器人能够戴在髋关节上，走路时可以为佩戴者提供20%以上的行走力量，步行速度可以提高10%。

32、大奔：梅赛德斯-奔驰和美国电动汽车初创公司Rivian启动战略合作，双方未来将设立合资企业在欧洲生产电动货车。

33、日立功率半导体：公司计划投资超1000亿日元，将用于电动汽车和电器等产品的功率半导体产能提高至3倍。

34、特斯拉：正在加大加州超级工厂的招聘力度，目标是每年生产40吉瓦时的电池单元Megapack。特斯拉已经在官网上公布了加州超级工厂的37个职位空缺，这些职位大多与工程和质量控制有关，但也有一些生产岗位，这通常意味着已经接近生产开始的时间了。

35、螺纹：8月下旬开始，热卷主力合约走势开始强于螺纹。主要原因在于螺纹的供应压力更大，目前利润仍高于热卷，长流程钢厂复产集中在螺纹，且电炉产量还在不断释放。东吴期货表示，短期螺纹由于供应压力大，开始累库而热卷延续去库，热卷强于螺纹的格局将继续维持，卷螺差还有进一步扩大的驱动。

36、巴菲特减持比亚迪：经济日报刊文，在持有比亚迪H股长达14年之后，巴菲特“突然减持”，对此没必要过度解读。在“双碳”背景下，新能源汽车已成为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，这并不以巴菲特是否减持比亚迪股份为转移。

37、ETF：机构跑步进场 ETF持续吸引资金流入。数据显示，截至9月8日，全市场ETF总份额为10167.2亿份，相较于去年底的7286.75亿份增长2880亿份，增幅达39.5%。基金中期报告显示，多只今年以来份额大增的ETF机构持有人占比明显提升。

38、骨科集采：骨科脊柱类耗材集采正在迫近。9月7日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》，明确将于9月27日由企业递交申报材料，并现场开标。业内人士表示，此次骨科脊柱类耗材集采降价必不可免，但降价幅度或更加温和。脊柱等领域的龙头企业有望抓住集采带来的机遇，实现长期稳健增长。

39、黄金：中秋节临近，走访北京几家黄金卖场，发现消费者“扫货”热情较高。与此同时，国际黄金期货投机性净多头头寸却不断减少，部分机构指出，黄金正遭遇“投降式抛售”。分析人士认为，当前黄金市场多空博弈主要围绕美联储政策展开，政策趋紧对空头有利，政策趋缓对多头有利。市场普遍对短期金价持偏空预期，年内超配黄金资产意义不大。

40、新能源车：车企加快布局动力电池领域。今年以来，随着动力电池原材料价格的加速上涨，动力电池价格涨幅明显，车企在利润端面临不小的压力。面对这一局面，广汽集团、本田汽车、蔚来等众多车企加速谋划“电池独立”，向上游动力电池乃至锂矿环节进军。

三、投资焦点

1、集采丨国家医保局：种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4500元

《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

相关公司：通策医疗、康惠制药、融钰集团（维权）、正海生物

2、新能源车丨乘联会：8月新能源车国内零售渗透率达28.3%

乘联会数据显示，8月新能源车厂商批发渗透率30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点。8月新能源车国内零售渗透率28.3%，较2021年8月17.3%的渗透率提升11个百分点。8月，自主品牌中的新能源车渗透率52.8%；豪华车中的新能源车渗透率17.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。

相关概念股：天齐锂业、鹏辉能源、阳光电源、文灿股份

3、跨境电商丨俄罗斯驻华商务代表：俄中可在电商平台、交通运输和物流、跨境支付机制等方面加强合作

第七届东方经济论坛框架下的“俄中新时代合作”商务论坛7日在俄罗斯符拉迪沃斯托克市举行。中俄双方代表就扩大两国经贸领域合作、把握新时代中俄互利共赢、高质量务实合作的新机遇、新思路和新举措等进行深入探讨。俄罗斯驻华商务代表达赫诺夫斯基在视频发言中说，俄中可在创建电子商务平台、发展交通运输和物流、支持银行间跨境支付机制等方面加强合作。

相关概念股：中国武夷、赫美集团（维权）、巨星科技

4、智能车丨重庆两江新区将构建万亿级汽车产业

据重庆发布官方微博，两江新区管委会副主任李洁介绍，两江新区是重庆汽车产业发展的主战场，也是智能网联新能源汽车的主阵地。今年以来，阿维塔11等一批中高端新能源车型上市热销，有力推动了重庆汽车产业迈向价值链中高端。下一步，两江新区锚定“构建万亿级汽车产业”这一目标，在整车高端化方面，实施“整车存量升级和增量聚集行动”，力争到2025年，培育2-3个国际知名的智能网联新能源自主汽车品牌。

相关概念股：立讯精密、广汽集团、科大讯飞、小康股份

5、数字货币丨央行副行长范一飞：实现数字人民币体系与传统电子支付工具互联互通

中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国（北京）数字金融论坛上表示，为了实现数字时代的“钱同币、币同形”，要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。具体来讲，要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。此外，为避免用户信息泄露，消除数据安全隐患，也需要统筹组织各方对相关技术进行升级加固，提升安全防护水平，保障支付的安全便捷。

相关概念股：高伟达、四方精创、海联金汇

6、免税丨四川：加快发展免税经济 支持成都创建市内免税店试点城市

四川省商务厅就《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》提出，加快发展免税经济，拓展离境退税和免税业务，支持成都创建市内免税店试点城市，布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。

相关股：中百集团、海汽集团、大连友谊、上海机场

7、IDC丨iPhone 14有望巩固苹果高端手机市场优势

9月8日，IDC咨询发布报告称，高端手机市场成为各家必争之地。iPhone14系列外观的改变和影像的提升有望成为近几年iPhone系列吸引消费者的卖点。再加上其它不同性能升级，可以帮助苹果在面对各家安卓高端机型冲击时，有望巩固甚至继续提升在高端手机市场的优势。

相关概念股：航天彩虹、达瑞电子、奥普特

8、特斯拉丨分析师预测特斯拉四季度交付量超50万辆 同比增50%

据分析师Trip Chowdhry的说法，特斯拉有望在2022年第四季度交付超过50万辆电动汽车，同比增长超50%。这是在Chowdhry在参访特斯拉工厂，以及特斯拉调整生产规划并提高产能后得出的结论。得出该结论的并不止Chowdhry，来自Canaccord Genuity的George Gianarikas也持类似的观点。

相关公司：创元科技、中京电子、沃尔核材、凯中精密

9、包装丨国办印发关于进一步加强商品过度包装治理的通知

华源控股（002787）国内包装行业具有非常明显的技术比较优势。

合兴包装（002228）专业化、规模化、一体化的综合包装企业。

10、机器人丨我国稳居全球首位工业机器人市场。记者从工信部日前举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上获悉：党的十八大以来，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍，稳居全球第一大工业机器人市场。

埃斯顿（002747）机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人龙头企业之一。

新时达（002527）工业机器人出货量连续多年位居国产首位。

11、网络安全丨多家网络安全企业响应网安周活动车联网安全风险受关注。由中央网信办等10部门共同举办的2022年国家网络安全宣传周在安徽省合肥市开幕。多家网络安全企业通过设置主题展区、专业论坛、双线课程、公益活动等，积极践行“网络安全为人民，网络安全靠人民”这一主题。其中， 车联网安全风险受关注。

安恒信息（688023）网络信息安全产品的研发、生产及销售。

深信服（300454）参与制定的信息安全、云计算等领域的国家标准和行业标准几十件。

12、预制菜丨国联证券发布研究报告称，我国预制菜行业发展初期，多因素共振驱动行业快速增长。预制菜行业呈现“大行业、小公司”格局，看好具备渠道触达能力强、产品品牌优势突出和供应链完整的公司。预计到2030年中国预制菜市场规模有望达到6749亿元，十年CAGR或超10%。

味知香（605089）行业领先的半成品菜生产企业之一。

安井食品（603345）从事速冻食品的研发、生产和销售。

13、激光雷达｜万和证券指出，激光雷达作为L3级别智能驾驶的关键传感器，是汽车智能化弹性较大的赛道，根据当前车厂车型规划和激光雷达厂商进展情况，激光雷达行业具备了量产基础并有望在2022-2023年迎来向上拐点。

永新光学（603297）光学精密制造领域具有数十年的发展历史。
福晶科技（002222）激光器件的研发、生产和销售。

14、农药丨行业供给趋于集中相关生产企业或将受益

利尔化学（002258）国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头企业。
扬农化工（600486）拥有国内规模最大、配套最全的菊酯产业链。

15、游戏板块丨估值及游戏公司业绩或迎来修复

吉比特（603444）网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营。
电魂网络（603258）网络游戏产品的研发、制作和运营。

16、车规级芯片丨市场需求持续高增长广阔的成长空间。工信部举办了“大力发展高端装备制造业”发布会。工信部装备工业一司副司长郭守刚指出，当前，我国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期，还存在支撑能力有待提升、融合发展不够等问题。下一步，要加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业化，推进“车路网云图”一体化发展。

雅创电子（301099）电子元器件分销业务本土企业排名前50。
苏州固锝（002079）在二极管制造能力方面公司具有世界水平。

17、操作系统｜“荣耀将在第四季度召开首届开发者大会。届时，新一代折叠手机将搭载MagicOS 7.0系统一起发布。”赵明透露。如果说iOS和鸿蒙OS代表着生态系统的两极，那么MagicOS会是对抗iOS和鸿蒙OS的操作系统第三极，届时打破苹果垄断局面。

润和软件（300339）向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。

诚迈科技（300598）全球领先的智能科技专家。

18、减速器丨国金证券最新研报表示，国内减速器市场国产替代趋势明显，内资品牌不断实现技术突破，同时配合下游需求持续扩充产能，逐渐开始切入下游客户，内资份额开始明显提升。判断未来谐波减速器、RV减速器等产品具备向多元化、轻量化、机电一体化等趋势发展，因此国内紧随该技术趋势的厂商有望受益。

双环传动（002472）传动用齿轮及齿轮零件的生产与销售的龙头企业。

克来机电（603960）智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、电池。

19、电子证照丨水利部部署加快推进取水许可电子证照数据治理

钱江水利（600283）自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。

国中水务（600187）主营供水及污水处理及环境工程业务，全国多地水务项目良好。

20、油服行业丨上游公司盈利确定性好于市场预期

中海油 服（601808）亚洲功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司。

中油工程（600339）中国领先、全球先进的石油工程建设企业。

21、轮胎丨天然橡胶价格下挫部分下游轮胎企业凸显硬实力。今年以来橡胶价格持续震荡下挫，9月7日，天然橡胶现货价格报11702元/吨，较年初下跌14.88%。天然橡胶的不景气也影响到全产业链。从22家橡胶行业上市公司披露的2022年半年报看，14家归母净利润同比下滑。

玲珑轮胎（601966）内销、出口两个市场均衡发展的汽车轮胎制造商。

三角轮胎（601163）中国轮胎产业的领军企业。

22、船价丨“船价连续上涨21个月，基本可以确定造船业上行周期已至，现在国内各大造船企业订单足够，虽然数量或不及去年，但单个订单利润明显上涨。”德邦证券机械行业首席分析师倪正洋在接受《证券日报》记者专访时表示。

中国船舶（600150）具备国际竞争力的民用船舶制造企业。

中国重工（601989）研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。

23、高铁｜国内首条无人驾驶市域铁路开始空载试运行

京沪高铁（601816）堪称中国高铁运营管理和工程建造的标杆和典范。

晋西车轴（600495）铁路车轴的制造、研发能力和工艺创新能力处于全球领先地位。

四、公司新闻

金博股份：收到比亚迪的开发定点通知书

上海石化：董事长吴海君因工作安排原因辞任

思瑞浦：拟向特定对象增发募资不超40.19亿元

兖矿能源：终止发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份事宜

天汽模：拟投资建设飞机钣金零部件生产制造项目

迪哲医药：舒沃替尼联合疗法获药物临床试验批准通知书

东阳光：子公司拟投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目

正邦科技：8月生猪销售收入7.33亿元，同比下降74.35%

长城汽车：8月汽车销量8.82万台，同比增长18.81%

塔牌集团：全体董监高拟合计增持股份不低于41.5万股

安记食品：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%股份

美尔雅：拟3.18亿元转让美尔雅期货45.08%股权

贵绳股份：未来无计划从事或拓展与酒相关业务

五、环球主要市场及汇市情况