消费里面龙头还是迎驾贡酒，还有就是珀莱雅。

风电里面龙头还是大金重工，有点不清楚这种公司是什么逻辑。

医药里面，康龙化成出业绩环比增长，波段回撤之后今天实盘表现一般，动态PE100倍量级。

疫苗下午市场拉的康熙诺，二季度赚9.5亿，三季度赚4亿，动态PE44倍，营业收入环比下降35%净利润环比下降60%，今天涨了7%量级。

疫苗市值总龙头智飞生物，三季报环比二季度利润回撤36%，营业收入只下滑6%，个人的理解是中报因为疫苗刚落地，很多新冠疫苗的单子有可能在中报完成了开票。三季报营业收入下滑有限说明公司除了新冠疫苗以外的部分在贡献营业收入，尤其是代理的默沙东产品上半年同比下滑，下半年有恢复走量的可能，此外公司在二季度三季度落地了一些新产品也能够对于公司的营业收入提供支撑。从中报来说新冠疫苗的子公司营业收入53亿，净利润34.5亿（理论上业绩都在2季度），那么上市公司剔除新冠疫苗利润20亿左右，三季度按照新冠疫苗降价利润回落，其它业务环比上半年走量的逻辑来说基本上是合理的，公司剔除新冠疫苗以外的增速在30%以上。预计公司全年剔除新冠疫苗以外的业务利润规模在40亿量级以上，剔除新冠疫苗以外，PE不到60倍，作为行业龙头对标迈瑞医疗，叠加未来新冠疫苗常态化和出海的附加利润，公司目前的估值状态较为可观，持续的自主知识产权产品落地是公司未来发展的期望，与默沙东合作的9价HPV疫苗，2025年之前国产替代无法落地，所以依然会享受市场稳健的追捧。

最后说一下北向资金扫些什么，茅台净买入13亿，北方稀土净买入2.4亿，韦尔股份净买入3.2亿，宁德时代净买入3.3亿，比亚迪净买入11亿，汇川技术净买入2.5亿，亿纬锂能净买入2亿，天赐材料净买入4.2亿。

美股盘前，特斯拉继续涨3%量级，疫苗概念股诺瓦瓦克斯3%量级，拜恩泰客2%量级。别的不多说了，似乎盘面很清晰，如果有修复我们这边的确定性还是在宁王体系中。对冲赛道无非就是确定性稳健的消费品种。