今年经济主要受消费和地产拖累，靠出口和基建支撑。若出口连续放缓，则需求端会在弱平衡的基础上进一步出现缺口。基建增速已经足够高，6-7月同比基本都在12%左右，要对冲缺口，理论上消费和地产至少之一必须有显著改观。
    个人更倾向于地产，地产作为中国几十年的经济命脉，不是一下就能调控好的，像吸毒一样，一下戒断经济必然崩盘，现在处于转型期（地产转高端制造业），必然需要偶尔再吸一口。之前地产市场一直不理想，政策兜底力度不够，早在年初我就推断今年第三季度将迎来地产业反转，现在处于金九银十的地产销售旺季，国家很可能顺水推舟推出一些兜底性政策刺激房地产消费，中长线可以提前埋伏。
相关标的:
阳光城:从债务大面积违约，资金断流开始，董事长腾蛟龙一直积极处理，和各方协商，想保住公司，大概在前两个月中国地产纾困会上成功拉到AMC处置公司不良资产。是民营房地产困境反转最好标的。
信达地产:持有全国4大AMC牌照之一（AMC全国只有24家，其中4家大牌照，20家小牌照）。国家财政部控股，稳得一批。
嘉凯城:恒大地产占部分股权，相当于恒大控股，本身做房地产的，如果恒大自救成功，嘉凯城将大幅受益。
还有文科园林、建艺集团、瑞和股份、友邦吊顶，这几个给恒大提供建材施工承包的，市值很小，恒大几乎欠了他们一个到半个公司市值的钱，并且这个钱在去年年报已经计提资产减值。一旦这些钱能还上，几乎全部是纯利润，公司市值翻倍也有可能。
目前从技术指标来看，嘉凯城和建艺集团是最好的，且都处于低位待爆发阶段。

S嘉凯城(sz000918)S
S建艺集团(sz002789)S