【资讯导读】
>多部门发文称重点发展高温合金等关键基础材料、相关企业迎机遇
>PICO 4VR一体机月底正式发售、产业链有望受关注
>佳沃食品：预计2022年全年三文鱼收获量将达9.5万吨
>华如科技：公司已打造数十款仿真应用产品
【今日头条】
>多部门发文称重点发展高温合金等关键基础材料、相关企业迎机遇
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据媒体报道，9月14日，工信部等四部门印发原材料工业“三品”实施方案，目标到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
高温合金材料是航天航空发动机的重要制造原材料，用量占发动机总重量的40%-60%，主要应用于发动机的燃烧室、导向器、涡轮叶片、涡轮盘、尾喷口及机匣等部件。其次，高温合金具备耐高温、耐腐蚀等优良性能，也被广泛应用于燃气轮机、石化、工业和汽车领域等场景。近年我国高温合金行业在下游需求的带动下高速发展，市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。但由于高温合金行业存在较多进入壁垒，我国高温合金行业从业公司数量较少。“十四五”期间预计我国高温合金年均需求为8万吨左右，目前一半市场依靠进口，自主化程度需要加速提升。目前政策加码支持高温合金国产化，高温合金相关科研及生产企业迎来重大发展机遇，可关注钢研高纳（300034）-0.82%、抚顺特钢（600399）-5.09%等企业高温合金产品型号批产及产能扩张。
【投资聚焦】
>PICO 4VR一体机月底正式发售、产业链有望受关注
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据媒体报道，根据PICO天猫旗舰店显示，Pico 4VR一体机已正式开启预购，预计将于本月底正式发售，最终售价将于9月27日公布。用户在9月13日至9月27日22点期间可以以100元的价格进行预订，并在9月27日22:30支付尾款。
业内认为，目前我国独立算力、独立交互、独立显示、独立内容平台的VR一体机已经成为当前主流的虚拟现实(VR)终端设备。根据IDC公布的数据，2022年第一季度中国VR头显出货量为25.7万台，其中VR一体机出货22.8万台，占到整体VR出货量的88.9%，随着VR产业发展，VR一体机将成为虚拟时代主流。VR产业链暖风频吹，政策段持续释放利好信号，比如上海和武汉近期发布元宇宙规划、8月5日工信部提出进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用。巨头也动作频频，Meta、苹果MR等重磅产品有望在下半年发布，有望催化相关产业链关注度。
智度股份（000676）-1.22%控股子公司广州智度宇宙技术有限公司推出的国内首个数字艺术元宇宙社区“Meta彼岸”目前已在PICO VR、爱奇艺·奇遇VR和Android手机端上线。
长信科技（300088）-4.34%为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头PICO提供VR头显模组。
【独家参考】
>佳沃食品：预计2022年全年三文鱼收获量将达9.5万吨
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佳沃食品（300268）-2.91%接受投资者调研时表示，公司预计2022年全年三文鱼收获量将达9.5万吨，2022年下半年预计收获量为5.69万吨，比上半年增加1.87万吨。其中，预计第三季度收获量将达3.24万吨，环比增长近77%。从价格的角度讲，一方面，下半年为海外市场的消费旺季，包括万圣节、感恩节、圣诞节在内的西方传统节日较多，三文鱼的消费需求将得到进一步的刺激，推动价格维持在相对高位。另一方面，三文鱼行业供小于求的格局仍将持续。根据Kontali预测显示，2022年全球三文鱼供给增长率低于-1%，2021-2026年供给复合年增速仅为4%。而海产品分析机构ABGSC指出，当供给增速小于8.8%时，三文鱼价格将维持上涨趋势。
>华如科技：公司已打造数十款仿真应用产品
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华如科技（301302）-1.86%接受投资者调研时表示，公司核心技术包括军事仿真建模技术、仿真引擎技术、模型数据管理技术、分析评估技术、仿真实验设计与管理技术、动态分布交互技术和精细化展示技术等，基于该等核心技术，公司为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品。公司目前已打造完成海空联合作战实验系统、伞降模拟训练系统、舰艇作战指挥模拟训练支持系统等数十款应用产品，产品库的品种门类稳步扩大，产品性能和使用体验持续提升，能够逐步满足各层次各领域的仿真应用需求。公司将积极拓展民用市场，将军事仿真市场的成果转化到交通物流、城市管理、应急反应、电力、金融等国民经济领域。
【财经要闻】
>水利部长江委发布长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖湖区枯水黄色预警。
>国家能源局：8月全社会用电量同比增长10.7%。
>多部门：2025年高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
>我国首款时间敏感网络芯片获准商用。
>长三角一体化示范区第二批政策发布，探索建立“长三角REITs培育中心”。
>原材料工业“三品”实施方案印发：加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。
>1至8月中国造船三大指标继续位居全球第一。
>国内钼精矿价格创下近13年新高。
>CR929已确定总体技术方案，正式转入初步设计。
【公告淘金】
中国电建（601669）-1.62%1-8月新签合同金额6644.94亿元，同比增长42.26%。
久吾高科（300631）-4.34%与西藏中鑫签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议。
中 关 村（000931）-2.06%甲磺酸托烷司琼和盐酸羟考酮生产线通过药品GMP符合性检查。
兰石重装（603169）+0.89%到2025年氢能产业链产业规模占总体营业收入20%。
陕西黑猫（601015）-1.07%5.78亿元收购金沟煤矿100%股权。
华依科技（688071）-8.69%与宁德时代(上海)签署合作框架协议。
中国中铁（601390）+1.22%中标38个重大工程 共计912亿元。
欣旺达（300207）-4.98%拟120亿投建30GWh动力电池生产基地。
星帅尔（002860）-3.11%子公司与比亚迪供应链公司签订《生产性物料采购通则》，比亚迪供应链公司将向浙特电机采购定子铁芯、转子铁芯、电机等产品。
中兵红箭（000519）-7.50%中南钻石拟投资5.208亿元进行工业金刚石生产线技改项目。
【热点数据】
>近10日370家公司获机构调研、荣昌生物最受关注
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数据统计显示，近10日共有370家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达329家，占比最多；基金公司调研283家，位列其后；海外机构共对98家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，荣昌生物参与调研的海外机构达到112家，最受关注；其次是怡合达，参与调研的海外机构共有101家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌0.49%。其中，股价上涨的有滨江集团、长亮科技等，表现最好的是滨江集团，累计涨幅为29.96%。股价下跌的有56只，跌幅最大的是祥鑫科技，累计跌幅为21.48%。
【龙虎榜看台】
>资金流入房地产、跨境支付等板块
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周四，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌1.16%报3199.92点，深成指跌2.10%报11526.96点，创业板指跌3.18%报2424.19点。两市共计成交9191亿元，较上个交易日放量1963亿元。盘面上，房地产、跨境支付、银行、煤炭等板块涨幅居前，TOPCON电池、一体化压铸、第三代半导体、储能等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中交地产（000736）+9.99%获1家机构买入，买入净额为1.12亿元；南天信息（000948）+9.98%获买一主买，买入净额为4852.89万元；京北方（002987）+10.02%获1家机构买入，买入净额为2827.81万元；盛德鑫泰（300881）+0.88%获4家机构买入，买入净额为2584.92万元；农尚环境（300536）+15.21%获1家机构买入，买入净额为2341.14万元。
【新股申购】
天德钰：申购代码787252，发行价格21.68元/股，发行市盈率27.14倍。可比公司：赛微微电（688325）-4.99%。
天马新材(京)：申购代码889188，发行价格21.38元/股，发行市盈率24.99倍。可比公司：华洪新材（839981）。
金盘转债：申购代码718676，评级AA，转股价值87.40。
密卫转债：申购代码754713，评级AA-，转股价值100.05。
2022-09-16-中证快报 -（星期五）
【今日导读】
○交通运输部表态：启动新一轮农村公路建设改造
○四大部门联合发文：实施关键基础材料提升行动
○打破垄断、我国首款时间敏感网络芯片获准商用
【中证头条】
交通运输部表态：启动新一轮农村公路建设改造
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9月15日，2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议以视频形式召开，交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。在新的形势下，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合八个方面重点工作。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。
点评：此前，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。
国创高新（002377）+2.15%主营业务为公路新材料研制、生产、销售，承接改性沥青道路道面项目，产品在国内新建高速公路改性沥青市场的占有率超过15%，位居行业前三。
中公高科（603860）-2.88%主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一
【中证聚焦】
四部门发文：实施关键基础材料提升行动
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工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室日前印发原材料工业“三品”实施方案。方案提出，实施关键基础材料提升行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，聚焦高性能、功能化、差别化的新材料产品，重点发展高温合金、高性能特种合金、稀土功能材料、生物基和生物医用材料等关键基础材料。实施前沿材料前瞻布局行动，积极培育石墨烯材料、量子材料、智能材料等前沿新材料，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。
点评：“一代材料，一代装备”，新材料产业是战略性、基础性产业，是新一轮科技革命和产业变革的关键领域。十年来，中国新材料产业总产值年复合增长率超过20%。国家相关部门将坚持目标导向和问题导向，持续优化新材料创新发展生态，统筹推进短板突破和材料先行，加快促进新材料产业发展壮大。
凯赛生物（688065）+1.72%主营新型生物基材料，是长链二元酸全球最大供应商。
安泰科技（000969）-4.48%是我国先进金属材料及制品的研发和生产销售领域领先者，主要产品包括超硬工具材料、稀土永磁材料及其制品、非晶及纳米晶材料等。
【要闻精选】
○国家能源局：1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。
○国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，全面实施市场准入负面清单管理；着力规范金融服务收费；健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。
○国家药监局批准中药创新药广金钱草总黄酮胶囊上市，药品上市许可持有人为武汉光谷人福生物医药有限公司。
○全国首个多部门联合制定的跨境电商合规指引《广州市跨境电商行业合规指引（试行）》发布。
○监管人士透露，《关于调整信托业务分类有关事项的通知》即将正式出台，为信托公司存量业务设置了5年过渡整改期。
○长三角一体化示范区第二批支持政策发布，将推动示范区基础设施REITs联动发展。
○多地发展改革部门对港口煤炭企业开展专项调查和政策提醒。
○生态环境部：我国已成为全球大气质量改善速度最快的国家，地表水优良比例已接近发达国家水平，土壤环境质量发生了基础性变化。
○中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2022》蓝皮书，蓝皮书显示，我国在建核电机组规模继续保持世界领先，未来我国核能发电占比将持续提高。
○根据金融分析公司S3Partners的数据，苹果现在成为华尔街空头们的头号目标，自新冠疫情爆发以来首次超过特斯拉。
○我国科学家首次获得纳米级光雕刻三维结构，未来或可开辟光电芯片制造新赛道。
【产经透视】
打破欧美垄断、我国首款时间敏感网络芯片获准商用
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工业和信息化部工业互联网产业联盟近日公布最新“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”，其中东土科技刚刚发布的中国首颗自主设计的TSN芯片—KD6530成为首款进入该名录的TSN芯片。这标志着国产芯片正式进入TSN商用领域，拉开国产TSN大规模商用应用序幕，打破该领域长期被欧美企业垄断的格局。
点评：时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。
A股相关概念股主要有东土科技（300353）-3.32%、科远智慧（002380）-0.55%等。
【公司动向】
欣旺达（300207）-4.98%拟120亿投建30GWh动力电池生产基地。
协鑫能科（002015）+0.14%抽水蓄能电站开工，总投资140亿元 。
陕西黑猫（601015）-1.07%5.78亿元收购库车金沟煤矿有限公司100%股权。
华依科技（688071）-8.69%与宁德时代（上海）达成战略合作意向并签署《合作框架协议》。
星帅尔（002860）-3.11%子公司与比亚迪供应链公司签订生产性物料采购通则。
久吾高科（300631）-4.34%签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议。
海康威视（002415）-0.89%拟以20亿元-25亿元回购股份，回购价格不超40元/股。
安靠智电（300617）-3.93%拟1亿元-2亿元回购公司股份。
金博股份（688598）-2.96%拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过400元/股。
航发控制（000738）-3.40%在互动平台表示，公司作为国产大飞机发动机控制系统唯一的机械液压关键执行机构供应商，随着大飞机动力国产化推进，预计将对公司业绩产生积极影响。
华如科技（301302）-1.86%9月15日在互动平台表示，公司研发的技术成果可以应用于卫星通讯领域，在该领域公司已签订实质订单。
【资金观潮】
○北向资金9月15日净卖出41.33亿元。宁德时代、招商银行、山西汾酒分别获净卖出7.69亿元、2.55亿元、1.84亿元。亿纬锂能净买入额居首，金额为2.54亿元。
○德赛西威（002920）-10.00%9月15日跌停。龙虎榜数据显示，深股通卖出7647万元并买入1.91亿元，三机构合计卖出1.21亿元。
○钧达股份（002865）-10.00%9月15日跌停，龙虎榜数据显示，四家机构席位合计买入1.06亿元，两家机构席位合计净卖出5808万元。
【新股申购】
○天马新材：申购代码889188，申购价格21.38元，发行市盈率24.99倍，公司主营高性能精细氧化铝粉体。
○天德钰：申购代码787252，申购价格21.68元，发行市盈率27.14倍，公司主营移动智能终端领域的整合型单芯片。
2022-09-16-上证早知道 -（星期五）
【今日导读】
>多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
>国内钼精矿价格创多年新高、未来供需缺口仍存
>新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
>海康威视拟回购股份、陕西黑猫拟收购金沟煤矿
【上证聚焦】
○多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
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15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。
中信证券认为，各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。另外，信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企，销售毛利率将迎来拐点。
保利发展（600048）+3.91%今年拿地主要集中在高能级城市，8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目；
招商蛇口（001979）+2.72%1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。
【上证精选】
○国务院办公厅发布进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，将健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。
○国家外汇局数据显示，8月银行结售汇顺差251亿美元，1-8月累计顺差1094亿美元，我国外汇市场表现出较强的韧性。
○国家能源局数据显示，8月份全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。其中第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%。
○15日，北向资金净卖出41.33亿元。亿纬锂能、阳光电源、长安汽车的净买入额均超过2亿元。
○15日晚间，离岸人民币对美元汇率跌破7，最低触及7.0171，为过去两年以来首次。在岸人民币对美元跌破6.99关口。
【产业情报】
○国内钼精矿价格创多年新高、未来供需缺口仍存
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富宝资讯数据显示，9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高，本月累计涨幅达11%。
近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。西南证券郑连声认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
公司方面，金钼股份（601958）-3.30%、洛阳钼业（603993）-2.15%具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
○新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
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2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议9月15日召开，要求推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。
9月7日国务院常务会议指出，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措。华创证券王彬鹏表示，随着高温天气消退，基建将逐步迈入传统施工旺季。叠加较为充裕的资金环境，三季度基建投资增速有望继续保持高位。基本面来看，基建央企中报稳健，业绩端大多取得了两位数的增速。
公司方面，新疆交建（002941）-0.33%、四川路桥（600039）-0.28%均为区域基建龙头企业，市场份额领先。
【公告解读】
○海康威视等公司拟回购股份
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海康威视（002415）-0.89%拟以20亿至25亿元回购公司股份，回购价格不超过40元/股（含），本次回购的用途为依法注销减少注册资本。
安靠智电（300617）-3.93%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过50元/股。
金博股份（688598）-2.96%拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过400元/股。
○陕西黑猫收购金沟煤矿100%股权
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陕西黑猫（601015）-1.07%子公司新疆黑猫以现金5.78亿元收购天津前进实业有限公司所持库车金沟煤矿有限公司100%股权。
○欣旺达拟投建动力电池生产基地
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欣旺达（300207）-4.98%子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团等签署协议，总投资约120亿元，规划建设30GWh动力电池生产基地：项目分两期实施，第一期投资约80亿元，规划建设20GWh动力电池项目。
○久吾高科签订盐湖提锂技术开发合作协议
久吾高科（300631）-4.34%与西藏中鑫投资签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议，本次合作开发项目的小试部分规模为设计原卤用量60L/h，中试部分的规模暂定年化氯化锂产量600-2000吨。
○光洋股份收到定点通知函
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光洋股份（002708）-3.81%收到长鹰信质定点通知函，全资孙公司天海精锻被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目的空心电机轴的指定供应商，项目生命周期为5年，销售总金额约为4.5亿至5.5亿元。
○宝馨科技、江苏阳光将获实控人方面增持
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宝馨科技（002514）-4.57%实控人的一致行动人蔡春雨计划在未来6个月内增持股份3000万至6000万元。
江苏阳光（600220）-10.12%控股股东的一致行动人郁琴芬计划在未来6个月内增持股份比例不低于公司总股本的1%且不超过2%。
○福能股份上网电价与天然气门站价格上调
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福能股份（600483）-2.68%收到福建省发改委下发的通知，晋江气电上网电价较现行价格上调0.0633元/千瓦时，天然气门站价格较现行价格上调0.817元/立方米。
○华依科技与宁德时代方面签署框架协议
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华依科技（688071）-8.69%与宁德时代全资子公司宁德时代（上海）智能科技签署合作框架协议，依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期的战略合作。
○星帅尔与比亚迪签署采购通则
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星帅尔（002860）-3.11%子公司浙江特种电机有限公司与比亚迪供应链管理有限公司签署《生产性物料采购通则》，后者将向浙特电机采购定子铁芯、转子铁芯、电机等产品，具体采购量、采购价格等以双方另行的签订采购合同/订单为准。
【机构调研】
○中复神鹰（688295）-4.45%表示，从中长期来看，航空航天领域的碳纤维应用市场空间巨大，应用占比也将越来越高。国内外多家碳纤维企业相继扩产，但大多企业还是以T300级碳纤维产品为主。公司以T700级、T800级等高性能碳纤维产品为主，在技术成熟度、产品可靠性、批量生产能力、成本控制能力、市场成熟度等方面均具有更好的竞争优势。
○三雄极光（300625）+1.34%表示，智能应急、医疗教育等公共空间、工业照明等业务板块面临较好的市场机会。2021年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，各地相继提出了中小学校照明改造规划，短期内使相关需求快速释放。
○欧菲光（002456）-1.81%表示，公司的纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接。车载摄像头产品方面，公司的2M前视三目、8M前视双目即将量产，3M和8M周视后视摄像头、1M和2.5M环视摄像头、带加热功能的2M电子外后视镜摄像头均已量产。
【交易闹铃】
○一只新股及两只可转债16日申购
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天德钰申购代码787252，发行价21.68元，市盈率27.14倍，申购上限6500股，主营移动智能终端领域的整合型单芯片。
密卫转债、金盘转债申购代码分别为754713、718676，其中密卫转债正股密尔克卫的最新股价高于转股价。
