交易“锂价上涨”很愚蠢。人和局内人的不同的观点。我们在经历上一轮周期的时候，其实也有同样的这样一些观点表达出来。但是处在这个行业当中，其实我们很清楚地知道哪一些在开发中的在建的项目，它有可能达产，或者说用通俗一点话说比较靠谱，哪一些项目它不太靠谱。如果我们把这个算上一个系数的话，能够除去很大一部分的新建、在建的这样一些项目，真正能够比如说到2024年底能够出来的项目，跟现在行业研究报告来比的话，是远远低于预期的。特别是目前的一些盐湖系的项目，如果说要在2023年底有一部分就开始建完，2024年开始投产的话，它至少一些关键的时间节点到现在是已经达成了。而现在我们观察到的情况是说，按照他们所宣称的这样一个时间进度，他关键的这些时间节点已经错过好几个了。如果我们推下去的话，这个整体的时间节点一定是不会达到的。所以从供给端来说的话，我们认为这个情况不是大家想象的那么乐观。在需求端来看，整个电动汽车受到疫情的全球经济放缓的一个影响，可能是有一个下滑的趋势。但是整体的增长绝对值，也还是依然处在一个非常好的状态。所以供需两端，我们如果把它叠加在一起来看的话，在未来至少18个月当中，我们觉得还是有一定的差距。但是并不是说这个行业格局没有得到改善，随着一部分产能陆陆续续地投放市场，供需差的这种紧张局面是会得到缓解的。但是从整体上来个市场。看的话，我们觉得仍然是处在一个供不应求的这样一个市场。-韭研公社

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muma

2022-09-15 22:45:29

交易“锂价上涨”很愚蠢。
人和局内人的不同的观点。我们在经历上一轮周期的时候，其实也有同样的这样一些观点表达出来。但是处在这个行业当中，其实我们很清楚地知道哪一些在开发中的在建的项目，它有可能达产，或者说用通俗一点话说比较靠谱，哪一些项目它不太靠谱。如果我们把这个算上一个系数的话，能够除去很大一部分的新建、在建的这样一些项目，真正能够比如说到2024年底能够出来的项目，跟现在行业研究报告来比的话，是远远低于预期的。特别是目前的一些盐湖系的项目，如果说要在2023年底有一部分就开始建完，2024年开始投产的话，它至少一些关键的时间节点到现在是已经达成了。而现在我们观察到的情况是说，按照他们所宣称的这样一个时间进度，他关键的这些时间节点已经错过好几个了。如果我们推下去的话，这个整体的时间节点一定是不会达到的。所以从供给端来说的话，我们认为这个情况不是大家想象的那么乐观。在需求端来看，整个电动汽车受到疫情的全球经济放缓的一个影响，可能是有一个下滑的趋势。但是整体的增长绝对值，也还是依然处在一个非常好的状态。所以供需两端，我们如果把它叠加在一起来看的话，在未来至少18个月当中，我们觉得还是有一定的差距。但是并不是说这个行业格局没有得到改善，随着一部分产能陆陆续续地投放市场，供需差的这种紧张局面是会得到缓解的。但是从整体上来个市场。看的话，我们觉得仍然是处在一个供不应求的这样一个市场。

@后韭：锂价格和股价的关系是什么？看来大家对于这个板块的还是有很大争议的，不妨说的具体点，一起探讨。

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