【今日导读】
>海南多项举措提振消费信心、将发放离岛免税消费券
>豆粕减量替代行动持续推进、饲料氨基酸需求或爆发
>多家快递企业单票价格大幅提升、行业转型升级可期
>鱼跃医疗子公司获腾讯入股、川能动力布局盐湖提锂

【上证聚焦】
○海南多项举措提振消费信心、将发放离岛免税消费券
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19日举行的发布会上，海南省商务厅表示，将在做好“防住疫情”上半篇文章的基础上，从保主体、激发市场活力和抓防控等三方面入手，慎终如始做好“稳住消费”的下半篇文章。具体措施包括：继续办好首届国际离岛免税购物节，发放1亿元消费券（包括海口市、三亚市的7000万元离岛免税、餐饮、零售消费券）等。
东莞证券认为，旅游复苏趋势确定，中国免税市场重要性将持续提升。长期来看，自贸港建设与政策加码将逐渐提升海南旅游客流和离岛免税购物人数，免税运营商规模扩大，有望吸引顶奢入驻打造高端旅游消费综合体，离岛免税市场潜力巨大。
关注免税龙头中国中免（601888）-0.03%、得到海旅免税资产注入的海汽集团（603069）+3.82%、具有免税资质的王府井（600859）+0.18%等公司。

【上证精选】
○文化和旅游部等五部门拟修订边境旅游管理办法，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸。
○自然资源部表示，将会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动，切实增强我国战略性矿产资源保障能力。
○国内首个量子计算独角兽企业本源量子表示，今年底将推出适合商用的“72比特量子计算机”。
○近日举行的中国-东盟卫星应用产业合作论坛上，雷科防务旗下公司推出了全球首款“北斗量子手机”。
○19日，北向资金净买入16.03亿元。赣锋锂业、五粮液、长安汽车均获净买入逾2亿元。

【产业情报】
○豆粕减量替代行动持续推进、饲料氨基酸需求或爆发
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19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，提出要把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用。
据了解，豆粕替代品主要为菜籽粕、棉粕、花生粕等杂粕，这些杂粕中的重要氨基酸含量远低于豆粕，为保证整体氨基酸平衡，需加入大量饲料氨基酸。据国联证券测算，豆粕减量替代将形成了27.7万吨赖氨酸和9.9万吨苏氨酸增量需求。2021年全球赖氨酸、苏氨酸需求同比分别增长9.4%和12.6%，伴随着豆粕减量替代，预计未来3年将保持两位数增速。
梅花生物（600873）+0.63%拥有100万吨赖氨酸产能和30万吨苏氨酸产能，全球领先；
华恒生物（688639）-1.23%主要产品包括丙氨酸系列及L-缬氨酸等，后者被广泛用于氨基酸精确配方饲料添加剂。

○多家快递企业单票价格大幅提升、行业转型升级可期
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19日晚间，申通快递（002468）-1.80%、圆通速递（600233）+0.89%、韵达股份（002120）+0.89%发布公告，8月快递业务收入同比分别增长66.36%、30.44%、24.81%，单票收入同比分别增长24.1%、18.43%、27.8%。
东方证券认为，快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段，行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升。中长期看，国家政策指引快递产业迈入高质量发展阶段，推动行业拓展服务地理与内容边界，深度挖掘二次增长曲线。
华创证券认为，半年报显示，快递行业产能扩张持续放缓，资本开支进入下行周期。电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头公司有望体现持续提升的盈利能力。

【公告解读】
○鱼跃医疗子公司获腾讯战略入股
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鱼跃医疗（002223）+2.58%子公司讯捷医疗拟增资扩股，引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业。后者将以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本，主要合伙人包括深圳市腾讯计算机系统有限公司。

○川能动力切入盐湖提锂领域
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川能动力（000155）+0.69%拟收购启迪新材料持有的启迪清源40%股权，标的公司有助于帮助公司切入盐湖提锂业务，填补公司在盐湖提锂板块的空白。

○爱普股份拟取得深圳颖灿控股权
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爱普股份（603020）-1.53%拟以现金方式增资深圳颖灿，并与后者及其现有股东签署协议。增资完成后，公司将持有深圳颖灿51%的股权。深圳颖灿业务资质：《烟草专卖生产企业许可证》（雾化物生产企业）。

○云鼎科技拟收购德通电气股权
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云鼎科技（000409）-1.07%云鼎科技拟支付现金购买天津德通电气57.41%股权，交易作价为3.22亿元。标的公司是一家专业从事煤矿自动化和智能化建设的高新技术企业，能够与公司煤矿智能化建设业务协同发展。

○国芯科技推进RISC-VCPU研发
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国芯科技（688262）-2.72%为推进公司RISC-VCPU研发和应用业务的持续发展，拟使用自有资金投资5000万元，设立全资子公司无锡国芯微电子。

○云天化拟投建磷矿浮选项目
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云天化（600096）+0.38%拟设立子公司云天矿产，并以为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，预计投资总额为18.96亿元。

○天宜上佳获某车企开发定点
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天宜上佳（688033）-2.48%被某车企选为其零部件供应商，进入其特定车型碳陶制动盘开发和供应流程，具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

○数字政通等拟回购股份
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数字政通（300075）-2.09%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过23元/股。
川仪股份（603100）-1.64%逆回购股份6200万至1.24亿元，回购价格不超过31.30元/股。

○盛帮股份获弗迪动力开发定点
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盛帮股份（301233）-3.43%于近日收到了弗迪动力签发的2份《开发定点通知书》，比亚迪决定选择公司作为2个机型的零部件供应商，分别为曲轴后油封组件和气门油封。

【资金观潮】
○两机构席位买入华宝新能
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19日，N华宝（301327）-11.37%获两机构席位合计净买入8262.10万元，同时有3机构合计净卖出3232.91万元。华福证券表示，基于便携式储能行业较高的成长性，华宝新能凭借现有品牌优势、渠道优势，产能释放后有望快速成长。

【机构调研】
○春秋电子（603890）-3.22%表示，公司通过在镁铝合金的技术优势，契合汽车轻量化的产业趋势，在新能源汽车多个场景充分发挥镁合金优点，如汽车转向零件、导管架、车顶支架等。未来新能源汽车中，镁铝结构件的单车价值有望达到3000元以上。公司与广东省T公司、惠州市D汽车电子股份有限公司等正式确定了合作关系，刚刚收到D公司研发完成正式开模的通知，很快可以进入批量化生产阶段。
○拓维信息（002261）-3.48%表示，今年上半年在华为昇腾合作伙伴中，公司昇腾AI服务器出货量排名第一。面向鲲鹏生态的竞争，公司更加注重差异化，希望做软硬一体、全栈式的产品和服务，以“软+硬”构建核心竞争力与护城河。公司推动开源鸿蒙在行业侧的操作系统研发及商业应用的进度也比较快，例如在交通行业发布了“在鸿OS”公路版，操作系统的授权费报价已经完成。
○鸿博股份（002229）-2.12%表示，公司通过设立英博数科，在北京市建设AI创新赋能中心，为客户提供技术可控的AI集成服务。对于即将于今年底投产的超算中心一期，英博数科已接到的租用意向远超首期算力供应，会前置超算中心二期建设。就目前市场反馈来看，公司及英博数科均表示出了极大的业务信心。

【交易闹铃】
○四只新股20日申购
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博菲电气代码001255，发行价19.77元，申购上限2万股，主营电气绝缘材料。
凡拓数创代码301313，发行价25.25元，市盈率39.61倍，申购上限7000股，主营数字创意产品。
唯特偶代码301319，发行价47.75元，市盈率36.33倍，申购上限4000股，主营电子焊接材料。
近岸蛋白代码787137，发行价106.19元，市盈率50.06倍，申购上限5000股，主营靶点及因子类蛋白产品。

【资讯导读】
>国内数控刀具龙头超预期上调报价、行业市场需求望逐步恢复
>油运行业供需拐点已至、景气度持续上行
>新开源：公司上调了PVP工业级K-30价格
>岱勒新材：10月产能将达到300万公里、较原计划提前1-2个月

【今日头条】
>国内数控刀具龙头超预期上调报价、行业市场需求望逐步恢复
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9月16日，国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函。公司表示，自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来，海外品牌陆续发布涨价函，涨价幅度4%-15%之间，7月份以来，住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地，肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%，瓦尔特将执行新的价格表。
安信证券认为，海外品牌第二轮涨价已步入尾声，目前市场需求仍较弱，在此背景下欧科亿率先发布涨价函，超市场预期。欧科亿此次涨价的主要原因有：1）随着海外品牌涨价，公司产品性价比优势愈发明显；2）提高经销商补库存积极性，从而刺激短期市场需求；3）公司对于自身产品性能、后续市场需求充满信心。
6月中旬以来，受到高温的影响，刀具行业需求减弱，8月份需求触底。头部厂商中报业绩说明会披露，目前欧科亿订单排产1个月，华锐精密订单排产近1个月，工厂订单仍偏弱，但是经销商端需求逐渐好转，主要是因为高温天气结束后，工厂开工恢复，刀具作为耗材，需求有所增长。目前仍处于市场需求季节性恢复阶段，下游制造业复苏程度仍有待观察，预计9月底、10月初可传导至工厂订单端，静待需求好转。
鲍斯股份（300441）-1.95%公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等，产品包括旋转类刀具（钻头、铣刀、铰刀），超硬刀具以及数控刀片，并为客户提供金属切削整体解决方案。
恒锋工具（300488）+2.08%公司主打产品拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、精密螺纹工具等精密高效类产品中均有较多产品已实现进口替代，走在国内甚至国际前列。

【投资聚焦】
>油运行业供需拐点已至、景气度持续上行
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9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。
需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长。世卫组织表示世界正处于战胜新冠疫情最佳时机，疫后交运及化工用油需求有望持续回升，同时目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准，补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段：当前行业在手订单占现有运力比为5.0%，处于1997年以来历史最低位。老旧船占比超10%，行业拆船确定性不断增大。
欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。
冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在俄罗斯天然气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。
中远海能（600026）+8.05%和招商南油（601975）+4.25%受益油运景气度上升。

【独家参考】
>新开源：公司上调了PVP工业级K-30价格
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新开源（300109）-0.36%接受投资者调研时表示，公司PVP产品品类较多，分级别、分品类价格不同，其中工业级K-30占比最大，价格最优。受巴斯夫PVP突发不可抗力事件影响，全球PVP供给将出现短缺。针对供需关系等情况，经研究公司对工业级K-30上调了5-8%的售价。公司预计短期仍将维持供给偏紧的格局。后续会密切关注PVP市场动向，并视原材料价格、市场供求情况等因素及时对产品价格做出调整。近几个月受原材料价格调整影响，公司PVP产品毛利率有一定幅度上升。焦作中站区2万吨NVP项目建设正如火如荼进行，公司17日刚刚召开了项目推进会，按照原计划在明年二季度形成产能的目标没变，争取提前试车试产，明年保守估计供货能力2.5万吨以上。

>岱勒新材：10月产能将达到300万公里　较原计划提前1-2个月
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岱勒新材（300700）-1.18%接受机构调研时表示，公司今年4月公布新增金刚石线产能200万公里/月，即扩产后公司总产能将达到300万公里/月的扩产计划，根据目前的扩产进度来看，9月份公司产能将达到200万公里，10月投入设备产能将达到300万公里，较原计划预计会提前1-2个月。
主要原因是之前是以15线机估算的进度，后来20线机验证成功后决定后续均投入20线机，于7月份开始均投入的均是20线机，整体产能比较会更大一些，而且随着市场进度加快，公司也在根据下游客户情况加快推进扩产工作，所以扩产计划相应也有所提前。本轮扩产计划完成后，公司现有的基础设施条件仍具备有200万/月的产能提升空间。预计时间3-5个月，完成后公司累计产能可达到500万公里/月。
公司以碳钢丝为母线的金刚石线已有产业化的最细规格是33um。钨丝产品最细的已有批量销售的是30um，目前公司已全面掌握钨丝金刚线生产技术，产品在客户端的应用表现也取得了客户的认可，主要是在薄片化、细线化方面配合客户进行升级转换。

【财经要闻】
>：中国经济保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。
>国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况。
>农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。
>水利部：着力完善“原型黄河”监测体系，大力推进“数字孪生黄河”建设。
>乘联会：8月份皮卡市场销售4万辆，同比增长18%。
>住建部：1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个，占年度目标任务的94.4%。
>我国首批规模化生产生物航煤取得适航证书，首车计划运往空客天津工厂。
>五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。

【公告淘金】
南都电源（300068）-1.03%签署3.8亿元新型电力储能项目采购合同。
鱼跃医疗（002223）+2.58%腾讯拟2.91亿元战略入股公司子公司讯捷医疗。
文山电力（600995）+3.25%子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。
云天化（600096）+0.38%拟设子公司投建450万吨/年磷矿浮选项目。
川能动力（000155）+0.69%拟收购启迪清源40%股权，切入盐湖提锂业务。
文灿股份（603348）-6.27%拟8亿元投建新能源汽车轻量化零部件生产项目。
凌云光（688400）-4.04%公司被认定为国家技术创新示范企业。
新五丰（600975）-1.50%资产重组事项获湖南省国资委批复。

【热点数据】
>险资机构调研次数大增30%，机械、电气设备等行业个股获重点关注
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数据显示，截至9月19日，8月以来共有133家保险机构合计调研2074家A股上市公司，合计调研次数达2220次。与去年同期相比，保险机构调研次数增长37%，调研上市公司家数增加554家。从险资调研的行业来看，工业机械、电气部件与设备、半导体产品、金属非金属、电子元件、特种化工等领域成为调研重点。
个股方面，英杰电气（300820）+3.30%、尚品宅配（300616）-4.18%、容百科技（688005）+2.17%、京山轻机（000821）-0.28%、华利集团（300979）-1.90%、富临精工（300432）+2.93%等上市公司受到保险机构较多关注。从险资调研内容来看，企业的业绩指标、生产经营情况、订单量、客户关系等方面是保险机构调研的重点。此外，部分行业的发展趋势等问题在调研中被多次提及。

【龙虎榜看台】
>资金流入旅游酒店、啤酒等板块
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周一，沪深两市全天弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.35%报3115.60点，深成指跌0.48%报11207.04点，创业板指跌0.72%报2350.38点。两市共计成交6653亿元，较上个交易日缩量1341亿元。盘面上，旅游酒店、啤酒、汽车整车、工业母机等板块涨幅居前，数字货币、云游戏、网络安全、美容护理等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中化岩土（002542）+9.96%获买一主买，买入净额为1.30亿元；N华宝（301327）-11.37%获2家机构买入，买入净额为1.27亿元；浙江世宝（002703）+10.03%获实力游资买入，买入净额为6482.45万元；通达股份（002560）+9.99%获实力游资买入，买入净额为4716.26万元；华西能源（002630）+9.91%获主力做T，买入净额为4103.92万元。

【新股申购】
博菲电气：申购代码001255，发行价格19.77元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：金雷股份（300443）-1.87%。
凡拓数创：申购代码301313，发行价格25.25元/股，发行市盈率39.61倍。可比公司：视觉中国（000681）-0.62%。
唯特偶：申购代码301319，发行价格47.75元/股，发行市盈率36.33倍。可比公司：濮阳惠成（300481）-0.85%。
近岸蛋白：申购代码787137，发行价格106.19元/股，发行市盈率50.06倍。可比公司：美迪西（688202）+0.36%。
新芝生物(京)：申购代码889977，发行价格15.00元/股，发行市盈率30.12倍。可比公司：九强生物（300406）-3.19%。

2022-09-20-中证快报 -（星期二）