今天因为各种限产消息,各种化工股大面,但是化工仍然是涨价最为确定的赛道,考虑到临近国庆(国庆期间可能继续涨价),所以调整下来的化工,可能有一些机会。今天化工很多跌停,但是分散染料其实调整幅度很小,中军浙江龙盛只跌了0.13个点,它的涨价逻辑:进入9月以来,长三角多地传出上调印染加工费的消息,上虞大型染料企业也对分散染料价格多次上调,分散黑ECT300%出厂价格从每公斤23元上涨到27元。业内人士表示,绍兴的印染产能占到浙江省一半以上、全国的三分之一,当地停产限产对行业影响较大,印染企业有涨价趋势。江浙停产,实际上真正受益的是不停产的,并且能源供给非常充分的省份。所以真正受益的其实是安诺其,安诺其的分散染料生产基地主要在山东,而山东恰恰是不受影响的地方,所以如果江浙关停潮,引起涨价,安诺其实际上是明显受益的。同样,还有七彩化学,位于鞍山。在下游印染色纱里,位于安徽的富春染织也值得关注,中报净利润大幅度增加。
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