最利好运营商。风光运营商均有大量补贴拖欠应收账款,补贴发放意味着现金流得到极大充裕,同时可 降低财务成本;另外此举可极大刺激存量企业、新进入企业加大风光投资力度,对于市场需求也有积极作 用。
重点关注:正泰电器、晶科科技、林洋能源、节能风电、三峡能源、太阳能、金风科技、天顺风能等, 以及港股运营商龙源电力、大唐新能源、协鑫集成等。 风光全行业都将受此信息提振,需求有望加速,产业链回款都将有望改善。持续推荐光伏、风电制造 业: 组件一体化:隆基、晶科、晶澳、天合、日升等; 逆变器:阳光、锦浪、固德威、德业等; 硅料:通威、大全、新特/特变、协鑫等; 专业化技术领先企业:中环、上机、爱旭; 辅材:关注玻璃、胶膜、金博、中信博等。