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有方科技—业绩爆发前夜的智能驾驶、智能电网模组龙头
路遇
中线波段
2021-12-23 13:19:43

以下内容为调研整理:

1、公司董事长是原中兴移动副总,核心团队都来自于中兴移动,公司重视研发,60%员工都是研发人员

2、公司连续十年智能电网模组份额第一,和国网合作关系密切,21年公司5G模组开始供货国网,价格是4G好几倍。十四五国网、南网重点投入智能电网、新型电力系统,智能电网信息采集、传输、监测需要大量的物联网模组,有望给公司业务量带来大幅增长。 

3、分布式光伏为了更好检测电力运行状态,国网、南网新建项目的分布式逆变器需要增加感知检测模块公司与主流逆变器厂商阳光、华为、锦浪等合作,已经开始供应模块,分布式光伏模块有望成为重要增长点。

4、公司是国内唯二打入海外高端车辆网前装模组的企业,产品包括前装T-BOX模组(均价400左右)V2X模组(预计单车价值600-1000),应用于汽车智能座驾、智能中控、辅助智能驾驶、手机远程控制等,后装OBD、智能行车记录仪等。今年大幅扩展国内前装车企,目前客户包括奥迪、克莱斯勒、尼桑、广汽、北汽、东风、奇瑞等,和华为在北汽极狐的车载雷达、车联网模组有合作在手订单饱满,由于缺芯导致订单确认不足,四季度以来缺芯现象已有所缓解,预计明年上半年缺芯影响消除。

5、公司充电桩、换电站、充电枪模组已经供货上汽、北汽、科大智能、哈啰换电、赣锋锂业等企业。

6、笔电模组测试完成即将开始供货笔电4G模组单价约170左右5G更高,全球每年1.5亿台左右销量,目前渗透率低,仅笔电4G模组潜在空间超200亿,广和通过去几年就是依靠笔电模组大幅出货业绩爆发式增长。

7、万科物业是公司股东,今年和万科、华润等头部物业试点智慧物业,地产物业的智能化平均成本约在2.5/平米,包括网关、设备等终端和云,此外未来每年都会收取5%-10%的运维服务费,目前没有大型竞争对手,仅万科就在管物业5.7亿平,市场潜力较大。

8、公司积极和中国电信、中国移动、华为、腾讯等合作推广针对智慧城市的多款物联网应用,有望带来公司模组业务高速增长。

   物联网是少有的持续多年高速增长的板块,核心公司移远通信、广和通、美格智能、有方科技今年营收增速全部40%以上,前三个都是大牛股。

9、21年是公司业绩反转年,明后年将进入高速增长,由于今年上游芯片、材料涨价明显导致公司毛利率下滑,但是三季度营收同比增长58%,单季增长78%,公司股权激励今年要实现10-13亿营收,目前在手订单饱满,通过上述分析,明后年业绩增长点非常多,有希望实现公司2316-20亿营收的可能,根据券商盈利预测22、23年净利润1.05亿、1.75亿,对应当前市值23年仅14pe。

 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-12-23 19:31
    秀一秀业绩,已经连续两年亏损了,不会退市吧?
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  • 只看TA
    2021-12-23 13:43
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-12-23 13:34
    好文,感谢分享
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  • 布衣侦探-2
    长线持有
    只看TA
    2021-12-23 13:31
    低位小市值,赔率极高,感谢分享
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  • 只看TA
    2022-02-11 11:39
    路总,有方科技还看好吗?
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  • 只看TA
    2021-12-30 08:42
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  • 只看TA
    2021-12-28 19:10
    费心了
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  • 只看TA
    2021-12-24 16:52
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  • 只看TA
    2021-12-24 12:25
    逻辑饱满,前期所有的利空在走势上已经反映和消化,感谢路兄分享
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  • 你们玩吧,我没钱了
    已经腰斩的吃面达人
    只看TA
    2021-12-24 12:25
    楼主厉害了
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