亿联网络-前期重点持续推荐，现价强call
夜长梦山
2021-12-06 13:59:56
【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐，现价强call
展望明年，利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。
需求无虞，经营向好！
远程办公整体需求侧仍不断提升，行业保持两位数以上增长！公司经营层面持续向好，第二增长曲线发展顺利。新兴业务（VCS/云办公终端）占比超过3成，同比增长连年翻倍。
非经营性因素扰动有望改善！
公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟，增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升，公司经营层面持续向好，第二增长曲线发展顺利。
核心竞争力突出，产品线持续开拓。在重压背景下，前三季度收入仍录得近30%同比增长。同时针对会议室场景的产品线不断延伸，发展空间巨大！
预计2021-2023年归母净利润为17.1、21.9、26.9亿元，维持“买入”评级。
风险提示：疫情影响需求；上游供应链紧张影响交付。
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亿联网络
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