公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《能建A股上市点评及展望》用户：冰糖可乐，昨日早上分享发文，中国能建今天上午涨停。

《9月27日四家公司公告出现利好》用户：两根K线，前天上午发文，南国置业今天上午涨停。

顺丰控股

用户ID：猫猫喵喵喵

1、9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。

2、公司20H1业务量增速超40%，营收增速达24%。四网融通逐步推进，精细化管理初显成效，Q2毛利率修复至12.8%，环比+5.6pct。Q2归母净利润17.5亿，扣非归母净利润6.6亿，业绩改善明显。

3、公司未来发展方向有：

1）疫情加速高端消费品及生鲜食品线上化趋势，这将进一步打开高端快递业成长空间。2）零售新业态崛起、下沉市场人均网购频次提升使得电商快递业维持较高景气度。3）坚实的工业基础与生鲜电商的崛起将刺激零担及冷链行业快速发展。4）跨境电商的快速扩张与产业升级需求将驱动国际物流与供应链市场需求。

电解液

公社ID：猫猫喵喵喵

1、9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。

2、永太科技2021年底形成8000吨6F、5000吨VC、3000吨FEC、2000吨LIFSI，并于2022年底达到2.8万吨6F（仅次于天赐材料，与多氟多相当）、3万吨VC（全球最大）、8000吨FEC（全球最大）。

3、至2022年底天赐材料与永太科技将成为唯二完成电解液全产业链整合企业。对应2022年各产品出货及单位盈利

1）天赐材料：6F 4.5万吨/6万元（低价长协），LiFSI 1万吨/15万元，DTD 2000吨/15万元，二氟磷酸锂1000吨/20万元，磷酸铁6万吨/6000元，合计利润50亿元以上；

2）永太科技：6F 1万吨/10万元，VC 7000吨/15万元，FEC 3000吨/10万元，LiFSI 2000吨/10万元，合计利润约30亿元。

光伏组件开标

公社ID：王小明

1、9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，竞标均价1.932元/W，为组件价格提供有力支持；

2、2021年已公告招标规模36.94GW，近期硅料、硅片、电池、玻璃等产业链价格维持高位，下游需求带动光伏产业链开工率全线回升，需求逻辑全面兑现；

3、预计2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，建议关注光伏产业链。

中粮工科

公社ID：超前一步

1、事件：10月16日世界粮食安全日，中粮工科相关题材：粮食安全第一股+国资改革+体育产业+唯一农产品冷链，+为大国粮储保驾护航。

2、公司拥有4个国家级技术中心、4个国家级实验室及6个国家级检测中心。

3、大股东中粮集团有限公司国资委直属央企，中国农粮行业领军者，全球布局、全产业链的国际化大粮商。专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业。

4、本帖为盘中发布，为消息潜伏类个股，谨慎追涨。如需高效获取资讯，建议网站及时刷帖。

圣元环保

公社ID：巫说八道

1、公司加快推进光伏发电赛道进程。

2、公司生活垃圾焚烧发电项目采用了国际通用、成熟先进的机械炉排炉技术，在烟气处理环节采用了SNCR脱硝+半干式反应塔+活性炭喷射器+袋式除尘器组合的处理技术。

3、公司目前运营的四个生活污水处理项目，根据不同项目的运营需求采用了不同的细分处理工艺。

海陆重工

公社ID：冰糖可乐

公司业务涵盖工业余热锅炉、核安全设备、环保运营、海陆新能源等。

1、干焦熄、转炉、有色冶炼三种余热锅炉市场占有率85%以上，在双碳背景下，余热锅炉市场更好；核电方面公司参与了国内所有核电站的建设；在环保节能开发和中科院合作，已经到调试阶段，在全球钢铁行业也是首套—烟气全干法显热回收系统。

2、石岛湾高温气冷堆的实验堆都是公司做，目前试点，设备收入几千万。在手核电订单2亿多，节能减排订单量增长同比15-20%，公司是核二、三级。环保运营的规划把石化项目作为重点。

3、业绩方面，今年收入订单都是定制在22—25亿，明年30亿，5年要达到50亿；利润方面每年30%的增长。余热周期比较快，核电周期长。

荣科科技

公社ID：冲浪复盘

1、国科实业和河南信产签署股权转让公告，股权转让后并购基金持有公司 20.09%股份，国科实业持有1.34%股份，明天实控人变更河南国资。

2、据了解国科实业想和河南国资委更进一步的合作，本月初河南投资集团考察荣科科技。荣科科技已经在智慧医疗与智慧城市两大核心领域具备一定发展优势，医疗信息化行业政策红利持续释放和智慧城市赛道景气度不断上升。

3、荣科科技有望利用河南信产基金在医疗、政府、金融、大数据等产业链上下游的资源平台，进一步拓展业务区域。

4、河南信产旗下拥有与华为共同打造的国产服务器黄河鲲鹏，去年黄河科技集团透露上市计划，有借壳荣科科技预期。许昌鲲鹏产业基地年产黄河牌服务器35万台、PC机75万台、平板电脑20万台，河南信产持股40%。

新型储能项目管理规范

用户ID：南翔挖掘侠

1、9月28日，国家能源局发布《新型储能项目管理规范》，其中：

1）、新建储能项目，必须遵循全生命周期理论，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告；

2）、已建和新建的动力电池梯次利用储能项目须建立在线监控平台，实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估，做好应急预案；

2、建议关注电池检测领域，主要公司A股电池监测龙头：星云股份；

风险提示：仅为原文逻辑和亮点摘录，读者请审慎判断数据和逻辑真伪；

电价

用户ID：冰糖可乐

1、28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，提到保底电价为目录电价的1.8倍，此次调整与上网电价基本无关，此前广东等地均有保底电价的相关政策落地。

2、湖南省发布相关方案，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。估算到厂标煤价为1300元时，对应度电燃料成本为0.39元/千瓦时，火电企业基本上盈亏平衡或略亏，但现金流为正。当煤价进一步上涨，对应燃料成本上涨通过提升市场化交易上限解决。

3、推荐华润电力、福能股份、上海电力。

维远股份

用户ID：蓝翔技师

1、维远股份发行募集资金投资高纯碳酸二甲酯项目，建成后将形成10万吨/年碳酸二甲酯新增产能。

2、9月碳酸二甲酯涨幅超53%，该产品应用于锂电池溶剂领域为其新增应用领域，伴随锂电池长期需求香好，公司价值面临重估。

3、碳酸二甲酯属性与PVDF及环氧丙烷类似，在锂电池整体成本中占比极少又不可或缺，因此价格涨幅弹性较大。

4、公司背靠全球百强化工企业利华集团，技术上受到支持，公司PE不到11倍，ROE35%，在锂电池电解液上市公司中属于价值严重低估。

物联网

用户ID：王小明

事件：9月27日八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划。

1、明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，突破一批制约发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的建设和运营主体等。

2、推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，发展一批专精特新“小巨人”企业，重点提出面向5G、大数据、人工智能、区块链等技术进行融合创新。

3、 针对物联网提出全面发展要求，包括在传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术上的突破。

4、传感器：汉威科技、四方光电、必创科技；通信芯片：中兴通讯、翱捷科技、乐鑫科技；MCU/控制器：拓邦股份、和而泰、兆易创新、全志科技；通信模组：广和通、移远通信、美格智能；终端：威胜信息、鸿泉物联、移为通信；网络：中兴、紫光股份；平台：涂鸦智能、宜通世纪、运营商。

新亚强

用户ID：雨棚上

1、六甲基上周12w，这周已经涨到18w，月初5w多，价格涨幅高于三甲基，公司毛利率不至于下降。

2、六甲基技术改造增产3600吨已经基本完成，现在产能看到10000吨，大概占国内产能的65-70%，全球将近一半，绝对龙头。

3、六甲基下游客户很分散，最大的客户可能也就百吨级的需求，且在他们成本体系中占比很小。

4、公司是三甲基供应商最大客户，上游会优先保证供应，国内其他六甲基供应商因为原料短缺存在不同程度的停产。

5、限产对公司影响不大，有很多产能没有开满，六甲基目前产能利用率在80%。

6、乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的价格也在大幅上涨，部分产品还有产能释放。

动力煤长协价格

用户ID：夜长梦山

事件：山西能源局召开保供会议，截止到年底要拿出5500万的量和14个省份签订长协。

1、该长协价格并不是年度长协价550元，而是在北方港的基础上稍微减去一点，原则是国家能源局总体把控，供需双方自由对接。

2、该贸易量到明年自动转入明年的长协，签订该协议后几乎实现了长协供煤的全覆盖。

3、山西省开完会以后，内蒙陕西也要开会，按照几乎同样的方式执行。

4、动力煤月度长协价的计算方式是基准价*0.5+三大指数*0.5，三大指数发改委规定最高价为947，如果按照港口基准来算，长协价最高能到1323元/吨，之前最高能到741元/吨，上涨幅度为78.5%。

军工电容

用户ID：任雨潇

1、各厂商订单1-7月基本维持高位，8月受高温假影响略微下滑，预计9、10月将进行新一年订货会，元器件厂商订单有望再上台阶，H2订单环比H1将明显提升。

2、预计十四五期间降价幅度有限，随着采购量显著提升，规模效应推动边际成本下降，对应到毛利率端或仍稳定在高位。

3、武器装备信息化、智能化程度提升，叠加武器装备放量，军用电容需求呈指数级增长，单层SLCC、射频MLCC目前仍大量依靠进口，各家厂商均实现新品类批产，后续国产替代空间广阔。

4、鸿远电子：21-23年归母净利润8.8/12.3/16.5，对应PE 38/27/20X；火炬电子：21-23年归母净利润10.5/14/18，对应PE 32/24/18.5X；宏达电子：21-23年归母净利润8.2/11.5/15.5，对应PE 38/27/20X。

煤炭

用户ID：王小明

1、前期板块调整因为签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限电，板块前期涨幅大获利盘多等。

2、动力煤库存历史低位，供暖季即将开始，行业增产空间有限，大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，价格易涨难跌；焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏，不改变方向。

3、市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，产能释放空间小，未来若干年是稀缺资源，存量产能就是高额利润，资产有待重估，股价对此反映不充分。

4、动力煤：昊华能源、兖州煤业、陕西煤业、山煤国际、中煤能源；冶金煤：冀中能源、平煤股份、山西焦化、潞安环能、山西焦煤、淮北矿业；无烟煤∶兰花科创。

假期埋伏个股

用户ID：逻辑驱动

1、中远海能：主营油品和LNG运输业务，油品运输的运力规模全球第一，LNG运输业务的引领者，拥有LNG船38艘，均为项目船，集团所属全资的上海LNG和参与投资50%股权的CLNG是中国目前仅有的两家大型LNG运输公司。

2、天奥电子：国内时间频率器件龙头，充分受益空天卫星互联网建设+行业景气度提升+国产替代。

3、新赛股份：国外棉花期货创历史新高。

新元科技

用户ID：夜长梦山

1、公司智能环保型密炼机上辅机市占率第一，客户资源优质。新产品废旧轮胎智能裂解装备开始推广，我国废旧轮胎处置要求高，热裂解等规范化需求将提升。

2、全球光伏产业高速发展使得硅泥废料产生量大幅增长，公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，有望打开新成长空间。

3、2021年以来，公司已签署分布式存储及大数据应用类合同8.9亿元，数字化智慧制造战略加速落地。

4、预计公司2021/2022年归母净利润分别为2/3.5亿元，对应PE分别为17/10倍。

天赐材料

用户ID：猫猫喵喵喵

事件：9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，现有1000吨装置技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。

1、今年天赐材料成本优势大幅放大，以极低6F长协价提升电解液份额，并借话语权导入LiFSI、DTD、二氟磷酸锂、ODFP等新型添加剂，LiFSI市占率将超60%，成为电解液产业链唯一巨头。

2、永太科技基于工艺能力奠定LiFSI产品优势，以VC优势全品类产品敲入宁德时代产业链，有望成为天赐材料翻版。基于此挑战，天赐材料扩产VC防范供应链风险，补足最后一个短板，并引入华鲁恒升导入DMC及EMC溶剂，引入氯碱或医药中间体企业导入EC-CEC-VC供应链，深化全产业链话语权。

3、至2022年底天赐材料与永太科技将成为唯二完成电解液全产业链整合企业，合计利润天赐材料50亿以上，永太科技约30亿。

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