从供给能力或全球地位来看,整机强于零部件、制造端强于品牌端。整机环节产值规模大,集成技术掌握门槛低于零部件,进而整机端国产化率高于零部件,如大飞机、氢能设备等;部分行业综合制造能力较强,具备出口竞争力,海外市场有待进一步打开,如风电设备、五金工具。其中五金工具行业下游延伸至消费端,中国企业主要作为全球制造中心,品牌影响力有待提升;还有一些行业已具备较强的全球竞争实力,产业链自供水平较高,需在前沿技术领域保持关注,维系竞争力,如船舶、轨交装备等。
具体来看:1)大飞机:国内起步较晚,原材料、机载设备、发动机等是薄弱环节;2)氢能设备:氢燃料电池整机、储氢容器国产化率高,质子交换膜、阀门、加氢机等关键设备国产化率仍处于低位;3)风电设备:部分轴承自主供应能力欠缺,大型化对技术要求提出新挑战;4)五金工具:电池环节国产化率处于提升通道,整机全球品牌影响力待提升;5)船舶:整体自制水平高,船舶电子国产化率不足;6)轨交装备:综合国产化率高,制动系统、转向架待突破。
专精特新企业承担补短板、锻长板角色。部分行业已孕育出了一批优质的专精特新企业。往后看,我们认为中国制造业的全球竞争力仍将延续,庞大的国内外市场提供广阔机遇。政策端应营造良好市场环境,让主机厂更好发挥链主作用,带动产业协同发展。同时,对于成熟行业或具有全球竞争力的行业,政策应加强引导和提供配套支持,帮助国内企业走向海外。