固废处理：神雾节能      德创环保

3、工信部批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统

工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段，也是早期2G公众移动通信系统使用的主要频段。此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

5G：国脉科技      三维通信

4、外交部：敦促加方停止对中国企业的无理打压

锂电池：维科技术      圣阳股份

5、DDR5：服务器CPU换代升级深度受益

下周五（11月11日），AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC（霄龙）处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道，而上一代仅支持8条DDR4。（1）机构预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用，此外今年PC端DDR5的渗透率表现优于服务器端，主要系两者推出时间倒挂，PC端相应套片需求旺盛。

（2）海外内存接口芯片龙头Rambus对内存接口芯片Q4及未来需求相对乐观：公司指引22Q4产品营收（以内存接口芯片为主）6300-6900万美元，环比持续增长8%-18%。营收环比持续提升或系新产品备货所致。

（3）DDR5价格继先前第三季度跌去20%以后，第四季度仍然可能跌去近两成，DDR5与DDR4的价差逐渐缩小，这为下游厂商带来了产品升级迭代的良机。

DDR5：澜起科技      聚辰股份      朗科科技      通富微电

6、PET铜箔: 化学镀铜法突破，产业化进程提速

11月3日三孚新科在互动易上回答投资者提问时称，独创PET铜箔技术或可将良率提升至95%，当日大涨。随着入局企业增多，产业化进程提速，PET铜箔未来可期。锂电铜箔极薄化趋势明显。18-21年我国锂电铜箔出货量从9.4万吨增长到28.05万吨，年均复合增长率高达43.97%，22年预计PET铜箔渗透率为3%，对应PET铜箔需求量约为4.7亿平米，市场收入空间约37亿元，到2025年，若PET铜箔渗透率届时提高到20%，对应PET铜箔需求量约为57亿平米，市场规模约345亿元。目前PET铜箔生产成本在每平米6元左右，高于纯铜箔的每平米4元，据三孚新科透露，其可将成本降到每平米3元左右。

PET铜箔：东威科技      三孚新科      双星新材     方邦股份

7、 原油价格升水

沙特阿美：下调对亚洲出口的阿拉伯轻质原油/阿曼迪拜原油价格升水5.45美元/桶

石油化工/油服：贝肯能源      润贝航科       准油股份

8、经参头版：消费金融助力促消费扩内需

银行消费贷利率继续调低，信用卡提高额度、支付特惠、分期消费平台支持免息分期……迎接“双十一”购物节，消费金融行业热度持续升温。一系列促销活动，进一步激发了消费潜力，对扩大内需、巩固经济回升向好势头具有积极意义。随着近期各地密集出台促消费政策，消费回暖迹象显现。消金行业也加快融资步伐，为下一步稳健可持续发展奠定基础。业内人士普遍认为，后续针对新市民等领域的金融创新和消费服务有望实现更大突破。

大消费：新华百货      紫燕食品

9、德国总理朔尔茨今日访华，随行CEO名单凸显合作

德国总理朔尔茨11月4日开启其首次访华之旅，随行的德方经济代表团也成为国际关注的焦点。在中德经贸关系出现一些杂音的当下，此次访问无疑传达出德国工商业对中国市场的重视。此次随朔尔茨访华的商界领袖来自多个行业，他们代表的企业每年在华营收高达数百亿欧元。相关专家表示，这些具有代表性的德国高管随朔尔茨访问中国，证明任何想让中德经贸关系疏远的“离心力”都比不上中国经济发展带来的巨大吸引力。

10、沙特主权财富基金和富士康组建合资公司，将生产电动汽车

沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）和富士康将联合宝马科技打造Ceer电动汽车品牌。沙特Ceer将吸引1.5亿美元FDI，将创造多达3万个就业岗位。

新能源汽车/整车：众泰汽车      钧达股份      浙江世宝

二、前日热点解读

1、国产芯片

理由：报道称半导体代工厂正与车企协商涨价

格林达：1、公司为国内领先的湿电子化学品制造商，专业从事超净高纯湿电子化学品的研产销，光刻胶用显影液和剥离液均为目前正在从事的研发项目； 2、公司核心产品TMAH显影液达到SEMI G4等级，系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一

苏州固锝：1、国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业；二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中； 2、全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，主要产品导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料，20年在异质结（HIT）太阳能电池银浆技术上实现突破，并出货1.61吨

晶丰明源：公司主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，拟拟进行第二期股权激励计划

聚辰股份：公司为国内EEPROM龙头，针对最新的DDR5内存技术，公司与澜起科技合作开发的SPD5 EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品己通过部分下游内存模组厂商的测试认证

澜起科技：公司为全球内存接口芯片龙头，受益DDR5内存升级

纳芯微：公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域

卓胜微：公司主营业务为射频前端芯片，互动平台称发射端模组L-PAMiF已取得重大突破

圣邦股份：公司此前为无线耳机龙头，国内高端模拟芯片的领先企业，参股公司钰泰供应无线蓝牙耳机充电盒电源管理芯片

士兰微：中国IDM龙头；拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器，基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器，已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线

2、光伏

理由：TCL中环下调硅片报价

爱旭股份：全球太阳能电池的主要供应商；公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力，已建成三个生产基地，全球大尺寸太阳能电池生产量第一

赛伍技术：全球太阳能背板龙头

森特股份：此前隆基股份拟溢价收购公司27.25%股份，双方将在BIPV大型公共建筑市场等业务上合作

苏州固锝：1、国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业；二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中； 2、全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，主要产品导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料，20年在异质结（HIT）太阳能电池银浆技术上实现突破，并出货1.61吨

三孚股份：公司预计中报净利润同比增长168%-187%，因三氯氢硅受下游光伏市场需求驱动，价格大幅上涨；高纯四氯化硅生产稳定，产销及价格均大幅提高；硅烷偶联剂项目自2021年四季度开始试生产，目前产能逐步释放

昱能科技：公司专注于光伏发电新能源领域，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研产销，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等

三孚新科：公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术创新了异质结太阳能电池的技术路线，推动了异质结太阳能电池制造重大技术突破

禾迈股份：公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研产销

锦浪科技：1、公司主要从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发生产； 2、公司最新五代技术平台高压单相储能逆变器产品，主要应用于中小型住宅需要光伏发电和储能的单相系统

3、锂电池

理由：加拿大要求剥离在加锂矿资产；电池级碳酸锂均价达57万元/吨，续创历史新高

中铝国际：1、中国铝业公司旗下，主营工程设计及咨询、工程及施工承包； 2、公司盐湖提锂技术采用世界先进的离子选择迁移合成碳酸锂的盐湖提锂工艺，直接下线电池级碳酸锂产品，公司具备领先行业关于该项技术的工程技术服务能力，近年来曾承接过国内盐湖提锂工程业务。

唯赛勃：1、国内膜分离技术应用龙头之一；公司主营高性能卷式分离膜及相关专业配套设备，主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等； 2、公司同盐湖提锂领域知名企业启迪清源集团开展业务合作，进一步推动膜分离技术在锂电新能源产业的产业化应用和普及

4、环保

理工能科：1、 公司是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%，面向政府和企业提供环境智慧监管、物联网智能终端、数字化智能工厂等专业产品和整体解决方案； 2、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商；公司自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术，打造高效、精准的土壤治理整体解决方案

德创环保：国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品

侨银股份：公司在环境卫生综合服务、环卫基础设施投资和管理、垃圾分类、厨余垃圾处理、土壤修复、黑臭水体修复、渗滤液及工业废水处理、园林施工及管养、市政道路及管网设施维护等多个公共领域具备较强的竞争优势

中触媒：1、公司主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研产销及技术服务，其中特种分子筛及催化剂为公司的主要收入来源； 2、公司发布股权激励计划，拟授予的股票期权数量为800万份，约占公司股本总额的4.54%

5、信创

竞业达：公司主营教育及轨道行业提供数字化解决方案，为高校/职校智慧课堂龙头

理工能科：1、 公司是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%，面向政府和企业提供环境智慧监管、物联网智能终端、数字化智能工厂等专业产品和整体解决方案； 2、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商；公司自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术，打造高效、精准的土壤治理整体解决方案

声迅股份：国内领先的安防企业，在北京、广州等地ATM自助设备、自助银行监控报警系统运营服务市占率稳居第一

龙软科技：公司为智慧应急、智慧安监整体解决方案提供商，煤矿空间信息处理领域龙头；专注于煤矿基础地理信息系统应用软件

北路智控：公司主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统

三、三大报摘要

上证早知道

○阿里自研CPU大规模应用、云计算推动行业快速发展
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11月3日，阿里巴巴在2022云栖大会上宣布，公司自研CPU倚天710已在阿里云上大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU。
2021年云栖大会上，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。倚天710云实例与飞天操作系统及CIPU融合，在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升超30%，单位算力功耗降低60%。阿里云提供丰富的生态工具，支持全应用生态适配，0代码修改即可完成主流业务迁移。国内云计算业务的快速发展，给CPU市场带来较大的市场机遇。
全志科技（300458）+1.67%主营智能应用处理器SoC等业务，携手阿里平头哥布局RISC-V生态；
国民技术（300077）+1.62%参股公司华夏芯依托现代工艺及计算架构的设计创新，为下游客户量身定制IP内核或者SoC芯片。

○三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注
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据媒体报道，加拿大工业部要求三家中国公司（中矿资源、藏格矿业、盛新锂能）剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。三公司均就此做出回应，表示合作的矿权开发尚处于前期尽职调查或勘探阶段，后期若出售股份，不会对公司业绩产生重大影响。
真锂研究首席分析师墨柯表示，中国企业的锂矿开采加工具备技术优势，在海外锂矿开采方面具备竞争力。短期来看，此次事件不会影响其他地区。不过，也建议国内锂矿资源丰富的地区加强基础设施建设，提升国内锂矿开发产能。五矿证券孙景文认为，盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成，各类卤水锂占中国锂资源潜力近八成。随着技术升级迭代加速，有望唤醒“高原上的沉默宝藏”。
盐湖股份（000792）+3.12%表示，盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品；
蓝晓科技（300487）+3.51%主营的吸附分离材料与系统集成装置受益于盐湖提锂需求快速增长。

○贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增
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贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网。
华泰证券申建国表示，储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看，未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂，储能能够协助实现能量时空的转移与转化，必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升，监管要求加严，国内储能设备厂有望逐步盈利。
南网科技（688248）+5.83%三季度连续中标金湾电厂储能辅助调频项目、大唐国际雷州30MW/30MWh火储联合调频等项目；
林洋能源（601222）+1.04%已累计储备储能项目资源超4GWh，2023年预计出货1GW。

○中科蓝讯（688332）+2.66%表示，公司是业内较早采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线的芯片设计企业，自主开发出高性能CPU内核和DSP指令。公司“蓝讯讯龙”系列正积极布局中高端蓝牙耳机、音箱、智能穿戴市场，平均毛利率可达40%以上，目前正持续向终端品牌客户渗透，销量稳步提升。
○广信材料（300537）+6.36%表示，公司前瞻性布局在太阳能光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势。目前，公司光伏绝缘胶产品已经在某光伏头部企业实现销售。
○竞业达（003005）+10.00%表示，近期国家以贴息贷款的信贷方式支持高校、职业院校和实训基地、医院等领域的建设和发展。目前部分学校还处在项目申报阶段，部分已获得批复，部分已公示采购意向。公司以智慧教学与校园、数字职教解决方案服务于高校及职业院校，正在积极跟进政策进展，广泛开拓商机意向，积极促成订单落地。

时报财富资讯

>萤石价格再创新高、行业景气持续上行
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据百川盈孚，11月3日，萤石价格再创两年新高，国内97%湿粉送到均价在3343元/吨，较前一日上涨2.2%；97%干粉送到均价在3347元/吨，较前一日上涨2.2%。当前场内货源紧张情况持续，下游厂家采购积极性较旺，持货商看涨预期不减，国内萤石下游定价总体上行。
氟化工产业因具有性能高、附加值高等特性，被誉为“黄金产业”，而萤石是最重要的氟化物原料，被广泛应用于信息技术、新能源、新材料和高端制造等领域，被多国列入战略性资源清单，在我国，萤石被视为“第二稀土”。从我国萤石资源禀赋的现状看，我国每年消耗单一型矿床萤石资源610万吨，储采比严重失衡，我国对于萤石资源的保护或将趋严。下游需求方面，2021年萤石下游主要消费领域为氢氟酸和氟化铝，2022年是《基加利修正案》基线期的最后一年，我国制冷剂企业的配额争夺战即将完结，行业利润逐步回归正常水平，促进萤石需求向好。新兴领域方面，电子级氢氟酸、含氟锂电材料、多种含氟聚合物为新兴领域，近年来快速发展且景气持续上行。机构预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨，为全球萤石带来近150万吨需求，远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。
分析师认为，萤石为战略性资源，国内供给释放速度或有限制，下游制冷剂与冶金建材等行业有望回暖，新能源领域贡献显著需求增量，萤石行业景气上行。
相关拥有萤石矿资源公司将受益，比如金石资源（603505）+7.27%、永和股份（605020）+2.55%等。

>光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平、行业景气望迎来边际改善
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据集邦新能源网发布的光伏产业链价格数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。
受供给端新增产品等因素影响，2022年前三季度光伏玻璃价格和利润率均保持底部震荡态势。10月以来，光伏玻璃供需边际修复，截至上周末，光伏玻璃厂家库存天数约19.44天，周环比下降1.1天，降幅5.46%。9月底至今库存累计去化3.5天，降幅达15%。现阶段部分地面电站装机推进迅速，下游组件厂家开工情况尚可。鉴于天然气价格上涨，为规避后市风险，企业采购心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，出货顺畅，多数库存压力不大。11月订单价格商谈阶段，玻璃厂家成本压力明显，加之需求支撑，推涨较为积极。短期看，光伏玻璃景气望迎来边际改善。
拓日新能（002218）+2.09%公司现有日投料量1200T/D且能量产大尺寸、多规格光伏玻璃的生产线。
秀强股份（300160）+0.89%光伏新能源业务是公司战略发展的重要方向，公司在光伏玻璃深加工行业深耕多年，公司BIPV玻璃下游客户有嘉盛光电、隆基股份及晶科能源等。

>海泰科：大型精密注塑模具数字化建设项目预计年底陆续投产
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海泰科（301022）+0.10%在互动平台表示，公司在建募投“大型精密注塑模具数字化建设项目”目前进展顺利，预计今年年底陆续投产。作为国内外知名整车厂和汽车零部件的供应商，公司获取订单的机会较多，更容易被造车新进厂家关注和选择。目前，公司注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、吉利等新能源车型，其中公司与比亚迪、吉利采取直接合作的模式。预计未来新能源汽车模具收入会继续保持增长趋势。截至2022年3季报，公司新能源汽车模具收入为3463万元，同比增长209.2%，占主营业收入的9.54%，占比增长7.03%。

>广信材料：光伏绝缘胶产品已在光伏头部企业实现销售
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广信材料（300537）+6.36%接受机构调研时表示，公司非常看好太阳能光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，基于近年来在光伏领域材料的研发，成立了光伏材料事业部，配合下游太阳能光伏电池组件厂重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料。其中，光伏绝缘胶主要开发应用于光伏 HPBC 等 IBC 背接触电池技术中做绝缘保护作用；光伏感光胶主要开发应用于光伏电镀铜新工艺中做掩膜材料，电镀铜工艺通过替代银浆工艺彻底解决未来HJT 等需要大量使用银浆的新电池技术推广卡脖子问题，以大幅降低制造成本。
公司前瞻性布局在太阳能光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势。目前，公司光伏绝缘胶产品已经在某光伏头部企业实现销售。

中证快报

五部门发布规划：引领环保产业跨越式发展
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据报道，科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升。
点评：美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。但是，我国生态环境结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，生态环境治理面临新的挑战。机构测算，未来我国节能环保市场仍具有较大空间，2022年我国节能环保产业产值预计突破10万亿元，2025年预计突破15万亿元。
西子洁能（002534）+1.69%在优势高效节能业务基础，积极向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场，控股子公司杭州新世纪能源环保有限公司主是国内垃圾焚烧处理领域等技术和装备研发排头兵。
雪迪龙（002658）+0.69%是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。

实现突破、阿里云部分新增算力将使用自研CPU
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据报道，11月3日阿里2022云栖大会宣布，自研CPU倚天710已大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU，这是阿里算力攻坚的重要突破。2021年云栖大会，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710，该芯片针对云场景研发，同时兼顾了性能与易用性。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。
点评：作为一颗高性能服务器芯片，倚天710针对云场景的高并发、高性能和高能效需求而设计，把最前沿的芯片设计技术与云场景的独特需求相结合，最终实现了性能和能效比的突破。倚天710云实例与飞天操作系统及CIPU融合，在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升超30%。阿里云提供丰富的生态工具，支持全应用生态适配，0代码修改即可完成主流业务迁移。
全志科技（300458）+1.67%基于平头哥开发的Risc-v架构CPU内核进行应用处理器芯片产品研发。
润和软件（300339）-2.21%旗下HiHope芯片全栈解决方案平台提供从芯片设计验证、模组、板卡、应用场景等全方位软硬一体化服务，华为、海思、紫光展锐、阿里平头哥、德州仪器、英飞凌、Google等头部半导体公司均是其重要合作伙伴。
◆在2022云栖大会上，阿里平头哥发布全新RISC-V高能效处理器玄铁C908，较业界同性能处理器能效提升超20%，可应用于智能交互、多媒体终端、AR/VR、无线通讯等场景和领域。

寿命久、国内首次GWh液流电池储能集采开标
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据报道，11月3日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，从企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久，其单次循环成本将低于锂电池储能技术。
A股相关概念股主要有钒钛股份（000629）0.00%、易成新能（300080）+1.35%等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

大全能源：某客户预计共向公司及内蒙古大全采购 57,600 吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，按照 PV Insights 最新（2022 年 10 月 26 日）发布的多晶硅 10月预计均价 35.34美元/KG（不含税）测算，预计采购金额约为146.96 亿元

光洋股份：签订了框架供货合同，天海精锻将为麦格纳（江西）新能源汽车项目提供转子轴产品，该项目的终端客户是国内知名自主品牌车企，业务订单合计为11,389.02 万元

粤水电：工程主要建设内容包括：（1）土建工程：输水隧洞（4 个盾构区间），总长 6.88km；新建 4 座工作井；关埠溢流闸及连通箱涵；2 条检修道路，总长度约 130m；金灶高位水池；关埠分水口及附属设施等。（2）预埋件（管）的埋设及其他工作。（3）水土保持及环境保护工程。（4）配合安全监测工程工作。（5）施工临时设施项目和工作内容。合同金额：1,075,060,000.00 元

粤水电：公司和中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、深圳市南华岩土工程有限公司组成的联合体与惠州市惠大水务有限公司签订《稔平半岛至大亚湾供水工程设计采购施工总承包（EPC）合同书》。工程建设内容包括但不限于建筑安装工程，机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、其他施工临时工程等。合同金额：503,879,362.31 元

中山公用：中山市城区排水厂网一体化特许经营项目，本项目总投资约 55.6 亿

2、异常波动公告

理工能科：连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上

美能能源：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

汇通能源 ：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%

佳创视讯：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%

钧达股份：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

珠江股份：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

3、停复牌公告

星湖科技      复牌

福鞍股份      复牌

五、前日个股新增概念

 

 

 

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

 

 

2、知名美股

 

 

3、中概股

 

4、期货市场

国内夜盘

 

 

国外合约

 

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

 

 

2、ETF基金最新行情

 

八、新股简析

1、众智科技 301361

本次发行价格26.44元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为15.35-26.6元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值较低，炒作价值较低，谨慎申购。

九、复盘学习

北向资金净流出45.65亿

 

龙虎榜上榜席位

 

空间板记录表

 

周四A股低开高走，最终窄幅震荡，个股也涨跌参半，昨天的市场也是在一个调整过程。

 从图中可以看出，最近几天，昨天在10点钟的时候上涨家数只有1600多家，而前三天都是在3000家上下，强度明显弱于前几天。

原因很杂，比如美联储加息后，外盘跳水，或者这几天涨的确实比较猛，需要蓄力接着干，再或者竞业达放出来后，都在关注，不敢盲目。说到这，顺嘴提一句竞业达，昨天复牌后，依然不减强势，高开后去冲板，被砸，尾盘继续蓄力，封死涨停板，看似很猛。但拓维信息，辉煌科技都没有大动作，南天信息、英飞拓被核。久其软件、中国软件被摁地板。今天竞业达大概率要补跌了。要当心数字经济。不过没关系，跌下来才会有机会继续干，可以关注去做反弹了。

接着说说昨天加息的事，美联储公布了11月议息会议内容，首先会议结果在预期之中，一是加息75个基点，二是继续强调通胀仍然高企，美联储会坚定致力于让通胀回归其2%的目标，这个结果落地之后市场反馈还是比较正面的。

但随后鲍威尔发表了鹰派讲话：一是最终利率水平高于先前预期，通胀下降不是放缓加息步伐的条件；二是放慢升息步伐的时机最早可能出现在下次会议上；三是历史记录强烈警告不要过早放松，将保持政策路径直到工作完成，将尽一切努力实现的目标。现在考虑暂停加息还为时过早。

鲍威尔的讲话明显偏鹰派，尤其是他明确指出最终利率水平高于先前预期，这使得市场开始预期明年美联储仍会继续加息2次左右，而不是此前预期的今年12月是最后一次加息。所以鲍威尔讲话之后美股再度跳水下跌。

不过总体来看，美联储加息预期对A股的影响目前已经越来越钝化（已经有较为充分的计价），目前主导A股市场的最核心的变量就是国内经济，包括经济数据和政策预期。（后续主要看11月经济数据、12月经济工作会议以及其他潜在政策）

接着说盘面，供销社被老师们玩腻后，延伸到农业，不过持续性不高，没去的也不用追。

早上南国置业有一则投资者互动

 

9点44分，秒追，但是没有什么合力，如果不继续发酵，小肉出来

 

前天复盘里提到的德创环保，一个关于环保的小道消息，

 

顺利吃一板，大肉。

随后，又有环保上板，觉得这个消息可能是真的，要公布，于是再挖一个环保，去做跟风。

就在楚环科技

 

和劲旅环境中挑

 

最终还是挑了劲旅，原因一，劲旅形态比楚环好。原因二，劲旅的票里，有“环境”二字，更有辨识度。果断去点劲旅。

 

不得不说，现在老师们的手速真不是一般，点火速度让人佩服。

自从硅料开始降价，硅片跟随降价，那么也就说明下游的电池片盈利能力回升，所以，资金去怼爱旭股份，因为原来硅料贵，装机不及预期，那么现在产能上来，意味POE胶膜也能起来。

 先拿一点，明天看看怎么走。

联通腾讯混改的消息，没有刺激到先手的天源迪科，昨天三大报还在吹这个票，

 本以为会有大肉，怎料，人算不如天算，开盘被摁后，减半仓，再看看。

昨天成交量没上万亿，可能因为很多因素拖累了情绪，手里的券商先手没出，再走两步看看。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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