固德威基本面更新-中信建投
菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-11-07 23:30:46
固德威基本面更新---------------1、逆变器出货：预计Q4储能逆变器出货约10万台，光伏逆变器出货约18万台+；预计22年储能出货25万台+，光伏逆变器出货约50万台。2、逆变器产能：预计Q4产能基本达到10万台/月，其中储能占比约30%+。3、IGBT：Q3国产芯片导入顺利，预计Q4国产率有望在30%以上。4、户用系统：融资租赁+BT两种模式，预计22年出货约400MW。5、储能电池：公司自建电池PACK，预计今年年底可达1GWh的年化产能，自建产线投产后，电池PACK毛利率有望提升至20%，预计22年营收7亿元+。6、23年展望：预计储能逆变器出货50万台+，实现翻倍增长；光伏逆变器出货70万台+；户用系统出货1GW+、储能电池出货1GWh+，均实现翻倍以上增长。7、盈利预测：预计公司22、23年归母净利润分布为5.13、13.2亿元，对应当前估计PE为92、36倍。
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固德威
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真知无价，用钱说话
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