这个题材真的是赌徒,但是资金就是喜欢,娱乐仓参与了。
大家都知道今年目标5.5,需要投资,消费,出口,并驾齐驱,投资就是之前说的新老基建,已经比较疲劳了,消费概念太广了,前面食品走出了一波,新消费牧高笛也是翻倍,出口,大家都知道汇率市场最近人民币贬值比较厉害,可能是国家有意为之,说不准,因为这个额节骨眼上,决策层也很困难的,从经济意义上来讲,人民币贬值有利于出口。现在长三角一带很多的小企业都没有外贸订单,工厂停产,解决问题的根源就是人民币需要贬值!
越南印度东南亚经济飞速增长,很大的原因就是人民币这几年持续升值,导致很多的小企业被迫转移工厂去了越南印度,最近几年长三角珠三角很多的的代工企业关门,这是很不好的现象!但是很现实的是,背后的逻辑是美国加息,中国降准,
相对来讲美元会更加保值。
美国紧缩,利多美元,美元升值,
中国宽松,利空人民币,人民币贬值,加速资产外流。
这就引申出一个担心:如果人民币贬值过快,会不会影响管理层的宽松货币政策。这是市场最担心的问题。
今天纺织服装走的很强。
这有一个票,可能比较稳健的,受不了次新波动的,可以考虑。
牧高笛翻倍代表的是新消费方向的户外运动,尤其是户外露营这块,疫情导致旅游不能跨长距离,所以周边游成为首选,露营火爆。牧高笛的是户外装备的帐篷方向,而浙江永强代表的是户外桌椅这块,你露营不可能不要桌椅吧,当然也有照明灯,户外电源之类的。
浙江永强境外销售占比90%以上。也是受益于人民币贬值的。