闲聊（2022.11.11）——对盘面、题材做个梳理；

闲聊（2022.11.12）——对11号文章的『地产』单独阐述；

闲聊（2022.11.13）——对11号文章的『新能源』单独阐述。

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一、概述

1、新能源是个大类，本篇主要讲其细分——充电桩；

这里先提前做个解释，新型基础设施和充电桩有什么关系？2020年中的时候全国封城结束、提出了7个领域的新基建来恢复经济、多数现在是没有炒作时机的；

比如其中5G基站建设、这块早就到顶了，两个月前中国移动已经表态要收缩基站建设的资本金；还有特高压这种、夏季高温缺电倒可以看看，现在季节没啥预期；除了充电桩以外，数据中心、工业互联网比较热点，但是前面才跟着信创/数字经济炒过，筹码不好；

2、背景

①9月份的贴息贷款政策，涉及高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化多个领域；

很多都在前段时间炒过了，比如学校的国脉科技，医疗的大博医疗，信创这些都是10月的主流题材，现在很多走势也难看，新型基础设施可能有补涨的机会；

②REITs这种东西国内目前处于起步阶段，已经发行的来看都集中在公路、园区、仓储物流这些传统领域，现在政策往新能源、新型基础设施倾斜肯定是利好的；

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③充电桩出口预期

欧美的充电桩建设还比较缓慢，欧洲的车桩比大概是15:1、美国车桩比18:1，国内是2.5:1，而且欧美的利润也比国内高，给一些企业出口的展望；

选股上涉及两个考量：

一是重要部件、有一定技术壁垒，类似光伏的逆变器、储能的PCS，充电桩就是快充技术/充电模块；

二是出口，有欧洲标准/美国标准的认证，这个认证过程需要很长时间、如果有企业已经通过它们的标准就是天然的（时间差）护城河；

二、个股

1、炬华科技——出口

2、道通科技——出口

3、通合科技——重要部件

4、盛弘科技——快充、出口

5、海兴电力——出口

6、上面这几支是贴合度比较高的、也不要太局限了，如果这个题材能起来、充电桩本身的人气股也可以炒，如：远光软件、可立克、绿能慧充、平高电气、奥特迅。