【中信建投研究】防疫政策优化放松,通过疫情间供给侧变化\行业格局出清\未来需求恢复弹性三大维度对近50个细分方向作出梳理:
⭕按需求恢复弹性从高到低排序,疫后受益方向主要包括:出行链(景区/航空/机场/铁路/公路/免税)、传媒(广告、院线、影视制作)、商业地产、计算机(人工智能/金融IT)、传统中游制造(化纤/建材/通用机械)、日常消费(家电/运动服饰/饮料/食品/汽车/医疗服务/母婴/养殖、啤酒)、金融、电子;
⭕疫情期间格局出清受益方向主要包括:影视制作、商业地产、建材、互联网服务、通用机械、轻工、白电、乘用车;
⭕疫情期间逆势扩张、疫后有望享受更高成长性方向主要包括:航空、铁路、免税、新能源上游材料、化纤、金融IT、宠物食品、电子(分立器件/模拟芯片)、铝压铸