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10月28日互动平台精选
游资私募盘前枪手
老司机
2020-10-28 18:31:27
10月28日互动平台精选:
指数整体下探回升,两市个股跌多涨少,但涨幅超9%个股逾50家,市场短线情绪大幅回暖。资金围绕新能源、消费电子、军工等板块。上市公司在互动平台积极回应:金龙鱼表示,近期受到原材料价格上涨影响,公司部分产品价格有一定程度提升;晨化股份表示,近期受多重因素影响,风电用端氨基聚醚价格大幅调涨;金盾股份表示,公司风机领域的舰船用风机主要应用于海军;三力士表示,子公司开展橡胶种植业务,种植面积二万余亩。
电子行业深度报告:新技术与国产替代中的投资机遇
报告摘要:
今年以来,由于新冠疫情以及美国对大陆半导体进出口限制加剧,电子板块经历了两次幅度较大的回调。最近一次回调,电子板块从高点至10月21日收盘,已回调12.5%。其中,半导体板块回调26.5%,而其他电子板块回调均未超过10%。我们认为,这与美国对大陆半导体产业发展的限制升级有直接关系。尽管如此,在技术升级以及国产替代下,我们仍然看好电子各细分板块的投资机会。
消费电子:5G渗透率持续提升,手机终端创新不止,射频、光学、无线充电、散热等方面都有较大改变或升级;智能可穿戴景气度上行,TWS耳机、智能手表、VR/AR行业蓬勃发展;汽车智能化是大势所趋,ADAS渗透率得到快速提升;AIoT受政策、产业、消费三大作用力推动,快速发展。
电子周期品:手机功能创新、可穿戴产品放量以及汽车电子发展带来的FPC需求增长;手机主板集成度提升,促进HDI/SLP渗透率提升;服务器平台升级,高频高速高多层PCB/CCL将得到放量。MLCC市场保持稳步增长(CAGR 10%-15%),国产配套诉求强烈,国产MLCC市场份额有望得到提升。
半导体:功率半导体供给侧长期紧张,新能源车为功率器件带来纯增量空间;大陆晶圆、存储厂大规模扩产,政策加持,引领设备持续受益。
建议关注:立讯精密、歌尔股份、联创电子、水晶光电、永新光学、信维通信、长盈精密、领益智造、韦尔股份、石头科技、鹏鼎控股、方邦股份、深南电路、风华高科、洁美科技、长阳科技、斯达半导、华润微、捷捷微电、万业企业。
风险提示:外部环境紧张贸易战持续加剧;国内自主可控推进不达预期;客户产品销量不及预期;新品推广不及预期;盈利预测不及预期。




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金麒麟
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真知无价,用钱说话
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九九八
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2020-10-28 23:53
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
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2020-10-28 21:41
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子非
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2020-10-28 21:04
各种小表格
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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2020-10-28 20:01
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奋斗前进者
只看TA
2020-10-28 18:46
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