重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议,并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角,予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下,游戏产业积极探索前沿技术融合,大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘,有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司,在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升,长期VR、AR等前沿技术快速更新选代,电竞等第三方游戏相关产业发展势头良好,看好游戏板块反弹机会。
A股建议关注:【三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份、恺英网络、宝通科技】等:港股建议关注:【腾讯(版号和游戏供给或持续改善)、网易、中手游、心动58青瓷】等。
推荐元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VRtoB&toC板块:
1)近期AIGC关注度较高,我们认为AIGC有望在未来十年成为元宇宙和web3.0发展的核心基石,从内容创作上实现降本增效,满足元宇宙时代千人千面的内容需求:改变3D建模与渲染的产业链,实现数字孪生的快速普及,应用在商业、工业、科研、设计等领域:推动数字原生商品/消费品,探索新的数字化商业模式。建议关注:AIGC内容创作【视觉中国、蓝色光标、昆仑万维、汉仪股份】等:
2)VR领域伴随近期五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》并重点强调重点场景应用落地,虚拟现实内容领域toB、toG相关落地机会值得关注,建议关注【风语筑、峰尚文化、大丰实业】等。