【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103-韭研公社

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【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。

2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。

3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速机自己生产相较外购减少成本300元左右）+硏发费用节省，可以降低成本。

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（节选，更多来自“慧选牛牛”）

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