大家好，我是老虎~明天就放假了，昨天我们说的很清楚了 ：突破3630 减仓空仓 ，不突破就继续5层看戏 持股待涨过节即可！3630不难吧？上午随便1涨就可以过，结果开盘直接开始调整，这样挺好，不着急涨！ 

最近鸿蒙火得很，芯片非常缺，这也导致了一批产品出现“供不应求”的现状。不过这个供不应求，固然有“求太大”这一方面的影响，例如芯片，但是这个“供不足”到底是真的不足，还是“假”不足，想必还得我们深挖一下。今天要聊的光伏，就是典型的“假”不足。

在碳中和目标激励下，光伏扩产正在大幅推涨上游原料价格，虽然同为“硅基生物”，实际上光伏的原料获取难度并没有芯片那么大，但涨价的势头却并没有差芯片多少，主要是部分企业减产停产、待价而沽的结果。而这，也成了日前召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”的“开幕式”。

更现实的情况是，会议第二天，中国光伏行业协会又发布了《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》，足见光伏囤货导致整体价格过高、相关基建停滞困局亟待解决之现状。多晶硅价格已经在3个月内涨了2.5倍，部分企业更是“不讲武德”，直接延期甚至撕毁，就为了囤货涨价，显然，这不好。

而这样的恶性囤货也影响到了不少的上市公司，爱旭股份就发文直指矛盾核心、表达企业困境，其意如何尚不可知。而作为被举报的“犯罪嫌疑人”——通威股份，却给出了“近期硅料涨价是正常周期表现，是市场规律的反应，需要大家客观看待这个现实”的回应。面对这种情况，各路豪强恐怕只能派丞相出马了...

相比于其他周期性品种，光伏的“收割”周期相对较长，能看懂市场预期的人也相对较少，所以问题很可能已经挺严重，才得到关注和解决。而人们早已司空见惯的“蒜你狠，将你军，药你命”，以及刚刚跌落神坛的二师兄，大部分时间周期都在一年甚至更短，产业调整起来难度不大。

而光伏在这方面需要的反应CD则更长，隆基股份董事长钟宝申就建议行业协会可把现有有效产能及今后一两年将要形成的产能，尽早向行业及时发布。而其提到的“企业自己涉足生产也要注意节奏”，也说明了行业门槛并非很低。这里也奉劝部分企业一句，现在涨价固然爽，但如果因此失去了参与后续全国性光伏大基建的机会，那显然是得不偿失。