1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。
2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。
2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。
3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见德业股份:储能升级打怪又一年,16kW光储新品battle海外市场。
结论:继续看好板块,维持重点推荐