抢盐、抢粮,和抢药有什么区别?有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪?而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本、我国港台……哪个不是一直在反复感染和扩大?这都几年了?不要等灰犀牛顶到肚子了才反应过来。药到时候不是囤着不用,反而是不断地要被消耗的,是真正的消费品。囤药的短期情绪变成了水流长长罢了。我们究竟要与其斗争多少年?谁也不知道啊。当初说一年,现在三年了,有感受到即将结束的迹象吗?是不是觉得反而越来越难搞了?这个需求端很大概率将变成长时间增长而不是一两个月的囤货。况且,药店除了药,抗原、老龄化下的老年人的用药保健、基本的东西,不都是?这不是消费+医药双击是什么。并且以后囤药的“药”可能会变,谁知道会不会有更好的被挖掘出来平替掉现在的这些;但是买药的“平台”无非是线上线下那几个,这还能变出什么花来?2.枷锁打开。今年以来,很多地方动不动就是静默、封控,锁运输,锁流动性。药店自然动不动被波及,实体的很多都被影响,供给端被搞了,但现在完全不会再有这个负面的束缚。而且,今年四类药是要等登记的,很多人害怕“是不是要被拉去隔离啊?”小感冒小发烧可能就算了,自己撑一下。对需求端造成了影响,但现在不要了,大家放心买,需求端没有了束缚。3.zf需要。药品保障类似于打仗时候的武器保障。而平台就类似于每个地方的武器库房。地方能缺吗?能少吗?缺了闹出事情来谁担责?毕竟白脸要“鼓励零售药店发展,发挥药品流通行业在药品供应保障和服务百姓健康方面的作用”黑脸也是“保障群众基本购药需求。各地药店要正常运营,不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。”每个地方要保供。保供还不够,还要有储备。储备还不够,还要尽可能延伸到各个末端。加上供应链物流再也不会被卡,那么药品供应上就完全没问题,可以支持扩张。本身供应链流向就是医院卫生组织和药店,但是药店的数量级和触角末端成本明显比前者好。因此zf肯定乐意支持药店的扩张和发展。综上:需求端、供给端、政策面全都是利好。药店的情绪面后还有稳定的基本面,而不是情绪上的一波流。$漱玉平民(SZ301017)$ $老百姓(SH603883)$ $益丰药房(SH603939)$ #疫情下的板块思考#
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