【今日导读】
>晶圆代工龙头满载、产业链公司受益行业高景气度
>无侦-7投入实战化训练、先进战机装备产业前景佳
>更多社会资本有望参与生态保护修复、助力碳中和
>恩捷股份与宁德时代合作、三机构席位买永新光学

【上证聚焦】
○晶圆代工龙头满载、产业链公司受益行业高景气度
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晶圆代工龙头企业中芯国际将于11月11日收盘后发布三季度报告。公开信息显示，全球晶圆代工厂满载，台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币，同比增长13.8%，环比增长16.3%，盈利水平持续提升。
国盛证券认为，国内半导体材料品类客户扩张迅速，充分受益行业高景气度。随着技术工艺的推进以及半导体相关链逐步完善，在材料领域已经开始涌现出进入批量生产及供应的厂商。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级，有望看到材料价量齐升，带动市场进一步增长。
鼎龙股份（300054）+5.45%主营半导体抛光垫业务，将于本月26日举行新品发布会；
晶瑞电材（300655）+0.37%光刻胶产品已向中芯国际等知名企业供货，高端KrF（248）光刻胶完成中试。

○多迹象显示市场对房地产行业风险偏好有所回升
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据媒体报道，在银行间市场交易商协会11月9日举行的房企代表座谈会上，招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示，近期有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。上述信号被业内视为房企融资环境松动的新举动。专家表示，现在对房地产企业来说，保持现金流的稳定至关重要，只要增量融资的渠道能打开，企业的流动性就会得到改善。
房地产信贷环境也在改善。央行最新数据显示，10月份人民币贷款增加8262亿元，其中住户贷款增加4647亿元。据悉，当月无论是环比还是同比，房地产贷款投放规模均有较大幅度回升，金融机构对房地产融资已基本恢复正常。
另外，近日多地集中供地政策出现宽松迹象，有城市下调了土拍保证金比例和首付款比例，部分地块的起拍价也被下调。

【上证精选】
○11月10日，北向资金净卖出118.1亿元。个股方面，宁德时代获净买入3.62亿元，格力电器、中国平安、万科A净卖出额均超8亿元。
○据中基协数据，截至三季度末，公募基金保有规模排名前三的代销机构分别为蚂蚁基金、招商银行、天天基金，互联网渠道渐显优势。
○据工信部介绍，截至9月底，我国移动物联网终端用户达到13.6亿，NB-IoT已在水表、燃气表、消防烟感和电动自行车防盗4个行业实现千万级规模连接。
○海南省印发“十四五”建设国际旅游消费中心规划，提出到2025年，吸引境外就医回流50万人次，吸引国际教育消费300亿元，离岛免税品贸易倍增。
○腾讯三季度收入1423.7亿元，同比增长13%。其中金融科技与企业服务板块收入433.2亿元，同比增长30%，占比提升至30%。

【产业情报】
○无侦-7投入实战化训练、先进战机装备产业前景佳
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据央视新闻报道，无侦-7飞机在今年中国航展上首次亮相后，一直备受关注，近日已全面投入实战化训练，充分展现了人民空军在运用先进作战手段。此外，同样在航展上首次亮相的歼-16D飞机，也已经投入实战化训练，支撑空军作战范围拓展和战略转型建设。
安信证券认为，先进战机产业链是航空装备中增速最快的细分板块，是几倍的强需求驱动。下游航空装备中，先进战机的装备需求最为迫切，需求量爆发可期。预计“十四五”期间四代机新增约300-400架，市场空间达2250亿元以上。
中航西飞（000768）+0.54%是我国主要的大中型运输机、轰炸机等飞机产品制造商；
中航沈飞（600760）-1.18%核心产品为航空防务装备；
洪都航空（600316）+0.62%是国内唯一具备初、中、高级教练机研发生产能力的企业。

○更多社会资本有望参与生态保护修复、助力碳中和
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国务院办公厅日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复，并明晰了参与程序，从规划管控、产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等多方面释放政策红利。
安信证券苏多永认为，努力增加生态碳汇，是实现碳达峰碳中和目标的六大路径之一，森林、湿地及草原生态系统的碳汇功能在实现碳中和的目标起到重要作用。碳汇需求的提升，将为园林行业带来新的发展机遇，生态项目落地规模和进度可期。
蒙草生态（300355）+1.19%依托特色种质资源优势，为生态修复提供因地制宜的解决方案；
东珠生态（603359）+2.67%与长江造林局达成共识，依托四川省林业资源共同开发林业碳汇项目；
建龙微纳（688357）+1.63%与吉林大学合作开发了盐碱地土壤改良和重金属污染土壤修复专用分子筛。

【公告解读】
○恩捷股份与宁德时代设立平台公司
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恩捷股份（002812）-2.19%与宁德时代开展合作，双方约定共同投资设立一家有限责任公司作为平台，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为80亿元。

○百川股份拟投资锂离子电池等项目
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百川股份（002455）+0.73%子公司海基新能源拟投建年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元；孙公司宁夏百川新材料拟投建年产1.5万吨石墨负极材料项目，项目总投资2.8亿元。

○多氟多签订六氟磷酸锂大单
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多氟多（002407）-7.66%子公司河南有色与Enchem签订采购协议，后者未来三年拟向河南有色采购总金额不低于10亿元的六氟磷酸锂产品。

○硅宝科技拟投建硅碳负极材料等项目
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硅宝科技（300019）+5.45%将在四川彭山经济开发区设立子公司，建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心，计划总投资5.6亿元。

○万盛股份拟增资福建中州
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万盛股份（603010）+9.99%拟向福建中州增资1.045亿元，后者拟新建三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目。一期实现产能20500吨，建设期24个月，预计总投资额4.5亿元。二期将扩产至95500吨，

○芭田股份拟投建磷酸铁项目
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芭田股份（002170）-0.42%拟于贵州瓮安经济开发区投资建设磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目，拟用地约900亩。

○济川药业签署伊坦生长激素独家开发合作协议
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济川药业（600566）+1.08%全资子公司济川药业集团有限公司、江苏济源医药有限公司与天境香港签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议，公司支付的首付款及里程碑付款将不超过20.16亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入永新光学
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11月10日，永新光学（603297）+10.00%获3机构席位合计净买入3666万元，占总成交额的17.74%。国盛证券认为，公司前三季度净利高增长主要得益于光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长，光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。

【交易闹铃】
○两只新股及三只可转债11日申购
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富佳股份代码732219，发行价9.56元，申购上限1.2万股，主营产品吸尘器等清洁类小家电。
正强股份代码301119，发行价17.88元，对应市盈率29.99倍，申购上限2万股，主营产品汽车零部件。公司前三季度净利润同比增长4.98%。
苏租转债申购代码为733901，设研转债申购代码为370732，麒麟转债申购代码为072984。其正股江苏租赁、设研院、森麒麟的股价均超过转股价。