【天赐材料】公司近期交付可能近8000吨/月，10月可能近9000吨，实际交货需求是1-1.2万吨/月（上半年收入确认了2.4万吨），目前交货跟不上主要原因，是六氟在9月份供应跟不上，另外DMC类的溶剂也有点紧张。

天赐今年的业绩确定性高，目前六氟涨价印证了全球六氟的供需达到平衡这个预判，明年达到12-15万是有可能的。这个涨价也一定程度给了公司明年确定性。

近期公司大股东大宗减持1.38%，业内分析可能是给了关联人。

 

【当升科技】公司Q3出货高增长，所有客户基本都在增长，业内分析SKI因欧洲暴增拉动较大，LGC可能农业开放了动力业务给公司。国内亿纬、BYD都在较快增长。预计公司后续可能有新的客户突破。公司新基地正在投运，明年业绩有一定确定性，近期江苏基地的大股东股权收购，也基本是按净资产装进来的。

 

【晶澳科技】公司公司投资104亿元建设一体化产能，包括：21GW拉棒，26GW切片，6.5GW电池、3.5GW组件，部分项目已提前启动。目前公司组件、电池、硅片产能分别16.5、14、近14GW，年底组件产能有望扩张至23GW。公司新产能成本有较强竞争力，综合盈利能力有望提升。

 

【思源电气】公司预告前三季度业绩高增长，总体经营良好，长期仍将通过产品加法获得持续增长。另外电网公司剥离传统装备制造，中长期看，公司也可能受益。

 

祝国庆中秋双节快乐、阖家幸福！