1、高纯石英砂是资源品,纯度是基本要求,晶格杂质与包裹体含量很重要,矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于绀蜗内层;
2、供给方面:目前高纯石英砂价格上涨,挪威+美国内层砂进口量增长很小,近年基本在2.6-2.8万吨,同时印度砂也偏卖方市场,供给具备一定刚性;
3、需求方面:内层砂供给不足,行业内层砂用量下降,会增加单位炉台单月绀蜗用量, b)单产也会下降(1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀蜗拉晶200小时),单GW硅片对应炉台数增加。此外,随着N型快速推广,拉棒时间会进—步缩短,用量也将提升;
4、多重因素带动供需愈发趋紧供需愈发趋近主要有2个原因: a)内层砂用量50%的拉晶时间约为400小时(单个炉台妇蜗月用量1.8个),降低内层砂用量后,拉棒时间缩短,单位炉台单月姑蜗用量增加; b) 1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀坍拉晶200小时,单产下降后,单GW硅片对应炉台数增加; c)相同品质的绀蜗,拉制N型时长较P型约少50小时,系N型少子寿命要求高;
5、内层砂供给不足将提升行业高纯石英砂用量,中层与外层砂也会供应紧张,预计高纯石英砂供需吃紧会持续较长时间;
6、相关标的:
石英股份、欧晶科技、菲利华等