按照碳酸锂瓶颈测算，17万吨碳酸锂增量对应280Gwh电池新增产出，对应隔膜45亿平新增需求；按照海外主要隔膜公司统计来看，新增需求中预计3-5亿平由海外企业供应，占比10%；国内隔膜公司是全球隔膜新增需求的供应主力。

旭化成：21年隔膜大膜产能15.5亿平，其中湿法隔膜10亿平，干法隔膜5.5亿平；22年无新增产能计划，23年H1新增3.5亿平产能；主要供应松下、特斯拉。

东丽：22年隔膜大膜产能10.5亿平，较21年新增1亿平；主要供应LG化学等；

SK IET：21年隔膜大膜产能13.6亿平，22年新增1.7亿平，位于中国；22年大膜产能15.3亿平；主要供应SK On；

恒力石化：签订12条隔膜线，中科华联4条+东芝8条，其中中科华联在23年H1开始投放，东芝在23年H2开始投放，计划每个月新增1条；外加技术打通、产品调试、隔膜验证等真正实现批量生产预计在24年；影响较小。

供应主力：预计恩捷22年较21年新增供给20-25亿平，星源在6亿平，中材4亿平，金立4亿平，沧州1亿平；为全球供应主力；22-23年全球隔膜格局清晰，受大化工、大制造影响较小，中国隔膜供应全球逻辑不变，依旧推荐恩捷股份、星源材质。