002581未名医药投机分析—并表科兴生物-韭研公社

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002581未名医药投机分析—并表科兴生物

灵活的胖子

蜜汁自信的公社达人

2021-05-25 08:55:30

下述为官方消息以及第三方消息采集：

1、中国生物制药公布21年一季报，联营及合营公司贡献利润14.76亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，我们预计科兴中维21年Q1实现净利润约100亿元（20年收入14.31亿元，利润9.84亿元）

2、

以下来自2021年5月25日机构报告：

【国君医药丁丹团队】新冠疫苗进入业绩兑现期

中国生物制药公布21年一季报，联营及合营公司贡献利润14.76亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，我们预计科兴中维21年Q1实现净利润约100亿元（20年收入14.31亿元，利润9.84亿元），根据公司公众号，截止21年4月1日，科兴中维新冠灭活疫苗向全球27个国家和地区累计发货量达2亿剂（含半产品），全球累计接种量达1亿剂，我们测算灭活疫苗单支净利润约50元。目前科兴新冠疫苗原液车间（三期）已投产，年产能达到20亿剂，4月28日发货超3亿剂（单月发货约1亿剂），随着2次人用剂量上市，产能有望加速释放。

新冠疫苗接种需求巨大，商业化有望逐步兑现，维持智飞生物（重组亚单位疫苗国内获批紧急使用，原液产能10亿剂，制剂有望3-6亿剂）、康泰生物(自主灭活疫苗国内获批紧急使用，原液产能4亿+，制剂有望2亿+；合作腺病毒载体疫苗申报桥接试验，有望21年内获批)增持评级，受益标的：康希诺（腺病毒载体疫苗国内外获批，产能可达5-6亿剂）。

赵峻峰（18565661964）/丁丹

以下来自笔者个人理解：

昨晚科兴中维发布净利润21年一季度100亿，未名医药投资的公司叫“科兴生物（已并表）”，

科兴生物和科兴中维是同一家大股东，科兴生物也是做疫苗的，现在市场预期：

1、科兴生物也有做疫苗的能力，两家是兄弟公司，生物也许能在中维那里捞到一些相关联的订单（比如说血制品业务），那么科兴生物的业绩也会非常好。

2、科兴生物也有做疫苗的能力，上层的实际控制人可能会发一些现有疫苗的产能拿给科兴生物去做。

综上所述总之，既然科兴中维的业绩爆表，那么科兴生物的业绩也绝对不差，而未名医药002581并表了科兴生物享受26%股权投资收益，市场认为未名医药前景可期。

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