1、蚂蚁暂停上市

之前的文章谈得很多，不多谈了，谈了容易被删，吓倒了。

重新披露后应该还是能继续上的，但估值体系会巨变，因为高杠杆玩不下去了，强监管也随之而来。

对老百姓而言，这是一件大好事。

短期，IPO承压减缓，对近端次新、金融股偏利好。

传统银行少了一个可以监管套利，以科技之名来降维打击的竞争巨头，蚂蚁被戴上监管的紧箍咒。

此外，一个信息需要澄清一下，有新闻一直说蚂蚁预计周四上市，按照现有的排队，如无意外周四也很难上市。

 

2、战略科技

十四五规划和2035远景规划今晚发布更详细信息，高层领导也点名战略科技。

何谓战略科技？

文件中提到瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科学项目。

这个文件不仅管到未来5年，还管到2035，战略科技的提法，比科学技术是第一生产力更加明确，意义重大。

如果要发展战略科技，哪些是要被抛弃的？

 

3、光伏玻璃

六大光伏企业联合发声：希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对玻璃产能扩张的限制。

再次强化了光伏玻璃供不应求连续涨价的景气度。

这个消息对光伏玻璃短多唱空。

A股福莱特是龙头，洛阳玻璃三季报超预期这两天活跃。

转出一张韭菜公社的产能分布图（下图中建材就是洛阳玻璃）：

 

4、中金公司

近端次新游资大手笔买入，兴业山西单日买入3.9亿，近期所罕见。

中金的亮点之前写过，再列举一下：

1）创始背景极为特殊；

2）国际化程度最高的国内券商；

3）一度包揽所有重磅IPO项目；

4）拥有复杂的衍生品业务储备；

5）PE不高，上市首日开板，恰逢情绪低点；

6）一度是清北复交金融系毕业生次之于高盛摩根的投行选择；

7）蚂蚁的保荐人，蚂蚁IPO暂停会有情绪干扰。

 

5、其它要点

1）有色稀土

直接驱动是昨晚新能源汽车规划提及若干资源保障中，相比初稿新增了稀土一项。

同时，昨日南华早报，预计中国将于本周对澳大利亚进口铜矿石、铜精矿和糖实施禁令

此外，有消息分析如果拜登获胜，除了清洁能源、大麻等受益外，铜等有色也将受益。

2）信创

十四五规划和总书记都强调了科技自立，以兆易创新、韦尔股份为代表的芯片昨日大涨；

今日轮到中国软件福昕软件为代表的信创。

主流科技分支轮番反弹。

 

6、关于明日美国大选

1）明天不一定出得来结果，可能继续等；

2）拥抱一切可能，一切意外都可能发生。