宝信软件：盈利能力大幅提升，经营情况持续向好
X价值挖掘者
2020-08-19 22:10:34
公司晚间披露半年报，实现营业收入34.15亿元，同比增长21.24%；扣非后归母净利润6.37亿元，同比增长65.64%；经营性净现金流8.00亿元，同比增长44.89%。公司盈利能力大幅提升，经营情况持续向好。
营收构成中，软件开发及工程服务营业收入为22.08亿元，同比增长26.61%；服务外包营业收入为11.70亿元，同比增长31.61%；系统集成营业收入为0.35亿元，同比增长-40.68%。可以看到，公司服务外包和软件开发业务取得了高速增长。
持续受益“新基建”，发力工业互联网。上半年，公司成立了工业互联网研究院/大数据中心；强化宝信工业互联网平台 xIn3Plat 顶层设计；持续开发完善工业互联平台 iPlat 与产业生态平台 ePlat，推动研发与业务结合；推进“存成智现典”5S 大数据技术组件开发，支撑大数据中心相关示范项目建设。同时，重点推动炼铁互联智控平台（高炉）示范项目建设，通过打造炼铁互联智控平台有效实现钢厂炼铁专业能力的整合。
区域拓展卓有成效，项目上架率持续攀升。公司持续推进新一代信息基础设施全国布局战略，上半年已交付项目上架率持续攀升，有效推动效益释放；在夯实上海罗泾基地的基础上，重点推进落实宝之云罗泾五期、吴淞产业园、梅山基地等项目，积极开展环都市圈节点的布局。
巩固大客户市场优势，轨道交通业务领域克服疫情影响。公司持续聚焦深挖智慧城市业务，推动智慧交通、应急管理、智慧园区等项目落地；在轨道交通业务领域克服疫情影响，加大市场开拓力度，推进新一轮智慧地铁“3+1” 解决方案的构建与应用，依托自有产品体系，在成都、南宁、重庆等地形成示范项目。
盈利预测。我们认为在新一轮行业并购重组持续推进和产业变革的背景下，公司软件和信息化业务成为了推动转型升级的关键因素，股权激励确保公司增长动力。预计2020-2021年，公司净利润为12.04亿元，14.99亿元，对应PE45倍、37倍，继续推荐。
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宝信软件
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