受消息刺激的新通信技术早盘抢占屏幕，对光通信/卫星通信而言属于趋势加速。但对双创带动效果很弱。后中字头x基建抢过风头一波，同样对沪指带动远不如前。

场外资金是流入感的，只是今天大盘前两天积累的抛压感对冲了。

坚实的信仰和市场地位不断有人头铁，以及垄断过度把主流以外抽干会拉回（涨跌家数/平均股价很诚实）之间拉锯，除了黄金的头两天外，这种拉锯节奏不可避免。

这也是当下对比12.26以后的节奏特点：要信早信，最主要的暴利来自共振指数且集火C位板块的日子，抓好这块已经把握好七八成赚钱效应。其它抱团也好轮动也好，是剩下两三成，门槛自然也是高得多。

接近两会周期，轮动预期是加快。不过今天尚没有脱离主力方向。

AI/数字经济今天是，明天估计也是继续关注它有什么不断的新的子话题。不要怕它没有，也不用依恋那些被传播透，被人收割完的故事，位置主动性为王，要信早信。

======================

交易上：昨天对GPT4有感，同时对接力数字政务等不太喜欢。早盘抢了3笔AIGC人气股（当虹、万兴、昆仑），砸板了剑桥有空余下午继续高位抢筹GPT4的视讯，仓位塞爆。算抓了个开门红pro max plus。

今天4个老仓都是高开，套现需求直接止盈了高开幅度并不及我期待，冲高预期最低的昆仑和视讯。

直接回追6G/卫星网和光通信前排股2笔。但仓位并没有之前参与那么重，2笔买了三四成。我也做好了趋势加速的位置，而且因为大环境轮动加快回落的准备。

后早盘当虹科技+15左右离场（止盈26%+），万兴科技+8左右离场（止盈16%+），都是左侧主观估摸着差不多落袋为安那种，GPT4的老仓位都退出了。

市场打脸的就是爱左侧砸盘没耐心的，下午一开盘就开始卖飞（OpenAI的API开放且费用大降消息午后发酵吹的又是万兴，和汤姆猫一样都是实锤接了它的API的）。

万兴不抢回来倒可以理解，板块发酵第三天不比前两天那么拼命，另外刚砸了大肉到手的东西，要自己更高追回有些抗拒的心态。至于拉的少一点位置更友好的汤姆猫算很可惜吧，是从中午一直犹豫到眼睁睁看着上板没动手，飞的好心痛。

不知道会不会各种冒出来对接ChatGPT API的，反正放开了么谁爱接申请给钱的事情，多easy，成补涨大扩容新故事？我会紧密关注的。

目前持有卫星网x1、光通讯x1，仓位35%，远低于昨天（120%+有融资）.

并没有主观低仓位防御的诉求，纯粹是错过关键机会杂毛感的又看不上。

=========================

回答阳光小韭的问题：去年两会的情况之前讲过因为俄乌冲突刚开始，以及有比较强大的趋势板块新冠特效药在那里，大家焦点在外不在内对两会关注去年不高，最多也就关心了生育政策，其它消息也轮不动。

前年有在消息堆的轮动+各种周期股的轮动的杂乱中，碳中和主题逐渐崛起。

刚回去翻了这两年两会期间数据，都出现了中途一天批发跌停潮，干掉一批老高位股的情况。而且这两次两会期间的跌停潮都发生在周二，真是邪乎。