继续CALL光伏TOPCon产业链走出独立行情
夜长梦山
2023-03-03 12:33:52
⭕继续CALL光伏TOPCon产业链走出独立行情
春节之后，光伏TOPCon产业链边际变化明显
2、电池片供需紧张，电池片价格走出独立行情：节前PERC电池和TOPCon电池片同涨同跌，节后PERC电池片价格松动回落，TOPCon坚挺，
3、P-N组件价差扩大：欧洲市场已经扩大至2美分以上，国内逼近1毛，24年需求客户只问N，不问P
4、石英砂紧张加剧：近期石英砂价格继续上涨，坩埚紧张，根本原因是N型放量，加剧了内层砂的使用需求，春节过后，坩埚紧张再次大面积发酵。
5、TOPCon产线和PERC有本质区别，并非傻瓜机和turnkey，现在哪怕是新进入者，都是自己攒生产线，目前看批量TOPCon产线在最理想的情况下，要再今年10月左右投放，2个月爬坡期之后明年Q1-Q2左右投产，从过去看，出晶科钧达通威外，所有TOPCon新建产线进度均低于预期。
产业链基本面信号十分显著，TOPCon已经走出独立行情，光伏板块前期表现羸弱主要系资金层面因素较大，板块触底反转在即，推荐：
【钧达股份】：TOPCon电池最大的第三方供应商，月产能约1亿片，供不应求，我们预计2023年业绩24亿，市场上现在没有一个人相信，2024年具备产能40GW以上，超过30GWTOPCon。
【晶科能源】：TOPCon组件龙头，当前拥有同行业中最大的N型电池自供比例，今年预计出货60-65GW，N型自供35-40GW，有望凭借TOPCon拉开与竞争对手的出货差距，当下市场预期2023年业绩70亿+，动态估值20x，后续有持续上修可能性。
其他关注石英股份、欧晶科技、捷佳伟创等
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