关于今年政府工作报告：

第一，经济增长目标偏稳健，主要是为高质量发展创造空间，为防范化解金融风险留有余地，避免“走老路”，实现经济增长目标主要靠地方发展经济的内生动力修复，以及扩大内需、科技创新及国企改革为主要抓手。

第二，2023年真正的重点是产业政策，科技创新和数字化转型是重中之重。

第三，财政货币政策均偏稳健，财政政策加力提效，但总体力度要弱于2022年；货币政策强调精准发力，总量宽松预计很难看到。

第四，防范和化解金融风险的重点领域在地产和地方，政策措施均是化解存量和遏制增量，头部地产、城投债券违约风险可控。

看了一圈各行业分析师的点评，几乎都从这次会议中，看到自己想要的东西。

【军工】算是为数不多超预期的。因为2023年拟安排国防支出同比增长7.2%(2022年预算增长7.1%)，市场原预期为5%左右的增长。

【消费】着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。在今年的八项重点工作中，排在首位，力度可见一斑。

【数字经济】正在制定产业升级相关政策，这个已经涨了一波了，随着政策不断出台，会反复炒。

【国企改革】虽然不是什么新概念，但这块是重头戏。最近中字头异动，聪明资金先知先觉。因为这次会议中首次提到了ERP系统的核心理念，这是对标国际一流企业的，当然这里面还有个很重要且众所周知的原因，和finance有关。

【新能源】沉默时间蛮久了，用八个字总结就是“利空出尽，经济重器”。

【房地产】房住不炒没提，利好程度可以等同于新能源。

两会没什么预期，换届没法推政策，去年中央经济工作会议已经考虑到这一因素，所以不会有超出中央经济工作会议的东西。今年的政府工作报告，超预期的地方，不多。或许，我们并不需要那么多超预期，相反，建立稳定的预期，甚至适当降低预期，一步一个脚印，重建疫后的生产生活。万物皆有周期，静待风来，并且，在风吹来之前做好准备。