【资讯导读】
>首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
>异质结电池加快进入扩产阶段、相关设备龙头企业有望充分受益
>伊之密(300415)：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
>禾望电气(603063)：研发出风储一体变流器
【主编视角】
>A股反弹乏力分化依旧、国庆后值得关注的主题
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过去三个交易日，A股反弹乏力，分化依旧。上证指数周三开盘下探至3560点的全周低位后反弹，周二最高冲至3670点后转跌，全周涨0.02%。创业板指转强，周五冲至周内高点3250点，全周涨0.46%。两市日均成交1.25万亿元，较前周减少1780亿元。北上资金全周净卖出15.79亿元，前周净卖出88.27亿元。行业板块上，公用事业、食品饮料和房地产涨幅居前，化工、有色和钢铁跌幅居前。
本期聊聊国庆假期值得关注的主题。一是国防军工方面，从刺激事件看，国产003航母下水、大飞机C919正式交付都可能在四季度，上述均属于行业重磅事件，将对板块形成明显的刺激；二是粮食安全和种业发展，从刺激事件看，《粮食安全保障法》已经列入了《国务院2021年度立法工作计划》，有望四季度提请全国人大常委会审议并在今年内出台，叠加明年1月出台的中央一号文件，农业安全相关板块有望迎来刺激。
【今日头条】
>首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
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据媒体报道，9月23日，山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展，一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收，并正式并网发电，这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发，该电站正式并网发电，是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。
压缩空气储能成本与抽水蓄能相似，并且储能容量大，技术可靠，运行寿命长，是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW，《“十四五”规划纲要》提出，2021年要加快新型储能技术规模化应用，未来仍有巨大的发展空间。专家表示，压缩空气储能充当稳压器，可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”，从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展，社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别，对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。
浙能电力(600023)拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目，采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术。
鲁银投资(600784)设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司，开展盐穴储能研究，为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务，实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。
【投资聚焦】
>异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益
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爱康HJT设备第二批招标近日完成，其中迈为股份(300751)中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创(300724)中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备将于十一月份陆续进场，2022年初投产。
今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快，包括金刚玻璃(300093)、晶澳科技(002459)、华润电力、安徽华晟、爱康科技(002610)等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，推动了HJT产业化进程。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距。随着异质结电池降本增效工作的持续推进，突出的经济效益叠加日趋成熟的整线工艺解决方案，将大幅提升异质结项目对于产业资本的吸引力。预计未来半年，随着异质结项目持续落地，行业需求放量在即，异质结电池量产进程有望提速，设备领域有望迎来密集的行业催化，率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益。
A股中，质结电池设备龙头有迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)等。
【独家参考】
>伊之密(300415)：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
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据伊之密(300415)官微消息，公司与华为云鲲鹏云服务完成了兼容性认证。测试结果表明，伊之密(300415)模压成型装备工况监控物联网平台1.0具备高度的完整性、开放性及兼容性，运行稳定，可高度满足在多种应用场景中，应对不同的业务模式下华为云鲲鹏云的需求。此次完成兼容性互认证，充分表明了伊之密(300415)自主创新的技术能力得到了华为的认可，也是对伊之密(300415)工业互联网平台产品安全可靠、性能稳定的再次证明，这为打造基于鲲鹏生态的联合解决方案奠定了更加坚实的基础。目前伊之密(300415)与华为共同打造的“Yi MES华为云联合解决方案”，也率先在压铸行业的客户中推广应用。
>禾望电气(603063)：研发出风储一体变流器
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据禾望电气(603063)官微消息，公司凭借多年的风电产品开发与市场积累经验，较早布局储能领域，针对新能源装机所面临的难点、痛点，研制出一款适应高占比新能源电网运行需求的风储一体变流器。风储一体变流器巧妙地将储能系统与风电系统融合一体，做到1+1>2的应用效果。通过储能技术有效平抑风力发电的波动性，增强新能源发电可控性，提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。风储一体变流器采用直流侧储能方案，储能系统未直连电网，无需考虑涉网规格和并网标准，减少认证调试工作，缩短项目建设周期，加快场站并网运行。风储一体变流器可为风电场减少设备投资，降低建设与运维成本等。同时适用范围广，可用于风电机组的电网友好型控制调节，如惯量响应、调频功率支撑等；也可作为风电机组的备用电源，便于离网调试，打造绿色低碳的新型电网。
【财经要闻】
>刘鹤：推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”。
>工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
>中共中央习近平总书记电贺朱立伦当选中国国民党主席，朱立伦复电习近平总书记表示感谢。
>商务部：深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。
>国家电网回应“东北多地限电”：非居民限电后仍有缺口才对居民限电。
>交通运输部：将深化综合交通运输领域的北斗应用，扩展应用规模。
>深交所发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。
>华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
>今日部分锂电材料价格继续上涨，三元材料普遍涨5000元/吨。
>玖龙、山鹰、理文、联盛纸业等纸厂齐涨价。
>全国煤炭交易中心：煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
>长三角核心区域南方、红狮等停产15天，水泥价格冲800元。
【公告淘金】
天奇股份(002009)公司与花都全球签署战略合作协议，拟合作开展动力电池检测，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系。
江苏银行(600919)获宁沪高速(600377)及一致人举牌，持股达5%。
中电电机(603988)拟筹划重大资产重组探索新业务转型，北京市国资委将成实控人。
广汇能源(600256)预计第三季度净利同比增长1915%-1978%。
西藏珠峰(600338)拟定增募资不超过80亿元，用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。
晨化股份(300610)拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目。
国创高新(002377)孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台。
朗姿股份(002612)拟以3亿元投资设立医美股权并购基金。
北汽蓝谷(600733)子公司与华为签署全面业务深化合作协议。
江铃汽车(000550)拟与福特汽车设立合资公司。
【热点数据】
>107家公司获机构调研 利亚德(300296)最受关注
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数据统计显示，近5个交易日中两市约107家公司被机构调研，85.05%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。利亚德(300296)最受关注，参与调研的机构达到103家；胜宏科技(300476)被42家机构调研，榜单中排名第二；海康威视(002415)、温氏股份(300498)等分别被40家、33家机构调研。
机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是潍柴动力(000338)和中颖电子(300327)，机构调研最为密集。获得20家以上机构扎堆调研的股票中，近5日资金实现净流入的有4只，温氏股份(300498)近5日净流入资金0.45亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有斯莱克(300382)、亿田智能(300911)等，净流入资金分别为0.15亿元、160.62万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有金雷股份(300443)、温氏股份(300498)、亿田智能(300911)等，涨幅为20.58%、5.83%、3.09%；下跌的有9只，跌幅居前的有云图控股(002539)、光华科技(002741)、苏州固锝(002079)等，跌幅为18.26%、15.97%、9.42%。
【龙虎榜看台】
>资金流入食品加工制造、绿色电力等板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.80%报3613.07点，深成指跌0.21%报14357.85点，创业板指涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元，较上个交易日减少381亿元。盘面上，食品加工制造、绿色电力、云游戏、医美概念、白酒概念等板块涨幅居前；煤炭概念、环氧丙烷、石墨电极、水泥概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：海锅股份获3游资买入，买入净额为4945.07万元；九洲集团(300040)获2机构和1游资买入，买入净额为4463.50万元；京运通(601908)获1游资买入，买入净额为2.45亿元；石基信息(002153)获2游资和2机构买入，买入净额为1.76亿元；深高速(600548)获2机构和1游资买入，买入净额为3882.73万元；江苏新能(603693)获2机构买入，买入净额为2.03亿元；森特股份(603098)获1机构和1游资买入，买入净额为3972.67万元。
【一周回顾】
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.02%，深成指周跌幅为0.01%，创业板指周涨幅为0.46%。上周时报财富资讯中：
独家参考长青股份(002391)2日最大涨幅为9.8%；
网联汽车概念股高新兴(300098)2日最大涨幅为9.71%；
独家参考新晨科技(300542)当日涨停（+20%）。
