[庆祝]文心大模型场景全面,开启我国AI追赶序幕,建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。1⃣AI公司:大模型为AI应用最核心中枢,人工智能公司正打开想象天花板,海外对标模板微软(1.9万亿美金)、OpenAI(290亿美金)。重点关注:【三六零】A股唯一大模型公司。2⃣上游算力:训练模型带动算力需求,AI算力芯片为关键,海外对标模板英伟达(5900亿美金)。重点关注:【寒武纪】A股第一AI算力芯片。3⃣下游应用:建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。
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