上周的市场主线集中在特效药,下周的市场主线目测在抗原自测,上周板块的核心大品种已经涨停打了头阵,下周板块估计会多点开花。
从历史炒作经验来看,大题材大行情第一步往往都是大块头的指标股,他们不动其它品种怎么动?炒菜要炒得好吃,总得先把锅烧热对不对?
下面就抗原自测产业链梳理一下核心品种,发掘下周的大机会。
如上所示:周末一共批准了五款抗原自测品种上市,其中的上市公司有:688105 诺维赞;300676 华大基因;300482 万孚生物。
其它的相关上市如九安医疗等,相信不久后也会获批,这里暂且不表。
其实除了抗原自测试剂盒之外,更值得关注的是抗原自测的材料厂商。
因为后期获批的产品肯定会越来越多,生产厂商和代工厂也会越来越多,你家的产品究竟能占多少市场份额?其实很难评估。而抗原自测试剂盒的材料提供商则容易评估得多,因为不管谁家的产品,都得采购抗原抗体,NC膜,辅料,包材这些基础材料。在抗原自测试剂盒的天量预期下,这些提供基础材料的材料厂商比一般的试剂盒厂商更加受益。
因为试剂盒厂商面对的是自己的客户,而材料厂商面对的是所有试剂盒厂商,相当于间接面对行业所有的客户。
如上所示:材料厂商中,抗原抗体采购占比15.82%,龙头是301047,义翘神州。此外还有300485,赛升药业;600645,中源协和。
NC膜:002246 北化股份;
PVC胶板采购占比太小,辅助材料比较繁杂,单项细分并不多,这里就不列举了。
包材:采购占比23.21%,主要厂商就两家:300501 海顺新材;002799 环球印务。
如上:海顺新材的董秘实锤,公司累计合作客户超过两千家,可以说几乎囊括了行业所有的生产厂商,只要有卖抗原自测试剂盒,几乎就要用到它家的包材,而这个包材在整个抗原自测试剂盒中的采购成本占比23.21%,可以说与整个抗原自测行业深度绑定。
这也印证了我前文的观点:抗原自测试剂盒的材料提供商,龙头企业面对的是所有试剂盒厂商,相当于间接面对整个行业所有的客户。
综上所述,抗原自测产业链核心品种梳理如下:
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