在连续释放战略储备后，石油价格还是继续上升。

相对石油价格，A股也是最近才有个别股票出现强反馈。

这一点前几天也说，油涨股票没咋涨（妖股除外）。

咱们这真做油的，都比较早，

按照原定的计划，油价上一百后逐步降配置，

但就目前看，股票滞后于期货，还可以等等看。

原油价格上涨，对新能源迟早形成正向催化，

目前这已经是全球趋势了，尤其在能源生产端。

这一点从以往任何一次地区冲突中，都可以验证。

但粮食生产比较麻烦。

冲突地区是全球三个主要黑土地带，一旦播种受影响，

今年全球粮食短缺会放大。

同时对俄、白俄制裁，也会影响钾肥的供应进而影响粮食生产，

巴西已经跳脚骂人了。

今年咱们全境下雪，瑞雪兆丰年，

对于越冬作物非常有利。

但农业部前几天吹风的时候，

一直强调要不遗余力千方百计保夏粮丰收。

这也算是未雨绸缪了。

从主粮的角度看，咱们是不会缺的，

但海外粮食如果继续上涨，进口粮部分会比较难受。

体现在盘面上，昨天一些消费股已经有资金介入了，

尤其是涨价阻力比较小，价格管控相对市场化的部分。

懂的看一眼盘面就懂，我就不去点了，省得嫩菜又扑上去。

整个2月的数据还要等乘联会统计。

已经公布的，环比都出现下降。

环比下降是预期内的，因为2月都出现了计划内的停工。

同时新势力也普遍遇到了缺芯片和电池。

不止新势力这样，特斯拉的交车时间也在不断延长。

所以，核心还是交付能力的问题。

虽然说一些媒体会喊囤积居奇啥啥的，

但事实上，便是从上游的锂、芯片到下游的整车，都没有库存。

渗透率已经出现了关键提升，接下来是供应能力的问题。

拿不到核心电池企业供应基数，而依赖二线电池厂作为供应保障的，

一旦出现电池品质问题叫停，将是供应灾难。

这个话先摆在这，随着新势力年交付攀升到10万台以上，

选择品质ppm级的供应商，必然出现恶性烧车，不是这家烧就是那家烧。

不优先锁定ppb级的供应商，都是脑子有包。

这不是危言耸听，2022年必然会出现新势力的恶性烧车，

原因就是二线电池供应商无法和他们的创新度匹配。这是个概率问题。

以打促谈，但也不会马上有结果。

倒是美债收益率在持续下降，从资本回流的角度来看，

3月加息50个点已经没有任何可能了。

如果美债收益率回调到1.5以下，

那么不需要加息也实现了加50个基点的实际效用了。

欧洲这把是被人卖了还要帮人数钱，

欧股还会继续下跌，资本外逃避险。

咱们这个时候如果缺乏自信，那就看一眼汇率，

尤其看一眼欧元汇率的月度走势，一目了然。