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半导体行业观点：

李枝锦

2021-10-11 17:15:51

1、芯片紧缺状况有望逐步缓解，但当前汽车、功率和模拟芯片供给方面仍偏紧。
2、今年以来全球晶圆制造厂商大幅提升CAPEX。SEMI预测2021年全球半导体设备市场规模有望增长34%至953亿美元。
3、继续看好当前半导体行业景气度上行。关注中芯国际、长电科技等芯片制造公司；北方华创、中微公司、晶瑞电材等设备和材料公司；韦尔股份、圣邦股份、恒玄科技等IC设计公司。

消费电子观点：
1. iphone13系列销售热，产品发货周期持续拉长，国内果链估值相对合理，建议关注立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等。
2. AIOT的需求持续成长，智能家居，穿戴类，特别是AR/VR有望成为消费电子板块新的需求动力，建议重点关注安可创新、歌尔股份、舜宇光学等。

通信及汽车电子观点：
1、5G 700M网络招标落地，华为60%、中兴31%。
2、戴姆勒卡车（全球最大）公司CEO指汽车芯片仍然短缺，交付受影响。
3、关注标的：通信基础设施中兴通讯，AIoT新基建大华股份，汽车智能化德赛西威、华阳集团、广和通、晶方科技。

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