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数字经济建设不可或缺的一环,千亿网络安全
韭菜鑫❤️
春风吹又生
2022-01-17 11:03:37
周末最重磅的消息无疑就是围绕着数字经济展开,昨天和大家分享了数字经建设的底层技术,也就是云计算的机会,今天再来和大家分享下数字经济建设中不可或缺的一环:网络安全。

实际像最近的行情,多出现几次,不就是给我们买便宜货的机会嘛!投资的世界中没有什么比买的便宜更加硬核的道理了,当然你得时常跟踪公司的进展,所以每天分享的《概念汇总》中,最重要的就是个股业务匹配度部分。

本篇目录
1.来龙去脉
2.认识网络安全行业
3.行业现状
4.行业挑战
5.行业前景
6.产业链
7.相关上市公司
8.独家核心提示
PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读

一,来龙去脉
国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》), 明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施,我国数字经济发展有望进一步深化加速。

其中《规划》要求建立健全数据安全标准体系,研究完善行业数据安全管理政策,建立数据分类分级保护制度,此外,《规划》明确提出强化落实网络安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用的要求,加强电信、金融、能源、交通运输、水利等重要行业领域关键信息基础设施网络安全防护能力,支持开展常态化安全风险评估。

作为去年著名的黑天鹅事件之一,「滴滴事件」敲响了网络安全的警钟,也让网络安全一时风头无线,在加快数字经济建设的过程中,除了底层技术优先发展之外,网络安全,数据安全,必然是伴随着全过程的建设,不会等到建成之后再启动,所以这个部分的看点也是很足。

二,认识网络安全行业
根据国际标准化组织(ISO)定义,网络安全是为数据处理系统建立和采取的技术和管理的安全保护。从狭义来说,网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。广义的网络安全是指保护资源免受各种类型威胁、干扰和破坏,即保证信息的机密性、完整性与可用性。

随着通信技术演进及移动互联网普及,企业信息化程度持续提升,自动化和远程办公的需求激增,网络安全关注点逐渐延伸至网络空间本身,2015年开始网安行业正式进入“网络空间安全”时代。行业焦点逐步从前半场关注网络边界安全,例如防火墙、VPN等开始转移到关注网络空间安全的两个核心领域:聚焦内容安全及数据安全,例如态势感知、云安全、隐私安全等。



三,行业现状
1.行业恢复较为明显
2020年,受到疫情影响,整个网络安全行业增速出现明显下滑。虽然2020年传统网络安全硬件表现不佳,但是安全软件和服务则为全年增长仍提供了支撑。2021年以来,由于疫情负面因素基本消失,网络安全行业表现出较好增长势头,主要上市企业网络安全业务收入均实现了较快增长。

2.政府、金融、运营商及教育等行业是收入主要来源
政府、金融、运营商、教育等行业网络安全市场规模占比均在10%以上,合计占到整个市场的66%;医疗卫生、能源网络安全收入规模占比分别为8%和7%。未来,随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实,这些重点行业信息化投入中,安全占比还将提升,增长潜力依然存在。








3.医疗、教育、政府和金融客户数量保持较快增长
政府、教育、医疗卫生、公检法司和能源化工行业是我国网络安全行业客户最为集中的领域。CCIA数据显示,2020年,全国网安客户数量超过9万家,其中新增客户3万家。前述5大行业客户数量占据了全国84%的份额,其中政府客户数量最多,占据了43%的份额。从增速上看,2020年,医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量保持较高增长。


4.市场集中度小幅提升,竞争格局持续在改善
截至2021年上半年,我国共有4751家公司开展网络安全业务, 相比上一年增长 23.1%。其中,产品型和服务型企业分别为1271家和3824家,综合型企业有344家(产品型和服务型类别中也均包含该类企业)。

整体市场集中度小幅提升。2020年我国网络安全市场CR1为7.79%,CR4为26.04%,CR8为41.36%,均高于2019年。当网络安全市场进入稳健增长阶段后,头部企业在规模和资源上拥有明显优势。随着时间推移,头部企业拥有的市场份额会逐渐扩大,预计未来我国网络安全市场集中度将持续提升。

四,行业挑战
1.外部攻击
1)勒索病毒持续活跃,攻击带来的损失持续快速扩大。、
2)APT组织利用舆情、供应链攻击等模式进行攻击。
3)DDoS攻击依然是最难防范和治理的攻击方式。
4)上云加速,但面临的威胁和风险上升,云计算平台的脆弱性开始显现。
5)传统的安全防护主要关注的是用户网络和IT系统的安全,但是随着“云物移大智”技术和应用的发展,安全防护的边界明显拓宽且模糊化,新的安全领域在安全上存在很多弱点。
6)随着汽车向智能化、网联化和电动化迈进,车载电子器件和软件占比大幅提升,但网络攻击也随之而来。
7)攻击者主要通过漏洞对IT系统或者OT系统进行攻击,近年来,整体漏洞数量、高危漏洞和0day漏洞数量呈现出快速增长态势。
8)由于网络安全防护产品在网络安全防护体系中发挥着重要作用,且这些产品在国内使用范围较广,相关漏洞一旦被不法分子利用,可能构成严重的网络安全威胁。

2.内部风险
内部人员对机构的安全影响上升,权限管理难度大。Cybersecurity Insiders公布的调研数据显示,2019年,68%的调研对象认为所在公司遭受了内部攻击,70%的受访者公司至少遭受了一次内部网络攻击。其中,特权IT用户和管理员、普通员工、承包商、特权管理人员可能都会引发内部攻击风险。


五,行业前景
1.网安行业进入新的“拐点”期,与信息化融合提速
从整个网络安全发展主脉络来看,无论是“攻防”还是“合规”,最核心的逻辑还是信息化重要了,安全才更重要。2021年以来,国内对数字经济的发展特别关注,信息化已经渗透到国民经济的各个领域,新的威胁和挑战在增加,安全同信息化、同业务在深度融合。

2.新时期,国内网络安全行业将保持中高速增长
“十四五”时期,国内数字经济将保持快速发展势头,围绕着数据资产的攻防需求也将更为旺盛。基于CCIA口径,预测到2023年行业市场规模有望达到861亿元,预计2021-2023年平均增速约将达到17.41%。其中软件业务平均增速将超过20%。


3.技术创新活跃,云安全、安全服务化是趋势
从Gartner技术成熟度曲线来看,云管平台、多云托管服务、硬件安全等市场已经相对成熟,零信任、容器安全、SASE(安全访问服务边缘)有望在未来2-5年内走向成熟。

4.云安全访问服务开始落地,推动安全云化交付
边缘计算和云基础设施的推广,加上近期远程办公的飞速增长,给传统网络架构和安全模式带来了严峻挑战。为应对这种趋势,安全供应商、云供应商和网络供应商推出了新型软件定义和云交付解决方案,将网络即服务和网络安全即服务功能整合到了一起。

5.智能汽车安全体系将建立
据车联网安全公司Upstream security预测,到2023年,联网汽车预计将占全球所有乘用车的1/4。随着高等级自动驾驶的落地,到2025年,联网汽车将占全球汽车市场的近86%。从市场规模上看,据麦肯锡预测,2025年全球汽车网络安全市场规模有望达到84亿美元,其中安全软件将逐步取代解决方案成为汽车网络安全最大的市场。


6.隐私计算全面启动
整体监管趋严的大背景下,隐私计算应用增多、市场开始启动,目前在金融、医疗、政务以及数据交易等领域都在应用。据毕马威等机构预测,到2024年,隐私计算相关技术服务营收有望触达100-200亿人民币的市场,甚至将撬动千亿级的数据平台运营收入空间,国内企业如安恒信息、神州数码等都推出了相关解决方案。


7.国际同行先行一步,通过并购发力数据安全等领域
相较而言,国内网络安全还在起步阶段,安全投入和技术同国际先进水平还有较大差距。从新技术应用程度和发展阶段角度看,国内还处在追赶状态。从海外主流企业并购的方向看,数据安全、云安全、SASE、终端安全等是主要收购的方向。

六,产业链
网络安全产业链上游是涉及网络安全的相关设备,包括芯片、内存等,中游则为网络安全的不同细分领域,下游就是网络安全的需求方。

网络安全产业链上游为基础硬件提供商,为中游设备厂商提供芯片、内存等基础元器件,上游的代表性公司包括英特尔、三星等。下游方面,在市场需求方面,信息安全产品行业需求突出,政府、电信、银行、能源、军队等是信息安全企业关注的重点行业,证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲,为信息安全产品市场注入了新的活力。数据显示,政府(19.3%)、金融行业(14.5%)和制造行业(11.1%)是网络安全最大的三个应用领域。


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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
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    只看TA
    2022-01-17 12:30
    老师一出现就回暖啦
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  • 只看TA
    2022-01-17 11:17
    感谢鑫
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