回顾盘面,两市量能13246亿,上证指数站上3300重要点位,后续看市场能否持续放量或者维持住这个量能,两市涨少跌多,赚钱效应一般。
两市热点板块:人工智能、芯片、一带一路
人工智能这一块,主要还是低位的网络安全板块活跃,美亚柏科、绿盟科技、人民W、电科网安表现强劲,随着消息催化,该板块有望持续活跃。
芯片板块主要是物联网上游的边缘计算芯片大涨,全志科技、国科微、北京君正。芯片板块爆发十足,从算力芯片到存储芯片再到现在的边缘计算芯片,走出一波大牛行情,芯片板块也会和人工智能板块共振持续上涨,留意低位的IGBT和MLCC的补涨机会,涉及:士兰微、斯达半岛、瑞芯微;三环集团、风华高科。
一带一路反抽,主要还是中字头的反攻,这里需要强调一下,今年目前就两大主流板块,一个是低估值的中字头迎来估值重构,这个是一个慢牛走势;另一个就是数字经济,从信创再到目前的人工智能,走势强劲,未来,A股的股王一定是中国移动,而非贵州茅台。
市场热点前瞻:
(1)AI智能,这个消息主要来自阿里的人工智能大模型接入天猫精灵,盘中,消费电子的音箱集体大涨,比较正宗的就是奋达科技,是和天猫精灵有合作的,因为漫步者的高度不错,所以奋达科技仍有炒作预期。
(2)猪肉板块,这个板块连续大涨,主要的爆发原因就是新希望的业绩报,猪瘟叠加猪周期反转预期,机构持续爆买这个板块,因为在回调时予以关注,因为大的猪企都扛不住,不能盈利的话,那一定是会传导到猪肉涨价的,股价先于市场猪肉表现的一直形式。
(3)算力紧缺,这件事是预期内的,主要还是服务器、GPU、CPO,对应代表股:紫光股份、曙光股份、景嘉微、海光信息、剑桥科技、新易盛。而散热和PCB也是对应的放量环节,可以看到PCB的沪电股份趋势新高,留意散热的补涨机会,主要有中石科技、精研科技。