[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。中微 VS 北方华创(2022)①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3)②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7)③看净利润体量:中微12亿,北方24亿(1:2)④看研发总投入:中微10亿,北方30亿(1:3)⑤看新签订单量:中微63亿,北方190亿(1:3)总结:中微公司作为刻蚀平台龙头,是此轮半导体反弹的龙头,考虑到公司远期利润空间为30亿利润,可看1500亿。北方华创作为全平台龙头,基于中微的1100亿市值,按照1:2.4~1:3,看2400亿(前高)~3000亿。同理:中微作为龙头1100亿,【拓荆应该650亿,华海清科550亿】全板块强烈推荐!详情见#半导体设备:强Call!(浙商)
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