科思转债申购分析

公司简介：成立于2000年4月，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品涵盖化妆品活性成分及其原料、合成香料等。科思股份现拥有两大生产基地，分别位于江苏省宿迁市和安徽省马鞍山市，其中下属马鞍山工厂——安徽圣诺贝化学科技有限公司为按照原料药GMP标准体系建设，并已通过美国FDA现场审计。多年来，科思股份坚持以市场为导向的经营方针，目前已在相关领域具备领先的工艺技术、研发水平和产品品质，拥有众多优质客户资源。产品主销欧美地区，主要产品均占据了同类产品的较大市场份额。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模7.25亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值100.55；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为化妆品，预计中签率为2%，预计上市价格为127元。

海能转债申购分析

公司简介：安福县海能实业股份有限公司，是一家专业化的消费电子产品制造商。从成立开始，公司就专注于消费电子产品的技术研发、结构设计、精密制造、销售服务；致力于为客户提供定制化产品服务。公司的产品主要应用于智能移动通讯设备、家庭和商业影音设备、个人计算机及其它电子终端产品领域。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模6亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值104.87；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为消费电子零部件，预计中签率为1.5%，预计上市价格为130元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！