本号声明：
主观推演，客观看见，动态确认，技术跟随，仅供参考风险自担

本号引用圈内观点整合市场多空影响力量，带领内圈反杀或跟随！大家都是股海中的一条鱼！吾命吾作主！

大家要特别注意本号个人独立思考观点！勿随大流，勿模式外赌！切记！切记！！！

本号专案：
AI+眼镜，AI+服务器电源+数据线，AI+机器视觉，AI+游戏，AI+IP，AI+旅游，AI+游戏，AI+数据确权，，，，一网打尽
欧x通买点也是一比一！

这波：当前AI的反弹，比较关键的龙头是浪潮信X。可以轮涨但它不能再崩一次！！！大家可以结合来处理盘口，

今天又来新的细分节奏方向
AI+数据能源！！！

你们知道怎么挖票吗？？？
挖出来后盘口动态确认会知道怎么上车吗？？
连新股竞价最大换手竞价上一招制敌！隔日竞价走套利！

今日最强的板块就是传媒，游戏个股 涨停家数占据全市场一半以上
昨日强的今日熄火调整，反而是新的受消息刺激的 更强势，

主线还是ai 但是节奏上以 分支不断高低切为主，每天轮动的分支 多和消息面有关，这就要求大家 及时第一时间上车 并且滞涨换车速度要快，

还有就是近期所说，随着趋势高位股的滞涨，资金转向低位ai补涨，这是游资比较擅长

涨停板战法重出江湖，接力环境大幅度改善 和当前板块运行节奏 高度关联，

上海电影 短期打出高度，连板高度 涨停数量 均大幅度增加（今日涨停多达53家 涨幅超过10%个股多达80家）

短线注意炒作风格是否重新回到之前 游资涨停风格

盘后出了 ai+能源利好，目前几乎所有板块都被炒作过了，明日注意下 ai+能源 是否短线轮动，
金现代（）

恒华科技：能源行业垂直模型，电力+算力降本增效，应该是市场唯一还在低位的300+垂直模型+海量数据+AI电力。（产业链叮一下合力性，防冲高回落）

智洋创新：电力，铁路，水利巡检 华为cv大模型，电力版“海天瑞声”，懂的都懂。

公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集。

22年6月公司与华为合作，双方将基于昇腾AI打造行业智能运维管理平台，致力于为输电等电网环节和新能源发电等行业场景提供智能化解决方案。

云鼎科技（）：AI能源十华为十矿业云鼎科技基于华为提供通用的盘古大模型训练平台打造以煤矿行业为主的能源行业大模型训练，目前已应用于能源行业安全生产现场，

科远智慧：2023年1月30日互动易回复：公司部分业务聚焦于智慧工业领域相关的工业智能技术，例如通过人工智能与大数据分析技术可以实现工业生产过程的无人监盘与故障预警预测，从而提高工业现场的无人化、少人化。

1、国能日新（拥有源端新能源电站庞大的功率预测数据、10年+的AI预测模型数据积累、分布式群控群调产品进入放量期）
2、安科瑞（拥有大量下游工商业用户资源、企业微电网先行者、AI赋能光储充平台一体化）
3、朗新科技（深耕国网用户营销侧系统20年+，通过支付宝线上生活缴费积累大量工商业用电需求数据）

市场策略
周三各股指有所分化，上证指数、中证1000指数收涨，上证50、创业板指收跌。大盘还在震荡中，可等待进一步的明确信号。3月社融超预期但CPI增长不及预期，PPI下滑超预期。这表示资金在空转，可以理解为人们在提前还贷、借新还旧，同时也反映出需求不足。对于经济复苏还不能盲目乐观，股市也是如此。

上证指数
周四分时，第一阻力3329±3，第二阻力3336±3；第一支撑位3316±3，第二支撑位3301±3
短期：反抽
小阶段（波段周期）：横盘
大阶段性（月周期）：平衡震荡，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：弱势区间运行节奏
创业板指
周四分时，第一阻力2440±3，第二阻力2448±3；第一支撑位2421±3，第二支撑位2404±3
短期：反抽
小阶段（波段周期）：反抽
大阶段性（月周期）：偏空，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：偏空

外围：

昨晚美国公布了CPI数据，3月CPI同比上升5%，为2021年5月以来新低，随后的美联储会议纪要显示，与会官员几乎一致认定，美联储今年可能还会再加息一次，许多美联储官员，下调了利率峰值预期，

预计年内经济出现衰退，

受此影响，

美股三大指数集体收跌。中概股普跌，黄金大宗商品小涨

题材掘金
3D打印：据报道，英国科学家开发了一种技术，利用激光在生物体内3D打印出导电电路，这项技术未来有望用于创建和维护人体植入物或脑机接口。

标的：迈普医学 （301033）、大博医疗（002901）

3D动态全息：近日，中国科学技术大学光学与光学工程系龚雷课题组与国内外同行合作，提出一种创新型的超高密度3D全息投影技术。该技术通过引入光散射，成功地克服了传统全息投影技术深度调控的两个瓶颈问题，实现了超高密度的三维动态全息投影。

标的：彩讯股份（300634）、宣亚国际（300612）

导热硅脂：当前在国内5G通讯、大数据、互联网、车联网、物联网等技术不断升级与普及背景下，电子器件高功率化、高集成化发展趋势不断攀升，驱使设备功耗、热量不断提升，进而带动散热需求持续增加。由此，作为重要散热材料之一的导热硅脂市场增量空间巨大。

标的：中石科技（300684）、新亚制程（002388）

AI技术演进带动DPU芯片需求快速爆发、50%行业增速下相关公司迎来发展机遇

左江科技DPU已完成封装测试工作，功能均符合设计标准，公司将加快实现产品销售。

神州数码拟建设信创实验室，研发新型DPU算力设备，并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。

公告精选
【重大事项】

高测股份 688556：签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议

上海电影 601595：公司AI业务目前尚处在初步探索阶段 尚未产生实际利润贡献

均胜电子 600699：子公司获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点 订单总金额约130亿

齐翔腾达 002408：董事陈晖先生失联

中核钛白 002145：自4月13日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格

惠云钛业 300891：上调公司各型号钛白粉销售价格

【业绩速递】

佳都科技 600728：一季度净利同比预增3408％到3678％

山东黄金 600547：预计一季度净利润同比增加27％-43％

东阿阿胶 000423：预计一季度净利润同比增长92％-114％

英威腾 002334：一季度净利预增2678％-3331％

贝斯美 300796：一季度净利润同比增长60.07％

深圳燃气 601139 业绩快报：一季度净利增14.00％至2.58亿元

牧高笛 603908：2022年净利同比增长77.83％

中集车辆 301039：一季度净利同比预增239％-314％

天坛生物 600161：一季度净利润同比增长109％

广宇发展 000537：一季度净利润同比预增73％

移远通信 603236 业绩快报：2022年度净利润6.24亿元 同比增长74.22％

柯力传感 603662：一季度净利润预增38.89％-69.77％

湖南裕能 301358：2022年度净利增153.96％至30.07亿元 拟10派3.98元

珀莱雅 603605 业绩快报：2022年净利润8.17亿元 同比增长42％

【并购重组】

航新科技 300424：终止公司2022年度向特定对象发行股票事项

首创环保 600008：拟公开发行不超过20亿元公司债券

扬杰科技 300373：发行GDR并在瑞士证券交易所上市

千禾味业 603027：定增申请获上交所审核通过

【其他事项】

天原股份 002386：参股公司宜宾锂宝近日完成增资工作

阳光诺和 688621：去氨加压素注射液获得药品注册证书

亚宝药业 600351：全资子公司制剂产品塞来昔布胶囊获得美国FDA批准

中国广核 003816：一季度核电机组总发电量同比增长11.84％

腾达建设 600512：中标13.62亿元工程项目

宝塔实业 000595：中标7134万元2023年第一批货车滚动轴承联合采购项目A1标段

华贸物流 603128：与三星数据签署国际货运代理协议书

罗欣药业 002793：子公司产品中标第八批全国药品集采

新里程 002219：拟投建生物制药中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目

拓日新能 002218：子公司光伏玻璃生产线进行试运行

可立克 002782：拟收购海光电子20％股权

大北农 002385：3月生猪销售收入合计7.34亿元

天康生物 002100：拟18亿元投建生猪养殖等项目

天铁股份 300587：签署橡胶隔振垫浮置板采购合同

平治信息 300571：子公司与中国移动签订采购框架合同

世茂股份 600823：1-3月销售签约金额约25.7亿元 同比增长12％

ST天山 300313：并购大象广告诈骗案终审裁定 近1.16亿限制性股票全部返还

交易提示
【新股申购】

1.荣旗科技（创业板）

申购代码：301360

股票代码：301360

发行价格：71.88

发行市盈率：71.62

申购评级：建议申购

【可转债申购】

海能转债 123193、科思转债 123192

中电港：

注册制次新+AI数据存储+集成电路 +芯片涨价+国产软件+中国电子系 +芯片+中特估+国内芯片分销龙头+电子元网信系统+人工智能+智慧音频+智慧视觉+元器件综合服务提供商+和英伟达合作+电子信息产业数据服务国家队+第二大股东是国家集成电路大基金+覆盖高通美光、超威英伟达、长江华大等

1）公司超40%收入来自存储芯片（长江存储），超20%收入来自cpu（amd，高通，英伟达），三星减产叠加ChatGPT 催生 AI 新需求，预计存储芯片年内至少涨幅20%。公司在手存货接近100亿，将充分享受芯片涨价。

中电港旗下：电子信息产业数据引擎 -- “芯查查”，拥有产业链上下游资源、大数据、AI计算等能力，以九维数据赋予一颗芯片数字化生命，并创造性提出“芯查查熵值”，提供元器件基础数据服务，积极探索供应链波动分析等数据应用，致力于打造电子信息产业生态圈大数据平台，实现数据全共享！公司已获126 条授权产品线，包括 高通、AMD、恩智浦、美光、英伟达、紫光展锐、长江存储、华大半 导体、兆易创新、长鑫存储、思瑞浦等国内外头部品牌，覆盖从 CPU、GPU、MCU 等处理器到存储器、射频器件、模拟器件、分立器，
久违的梯队出现（情绪龙头接力模式风格来否？？？）

标准：需龙头打出5-6板空间，谁担此大任？？？

涨停个股（4321梯队阵型阵容完整版，会否向54321持续性拓展？？？）
4B：奥飞娱乐、

3B：曲江文旅

2B：慈文传媒、众兴菌业、中国科传、视觉中国、新经典

昨日热点：

自主可控/芯片半导体：东方通、中电港、有研硅 、甬矽电子

AI+数字：汇纳科技、 万兴科技 、慈文传媒、 视觉中国 、沃格光电、 浪潮信息、雷柏科技、 惠威科技、兆龙互连

机器人：伟创电气 亚威股份

算力CPO：锐捷网络、新易盛 、中际旭创、 天孚通信 、剑桥科技

大消费/电商：曲江文旅、众兴菌业

慈文传媒（一字板原因）：影视IP+三体
1、公司优质影视IP储备丰富，有望为大模型提供影视内容数据。
2、前期《三体》剧集拍摄由慈文传媒主导，现由灵河文化主导。慈文传媒持有灵河文化旗下灵河影视20%的股份，而腾讯旗下公司持股25%。

博纳影业（净买入8448亿，+7.10%）：电影+影视IP
1、公司为行业知名的全产业链布局的电影集团，对主旋律题材的出色把握使得公司取得了《长津湖》等多部电影的成功。
2、公司深耕于影视行业多年，积累了丰富的自有IP资源及版权片库，拥有《十月围城》《澳门风云》《窃听风云》《追龙》《红海行动》等著名电影IP。

AI+各行业数据采集应用，数据确权，安全，到数据流供应！

目前，大模型已经不再稀缺，未来真正有价值量和数字时代定价权的是：数据要素！
数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。
未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在AI和数字经济时代的顶级定价权。

国家数J局传四月份成立。

4月26-28日福州召开“国家级数据峰会”

数据、数据、数据经济！数据确权是第一步。

超短情绪模式（理解力节奏格局，非模式勿头铁此路不通？？？）

曾今在3月份的时候，一直和大家强调，当市场规则出现变动的时候，大多数人往往会对市场规则无所适从，这时候需要有破局股出现，曾今的四川双马，九鼎新材等都是在这种情况下走出来的，如今注册制后，走出了第一个破局股上海电影，25个交易日涨幅215%。触发了严重异动交易。

有破局股的出现，也意味着市场的风格即将转变，市场是会进化的，当趋势的破局股出现后，市场就会尝试着连板方向也破局，所以接下来一段时间，很快大家会逐渐看到五板，六板，7板这样的高标出来，直到连板破局为止，压抑已久的短线接力迎来春天。

昨天盘后有不少券商提醒上海电影的风险，但是好在并没有看到直接监管，估计要等到周末才会有消息，正好可以看看监管的态度。如果超预期，那么下周连板接力会爆炸。

同时上海电影作为影视板块的人气龙头，今天的走势对于最高标的奥飞娱乐也有正相关的作用。

另外也要注意，看看曲江文旅有没有卡位奥飞娱乐的潜力，毕竟破局股出现后，是有出小龙头潜力的，现在五一临近，这是第一个没有疫情的小长假，曲江文旅更适合来一波，这个方向也可以考虑低吸西安饮食和西安旅游。

昨天尾盘预期上海电影尾盘不会出现小概率的核按钮的时候，就有不少玩家意识到龙头战法的春天来了，所以尾盘直接去抢筹了这一波人工智能的龙头剑桥科技。

接下来也是一个比较重要的观察窗口了，下周二，剑桥科技会公布业绩，这个对于整个人工智能板块都很重要，如果业绩很差，那么人工智能大级别的分歧就将到来，而如果业绩超预期，剑桥科技应该会再来一波，

所以这两天，最有性价比的就是去低吸剑桥科技，昨天盘中也提到，市场最有安全感的就是这股，哪怕在怎么下跌，都不让人感觉到害怕，反而想去低吸。低位补涨的华西股份，也可以继续玩着。今天如果出现深水的话，还可以继续低吸。

存储芯片方向，目前也还在持续关注，不过主要是以补涨为主了，在佰维储存五倍空间下，补涨的空间也不会小，继续关注开板次新的中电港以及德明利。

其他方向暂时不多想了，关注太多玩不过来。

附圈内数据流内参，抄地图已经在路上：

一，大模型已不再稀缺，数据要素才是王道
随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出，未来国内“大、小”模型将会越来越多，而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而给这些模型投喂的数据资源是有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的价值。

这波人工智能的炒作从概念—算力（服务器+光模块+芯片）—安全—数据库，数据库是数据要素一部分，那些拥有行业数据资源的最先获益，就是垂直模型，说白了就是那些大模型的小模型，剑指某个行业！

目前，大模型已经不再稀缺，未来真正有价值量和数字时代定价权的是：数据要素！

二，数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。

近期，国产大模型发布会频发，且预计未来还会有更多的通用模型和垂直行业模型发布。而不管是什么模型，其核心在于训练，而训练的内容是基于海量数据，所以拥有海量有价值的数据变得非常重要。

数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在AI和数字经济时代的顶级定价权。

此外，近期很多网友在试用了国内已经发布的大模型之后表示，在很多涉及到一定推理能力的问题上，国内的大模型存在“一本正经的胡说八道”的问题。业内人士表示，之所以出现这种现象，主要还是因为中文语料太少了。

中文语料少这个事情确实是个瓶颈，最近很多专家们都说到了中国的语料库远远少于英文的问题，预计只有英文的1%。在缺少语料的情况下，确实是很难训练出具有泛化能力（举一反三）的大模型。此时，拥有完整逻辑的小说和文章等优质语料的出版传媒公司受益于海量需求的增长有望迎价值重估。

1. AI+数据要素

传统电信运营商掌握着海量数据（涵盖用户的身份信息、消费信息、上网行为、位置信息、访问日志数据以及内部数据等），深度参与数据加工及技术服务等环节，同时在网络算力基础设施上不断投入，有望通过AI重塑价值。

中国电信：宽带业务起家，传输承载与云网建设领先同行，云网技术竞争力强。业内首发十亿参数量级城市治理领域的大模型，布局打造电信领域的产业版ChatGPT。

中国移动：行业龙头，用户规模和网络规模均大幅领先于同行，资源优势明显，盈利能力较强。

中国联通：全面布局“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主要业务。牵头创立中国算力产业技术联盟，探索云网一体向算网一体创新，并不断升级联通云产品。

2. 运营商数据链：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度、东方国信、天源迪科

中新赛克：网络可视化领域中网信市场的细分龙头，同时业务向公安延伸。

恒为科技：网络可视化的运营商领域龙头，在近期中国移动集采中成为第一中标候选人。

3. 数据中心：

数据中心按服务对象，可划分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)和互联网数据中心(IDC)，实际上是一个容纳服务器等基础设施的大机房，可用于计算和存储数据。作为算力的主要承载，人工智能等发展引发数据爆炸的同时，数据中心的配套建设需求也有所增加，全球与中国的数据中心市场规模持续保持增长态势。

目前美国是世界上最大的IDC市场，根据SynergyResearch的数据，截至2021年美国拥有全球IDC市场份额的49%，其次是中国，占15%。自2020年起，在新基建政策的指引下，我国数据中心行业开始迈入快速发展的阶段。2022年2月，我国“东数西算”工程正式启动，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，优化全国资源配置。

目前我国数据中心行业市场集中度较高，主要为三大运营商所主导，其以自用为主，第三方数据中心运营商则主要承接核心城市的数据中心需求，如互联网、金融和政务等客户需求。

三，数据要素—誉为“新石油”，列入五大生产要素之一

原始数据仅仅是对客观事实的记录，而数据要素是一个更广泛的范畴，涉及到对数据的组织、理解、分析、推演等，是数字经济建设的重要引擎。

数据要素能够创造价值，结合算力和算法，能够更好的理解世界、预测未来、控制事态发展。对于个人、企业、社会等均能创造明显的价值，可以优化资源配置效率

近年来，信息通信技术与数字经济的深度融合发展，数字经济也成为了继农业经济和工业经济之后的新经济形态，数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。根据中国信通院定义，所谓数据要素，就是能够产生经济效益的数据资源。

数据要素市场是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程，即实现数据在流动中产生的价值，其根据过程分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障等模块。

数据要素产业链各个环节的受益标的：

1、数据采集环节：航天宏图、拓尔思；

2、数据存储环节：易华录、中科曙光、深桑达；

3、数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；

4、数据流通环节：a.数据交易所：云赛智联、零点有数、安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网；b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；

5、数据安全环节：启明星辰、奇安信、深信服、安恒信息、三未信安、信安世纪、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全等。

四，掌握AI流量入口的上市公司将成为AI时代的王者

数据要素还是另一条主线——数字经济的核心。作为一个横跨AI和数字经济两大主线的行业，值得我们高度重视。

最近华为、小米、长虹、海信、康佳纷纷推出AI互联网电视，互联网电视正成为手机和PC外最大的AI用户流量入口（数据要素）。付费用户占比远超其他流量入口，市场预计AI互联网电视市场规模远超千亿。

互联网电视牌照上市公司，最终互联网电视AI用户消费要落到AI互联网电视应用，而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照，拥有AI互联网电视牌照的上市公司将成为AI时代的流量入口之王。

1，电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

新媒股份除了拥有稀缺度远超免税牌照七大AI互联网牌照、腾讯视频6亿用户；
同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV，成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品；
新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视，共享B站4亿用户。
截止到目前，新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容，与全球数字龙头内容集成规模接近。
10万小时IP版权+2.5亿海量用户，远超中文在线，数字内容采购业务正与国内AI大模型厂商进行全面接洽。）

2，文学数据龙头：中文在线、读客文化；

3，影视数据龙头：慈文传媒、捷成股份；

4，游戏数据龙头：电魂网络、盛天网络；

5，钢厂数据龙头：上海钢联（拥有1.4万家钢铁企业数据要素）；另如生意宝（）

上海钢联：AI和数据要素双主线，公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务（类wind），对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的，深度合作上海数据交易所，未来有望定位行业数据交易所。

6，诉讼数据龙头：金桥信息（拥有3000万件诉讼案件数据要素）；

7，医保数据龙头：久远银海（拥有13.6亿人口医保数据要素）；

久远银海：医保和人社数据主要应用场景：商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保a成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保；银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； 药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。

8，基因数据龙头：华大基因

华大基因：拥有国家基因库，中国几亿人的基因数据要素，对创新药研发和病理研究价值量极高。