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1⃣ 国内半导体设备厂商业绩亮眼，多家公司翻倍增长。

根据各公司公告，北方华创预计23年首季归母净利润为5.6亿元–6.2亿元，同比增长达171.24%-200.30%；中微公司在2022年实现扣非后归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%；拓荆科技2022年业绩快报显示，实现归母净利润3.69亿元，同比增长438.09%；芯源微在2022年业绩快报显示，净利润同比增长155%，接近2亿元；盛美上海，2022年净利润增速151%，实现6.68亿元。 2⃣ 半导体设备市场规模再创新高，中国市场连续三年第一。

国际半导体产业协会SEMI日前报告称，半导体制造设备的全球销售额从2021年的1026亿美元增长了5%， 达到去年1076亿美元的历史纪录。尽管中国大陆在2022年的投资步伐同比放缓了5%，但中国大陆仍连续第三年成为最大的半导体设备市场，销售额达283亿美元。我们认为在国产化的进程下，中国半导体市场规模和国产化率将继续双双提升，利好国产化设备厂商。

据Yole预测，从2021到2027年，整个存储业的复合年均增长率预计为8%，我们认为在chatgpt大火之后，对大模型和算力的追求，会直接刺激存储的需求加快增长。存储走向三维的趋势十分明确，对刻蚀等设备的需求量继续抬升，利好国内存储相关设备厂商。

💡 投资建议：我们认为综合来看，半导体设备将持续快速增长，存储领域设备将获更高增幅，重点推荐：中微公司，刻蚀设备头部企业，存储需求重点受益，受益标的：北方华创、芯源微、拓荆科技等。