1、已完成民企到央企混改，在手订单近50亿，2023年将迎来业绩爆发

2019年，控股股东变为中国中铁，实际控制人变为国务院国资委。

2022年，中国中铁将股份转让子公司中铁建工，有利于加强中铁装配与中铁建工的业务协同，并提出：坚持将中铁装配打造成为“中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台”的目标不动摇。

公司2022年新签订单合同额约32.84亿元，订单大部分集中在下半年。2023年截止目前，公告新增合同13.34亿，在手合同合计约46.2亿，2023年将迎来业绩爆发。

2、一带一路、中特估20cm龙头

一带一路和中特估是今年确定性大题材，这个大把文章吹，我就不吹了。

3、主营装配式建筑发展迎来机遇

十四五重点，装配式建筑渗透率将由10%提升至30%以上，部分省份已要求重点项目全部采用装配式。

中铁装配是住建部第一批认定的装配式建筑产业基地，住建部建筑节能新材料产业化示范基地、住建部及科技部低碳住宅产业化科技示范基地和循环经济试点单位。

作为中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，中铁装配将在新材料、新技术研发、智能制造、智慧建造等方面持续发力，争取成为国内一流的覆盖装配式建筑全生态产业链的建筑工业化科创集团。

4、市值仅40亿，开启翻倍之旅

刚4月份，目前在手订单近50亿，预计今年订单应有70亿，按完成2/3的订单估算，今年营收约有50亿，按疫情前往年的营收利润比参考估算，净利润约有4-5亿。仅有8-10pe，对比同行业龙头杭萧钢构（40pe）、鸿路钢构（20pe）等，再加上中特估20cm龙头属性加持，短期先翻个倍不过分吧？背靠中国中铁这棵大树，订单源源不断，中期看个3-5倍，200亿市值可期待。