天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务
◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。
◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。
◇子公司客户:人民中科核心产品是基于跨模态预训练基础模型的智能引擎“白泽”。目前人民中科已与上市公司控股子公司北京热热文化科技有限公司建立了较稳定的业务合作关系,其为热热文化的客户之一。
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韦尔股份:库存将回归正常水平,下游有望迎来复苏
◇驱动:4月18日盘后公告,公司23Q1扣非净利润同比下降97.57%,存货持续改善,2023Q1存货净额107.69亿元,相对于2022Q4存货净额123.56亿元减少了15.87亿元,环比下降12.84%。Counterpoint预计2023年中国智能手机出货量将同比增长6%,CIS市场有望恢复需求,公司消费电子业务需求也将有望迎来复苏,库存将回归正常水平。
◇新品发布:23年公司新品陆续发布,实现高中低端全系列的拳头产品布局,产品组合和竞争力提升,有望加速公司手机CIS业务回暖。此外,随着本土代工产品的持续放量带来成本下降,利润有望显著增厚。
◇多增长极:公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。CIS应用于医疗和无人机等新兴市场也随着市场快速增长迎来需求春天,市场收入逐渐攀升。2023-24年车载平台多产品线有望同时发力增长,贡献多增长极。
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鑫铂股份:拟1.2亿美元设子公司建设东南亚基地
◇驱动:4月18日晚公告,拟1.2亿美元设立子公司实施建设越南和马来西亚生产基地。
◇背景:公司通过前期市场调研,东南亚地区的组件产能规模正逐年扩大,国内知名光伏组件企业相继进入设厂、投产,东南亚市场前景非常可观。
◇订单饱和:受到下游光伏、汽车、轨道交通等行业需求增长影响,公司新能源光伏领域工业铝型材和部件销量的持续增长,目前订单饱和,满负荷生产,因此选择扩产。
◇铝边框:预计公司2023年铝边框的产能为26-27万吨,公司以2025年铝边框市场占用率达到25%以上为目标。
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跃岭股份:参股光芯片制造公司
◇驱动:行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块。行业年内第三次追加800G订单,800G全年合计达到100万只需求。
◇光模块:公司参股10.89%的中科光芯主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光芯片及激光器件三大类产品。
◇光芯片:3月23日互动表示,据公司了解,除了中科光芯,目前国内有其他企业生产与中科光芯类似产品的光芯片产品,如源杰科技等。
◇中科光芯:中科光芯是一家集研产销于一体的主要从事光通信领域内通信光电核心有源光芯片及光器件的高新技术产品制造商,主要产品为光芯片。
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祥生医疗:Q1业绩披露,略超预期
◇事件:4月18日盘后公司公告,23年Q1归母净利润0.53亿,同增111.31%,环增365%(去年Q4为负),略超市场预期。公司表示主要系本期国内外销售收入增加所致。
◇主业:公司是国产超声医学影像设备龙头之一,主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售。有研究认为,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司有望迎来突破性发展。
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