投资晨报 2023.05.02星期二-韭研公社

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投资晨报 2023.05.02星期二

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-05-02 07:39:38

央视新闻：截至目前，31个省区市已经全部公布各自省份一季度的经济运行数据。从GDP增速来看，31个省区市中有23个省份跑赢全国一季度GDP平均增速4.5%，其中GDP增速前三分别为吉林（8.2%）、西藏（8.2%）、宁夏（7.5%）。从地区GDP总量看，有12个省份超1万亿，广东超过了3万亿。

央视财经：今年“五一”假期，旅游客流的回升带动了汽车租赁市场。租车订单单均租期为3-4天，以短途旅游为主，长租订单（7天以上租期的订单）约占15%。日均取车量同比增长超6倍，全国整体订单同比增长574%，同比2019年同期增长300%。

新H社：美国第一共和银行5月1日被加利福尼亚州金融保护和创新局关闭，由银行业监管机构美国联邦储蓄保险公司接管。美国联邦储蓄保险公司与摩根大通签订相关协议，由后者收购第一共和银行的所有存款和几乎所有资产。

宏观经济

1、央视新闻：五一假期，港澳行成为出境游热门目的地，游客数量同比大幅增加。4月29日、30日两天经港珠澳大桥珠海公路口岸出境旅客近5万人次，单日最高达到2.8万人次，同比增长454%。入境人数近6万人次，单日最高达到3.2万人次，同比增长505%。验放出入境车辆近1.7万辆次。

2、国资委：国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关。

3、韩国产业通商资源部：韩国4月出口额496.2亿美元，同比减少14.2%，月度出口从2022年10月开始连续7个月同比减少。4月进口额为522.3亿美元，同比下降13.3%，贸易逆差额为26.2亿美元，连续14个月出现逆差。这是韩国自1997年5月以来，贸易逆差持续时间最长的纪录。

4、泰国公共卫生部：在1月1日至4月26日期间，泰国登革热确诊病例达到13159例，并已造成12人死亡。泰国最近一周登革热确诊病例为1274例，呈上升趋势。民众可通过消除蚊虫滋生环境、预防蚊虫叮咬等方式切断病毒传播，遏制疫情扩散。

地产动态

1、上海市：自5月1日起，符合本市住房公积金租赁提取规定的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金。符合本市住房公积金贷款规定的多子女家庭购买首套住房，最高贷款限额（含补充公积金最高贷款限额）在本市最高贷款限额的基础上上浮20%。

2、澎湃新闻：对处于房地产贷款集中度管理制度中第一档和第二档的19家上市银行的2022年年报统计发现，9家银行的公司类房地产贷款余额增加，包括6家国有大行和3家中型银行，10家中型银行出现了房地产业贷款减少的情况。在18家披露了房地产业不良贷款的大中型银行中，只有3家出现双降。

3、查理·芒格：美国的商业房地产市场可能正在酝酿一场风暴。随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着不良贷款”。但目前的市场并不像2008年时那样糟糕。

股市盘点

1、中信建投：4月投资者情绪指数先升后降。月初由于TMT的赚钱效应和中国经济数据的超预期表现，市场情绪持续攀升，4月下旬之后，投资者情绪在短时间内大幅下跌，最终在月末企稳回升，有惊无险。展望5月，随着前期担忧过去，五一假日出行高峰或将提振市场对于经济复苏的信心。不过美联储加息决策和美股表现仍有一定不确定性，可能在5月影响市场信心的恢复。

2、证券时报：A股上市公司2022年度研发支出合计1.59万亿元，研发支出占A股营收比为2.21%，两项数据均为历史新高。与全国研究与试验发展经费支出对比，A股公司研发支出占全国的51.38%，历史首次突破50%的关口。从研发强度来看，计算机行业排名最高，该行业研发支出占营收比例达到10.13%。

3、澎湃新闻：整体来看，去年上市券商业绩情况并不理想。一方面，虽然去年营收规模超过百亿的上市券商仍有16家，但其中仅有2家营收规模出现同比增加，且增幅均不大。另一方面，则是2022年A股上市券商仅有2家的盈利能力实现增加。去年进入“百亿净利俱乐部”的券商，也从2021年的10家锐减至仅剩3家。

4、第一财经：宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司、沙特公共投资基金正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。这将是宝钢股份在海外的首个全流程生产基地。三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。

5、瑞幸咖啡：一季度营收44.37亿元，同比增长84.5％；净利润5.65亿元，上年同期1980万元。

财富聚集

1、四川省成都市：设立“旅游诚信金”，建立完善“旅游投诉快速处置、旅游纠纷快速赔付”工作机制。市区两级统筹设立“旅游诚信金”2000万元，建立涉旅投诉先行赔付机制。下一步，相关部门将制订出台旅游纠纷快速赔付实施细则，优化“旅游诚信金”管理、使用、追偿等各项流程。

2、澳门博彩监察协调局：4月，幸运博彩毛收入147.22亿澳门元，同比增长449.9%。1-4月，幸运博彩毛收入494亿澳门元，同比增长141.4%。

行业观察

1、澎湃新闻：4月29日至5月1日（劳动节假期前3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，同比增长161.9%。其中，铁路预计发送旅客5349.2万人次，同比增长460.9%；公路预计发送旅客9720万人次，同比增长99.7%；水路预计发送旅客334.2万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客529万人次，比2022年同期增长546%。

2、广东省：“港车北上”政策正式公布，从6月1日9时起开始接受香港机动车车主申请，7月1日零时起，符合条件的香港机动车车主在港方预约通关获准后，就可以驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。预计约45万名香港机动车车主将享受到这一政策红利。

3、上观新闻：“五一”假期前三天上海游客接待数据出炉。本市宾馆旅馆平均客房出租率73%，较2019年同期增长12个百分点。另据上海旅游大数据监测，扣除二日游、三日游等多日游产品单位单日重复计算游客数因素，“五一”假日前三天本市共接待游客894.73万人次。

4、北京日报：截止到5月1日上午10时50分，颐和园5月1日到3日网上预约票已约满，天坛公园1日、2日已约满，其他市属公园和国家植物园未来几天还可预约。各公园明确了主要门区、重要景区、热门场所为主的重要疏导点位，适时启动“三级”预警、单线循环、暂缓入园、分流疏导等短时应急措施，确保节日假期游览安全有序。

5、民航局：4月30日，全民航运输旅客173.62万人次，恢复至2019年同期的96.50%；全国实际飞行航班16302班，恢复至2019年同期的100.88%。从订票情况看，5月1日到5月3日每日平均订票量147.22万张，其中5月3日最高，为155.73万张。

6、中新网：洋山深水港4月30日迎来今年以来单日最高客流，共有129艘次客运船舶安全进出，累计发送旅客23672人次，已超过2019年同期单日最高水平。今年“五一”小长假是疫情防控转入“乙类乙管”后的首个5天小长假，洋山深水港附近水域气温逐步转暖，旅客由洋山深水港前往嵊泗等地出行的意愿大幅回升。

7、环球网：韩国TheElec网站此前报道称，鉴于贸易限制和全球存储芯片市场需求下滑，韩国存储芯片制造商SK海力士正考虑处理其位于辽宁省大连市的3DNAND闪存工厂。对于这一消息，SK海力士表示，有关出售该工厂的传闻是没有根据的，大连工厂的建设将按计划完成。

8、日经新闻：日本庆应义塾大学的两位教授与大型工业燃气企业AIRWATER共同开发出了有助于减轻患者负担的关节用超细内窥镜。直径约1毫米，比以往产品细约7成。不需要全身麻醉，有望减轻患者和医疗一线的负担。目标是最早于2024年实用化。

9、36氪：据悉，截至今年3月的一年，英国的高通胀和生活成本危机已导致4593家有执照的酒店和餐饮店关闭。自2022年3月以来，英国酒店和餐饮业的门店数量减少了4.3%，相当于每天关闭12.6家。

公司要闻

1、蔚来：4月，交付新车6658台，同比增长31.2%，其中高端智能电动SUV交付1713台，高端智能电动轿车交付4,945台。1-4月，共交付新车37699台，同比增长22.2%。截止4月30日，新车已累计交付327255台。

2、理想汽车：4月，共交付新车25681辆，再次创下单月交付的新纪录并连续两个月交付超2万辆，同比增长516.3%。截止4月30日，累计交付335599辆。

3、小鹏汽车：4月，共交付7079台，环比增加1%，同比减少27%。目前小鹏P7i的产能已显著提升，5月将加速交付进程。

环球视野

1、世界经济论坛：新技术和经济增长减速等因素将影响未来5年全球就业形势，预计将因此减少1400万份工作，相当于全球目前就业岗位净减少2%。

金融数据

国外

1、亚洲：日经225指数涨0.92%，报29123.18点。

2、美股：道指收跌0.14%，报34051.70点；纳指收跌0.11%，报12212.60点；标普500收跌0.04%，报4167.87点。

3、黄金：COMEX6月黄金期货跌0.35%，报1992.2美元/盎司。

4、原油：WTI原油期货收跌1.46%，报75.66美元/桶；布伦特原油期货收跌1.3%，报79.31美元/桶。

·五一票房，有你一票吗？·

澎湃新闻：截至5月1日18时16分，2023年五一档新片总票房突破10亿元。今年五一档新片数量多达17部，为历年同期新片最多的一年。从影片题材来看，涵盖革命历史、动作、喜剧、爱情、灾难、犯罪、动画等丰富类型，可以满足观众的不同观影需求。从影片供给、票房表现、消费欲望、拍摄制作效率等方面来看，电影市场正在有序复苏中。越来越多电影积极定档，观众走进电影院的频次加快；观众重新拥抱电影院，电影产业也重新找回了对市场的信心。

中新经纬：“拥挤”的五一档，更贵了。今年五一档票价虽然没有春节档票价高，但相比前两年还是更贵一些。灯塔专业版显示，目前2023年五一档平均票价为42.2元，同比上涨约23.39%，2022年和2021年五一档平均票价分别为34.2元和37.8元，不过仍低于2019年，当年五一档平均票价为43.5元。从第三方平台的“想看”数据来看，《长空之王》为此次五一档受观众期待较高的电影。灯塔专业版显示，《长空之王》开售不到一天预售票房突破1000万元，是中国影史五一档预售最快突破1000万元的影片。

开源证券：猫眼专业版显示，截至4月23日16时，动画电影《灌篮高手》在中国内地票房突破3.6亿元。灌篮高手为承载国内大量80、90后青春记忆的经典日漫IP，其票房大卖或进一步验证疫后人们观影需求旺盛，优质内容能带来较大的票房弹性，五一假期有包括《长空之王》《这么多年》《人生路不熟》《检查风云》四部想看人数超20万的19部新片上映，或创造史上票房最高的“五一档”，给相关出品、发行方及院线公司带来业绩弹性。

华创证券：参考海外经验与国内市场21年表现，23年国内电影复苏进度或快于海外。从供给端看，国产片制作周期更短，且此前供给偏弱的核心矛盾并非是产能限制，而是疫情影响厂商定档信心。当前国内厂商片单丰富，信心恢复后其供给放量速度会更快；且国内未面临激烈的流媒体竞争，院线电影供给独占性更高。此外，进口片引进明显松绑，对标此前票房占比，有望贡献约20%票房增量。需求端看，防疫政策优化下观影需求短空长多。长期看好线下娱乐消费需求恢复+消费力修复，行业有望在低基数背景下实现较好增长。