热点：新冠/感冒药（呼吸道合胞病毒流行，以及新冠二阳的热议）

智能表/AI电力热力day2、充电桩day2

存储/芯片设备/VRAR电子

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市场最基本的因素，需求不振通缩担忧，央妈说服不了人，信心不足市场在降级。

中特估如何、TMT如何、新能源如何，不过是结构的问题。

昨天确定性比较高，成建制机会集中喷发（锂电、充电桩/智能电表、中船系、保险）

在行情降级的前提下，机会窗口趋于集中少数日子，今天预期就摆低了。

可以看到昨天领涨的四个方向（充电桩/智能电力、锂电池、船舶、保险），基建背景的充电桩/智能电力最挺，实际还是寄望基建拉需求，拉通胀。

芯片和电子赛道轮动。

大盘大郎吃药的防守需求，轮动风格，兼舆论发酵的二阳概念医药发酵。

AI/传媒成被迫害的底端，集中体现在：30亿以上成交的，一个涨幅大点的都没了，这也是彻底。我没记错，这是是两三个月以来第一次。

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交易上：昨天我的重心放在了基建抗通缩的叙事上。以智能电表为主（万胜智能、炬华科技），充电桩（通合科技）和建筑设计（新城市）为辅，仓位100%，详情见5.15收盘 。

昨天有四个板块拉爆绝对算是机会窗的日子，如果预期一周大概2天左右，今天还那么高预期不太现实。所以打算优先把手头的票卖好。但也对上海流行起来儿童症状比较重的新病毒，合并新冠阳性率上升的消息感到在意。

大约9:45前后，老仓感觉有个不错的兑现的价钱，比较密集的套现

（万胜智能13个多点离场止盈35点，炬华科技4个多点、新城市、通合科技3个多点止盈）

大约10点整，1211亨迪明显异动对已经拉起的金石呼应，朋友上了亨迪，我选了先起的金石亚药5个点左右接力了一笔。后来下午新冠药感冒药有进一步发酵，我就当个超短快进快出没想着有多少高度。

昨天领涨的四大板块，基建背景的电力类最强，中午也有动心思找机会接回建筑。

下午+1要回了新城市。

目前持有金石亚药、新城市，仓位37%

后续我还是坚持拉需求抗通缩这个点，当然也会看看其它新的消息面。