硬数字，CPO今天看起来偏弱，实际下午是不错的观察预期，目前前排给了长光华芯20CM一字，联特大概率收盘价继续能给历史新高。中军角度，中际旭创大换手稳健震荡，弹性标的新易盛等昨天涨10好几20的，今天回撤不到10也是正常的，毕竟目前已经开始正式供货的行业大哥只有一个中际旭创。如果从产业角度来说，可能能对标中际旭创逻辑的是天孚通信，因为天孚通信是更上游的光引擎，并且与英伟达有确定的合作关系，从产品角度来说，不管你是中际旭创的，还是新易盛的，还是剑桥的，还是联特的800G模块，天孚通信的光引擎都有机会被用上，因为它已经是这个细分领域的龙头了，这也是天孚通信毛利率净利率都领跑全行业的一个比较有支撑的因素。10CM这边是对内为主的华工算相对强势。

长光华芯，直接带动了芯片，但其实它是偏向于低位的借利好补涨，芯片今天的核心驱动力还是存储先锋江波龙+深科技，此外就是自主可控并且具备盈利能力的权重品种海光，其实兆易创新、北京君正等中军今天走的还是补涨，只不过从节奏上，CPO的振幅更大。因为复盘一下大家就会发现，昨天CPO强的时候，存储在休息，今天存储强，带动了其他分支芯片联动跟昨天的CPO带动大部分数字强势股反攻有异曲同工之妙。

软数字，金桥信息阶段新高，中科信息（如果算软一类的话）因为今天中科字样的硬件票有趋势新高品种，所以联动修复。

新能源，与存储一道昨天调整今天修复的是充电桩，核心还是万马+特锐德，此外近端短期高度核心宝明科技也给出了反弹。一些逻辑不怎么硬的或者之前涨得特别猛现在杀估值的又给趋势新低了。

中特估，银行今天被茅台青岛他们抢镜了，又没起来，叠加软数字的是值得留意机会的，主要还是中国科传、中国出版、中国电影三巨头。

下午，指数大概率不会出现新低了，就是要留意一下轮动的机会。